Cerebras wzrósł o ponad 10%, Altman określa ją jako „bliskiego partnera współpracy” OpenAI

Akcje Cerebras odbiły się od dna po słabym tygodniu. Dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, publicznie potwierdził współpracę między firmami, co poprawiło nastroje na rynku i spowodowało wyraźny wzrost akcji tego producenta chipów AI w poniedziałek.

Altman w piątek na platformie X bezpośrednio odniósł się do spekulacji dotyczących relacji obu firm, nazywając Cerebras "bliskim partnerem" OpenAI oraz stwierdził, że obie strony "utrzymują ścisłą współpracę na czołówce szybkości".

Zachęcone tym wydarzeniem, akcje Cerebras w poniedziałek wzrosły momentami o ponad 10%.

W poprzednim tygodniu akcje Cerebras spadły łącznie o 20%, osiągając najniższy poziom od debiutu na Nasdaq. Bezpośrednią przyczyną był wybór przez OpenAI procesorów graficznych NVIDIA zamiast chipów Cerebras do trybu "Ultrafast" dla GPT-6.1 Sol, co wywołało obawy na rynku o trwałość relacji z kluczowym klientem.

Głównym powodem gwałtownego spadku akcji Cerebras w zeszłym tygodniu była reakcja rynku na wybór sprzętu przez OpenAI. Według CNBC, przy wdrażaniu trybu "Ultrafast" w GPT-6.1 Sol, OpenAI zdecydowało się wykorzystać karty graficzne NVIDIA jako wsparcie obliczeniowe, zamiast dedykowanych chipów Cerebras.

Ta wiadomość wywołała niepokój wśród inwestorów, sugerując, że OpenAI stopniowo przenosi kluczowe obciążenia obliczeniowe na NVIDIA, a pozycja strategiczna Cerebras może zostać osłabiona.

Cerebras specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów obliczeniowych AI, a ich chipy znane są z wyjątkowo dużych rozmiarów i szybszego przetwarzania obciążeń AI – są one postrzegane jako konkurencyjna alternatywa wobec tradycyjnych GPU.

W styczniu tego roku Cerebras podpisał z OpenAI umowę o wartości 10 miliardów dolarów, zgodnie z którą w okresie do 2028 roku ma dostarczyć OpenAI moc obliczeniową o wartości 750 megawatów.

Pomimo dużej zmienności kursu, część analityków z Wall Street przyjmuje ostrożnie optymistyczne stanowisko.

Analitycy Citi podkreślili w piątek, że ich prognozy przychodów Cerebras do 2028 roku nie uległy zmianie. "Uważamy, że najnowsze modele czołowych laboratoriów AI najpierw będą uruchamiane na wewnętrznych chipach, a następnie przenoszone do chmur zewnętrznych lub Cerebras, więc na razie wyciąganie daleko idących wniosków byłoby przedwczesne."

Citi jednocześnie zwraca uwagę na ryzyko: dopóki marża brutto nie ustabilizuje się na najniższym poziomie, każdy dalszy spadek może osłabić zaufanie inwestorów — zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wycena Cerebras nadal pozostaje wysoka.

Cerebras zadebiutował na giełdzie w maju tego roku z kapitalizacją bliską 95 miliardów dolarów, wchodząc na rynek AI chipów zdominowany przez NVIDIA.

Od debiutu akcje firmy znajdują się pod presją — rozczarowujące wyniki oraz prognozy w połowie sierpnia dodatkowo utrudniły odbudowę wyceny.

Jednocześnie, jako najważniejszy klient Cerebras, OpenAI przyspiesza własne plany finansowania. Według doniesień, OpenAI zamierza pozyskać nową rundę finansowania, celując w wycenę sięgającą nawet 1,4 biliona dolarów i rozważając możliwość wejścia na giełdę już w przyszłym roku.