Nocne wzrosty na amerykańskich giełdach pobudziły region Azji i Pacyfiku, japońskie akcje wzrosły prawie o 2%, koreańskie akcje chwilowo wzrosły ponad 3%, indonezyjski rynek akcji gwałtownie spadł o 11%.

Dyrektor generalny Nvidia, Jensen Huang, poświadczył kondycję finansową dostawcy usług chmurowych AI, CoreWeave, co częściowo złagodziło obawy rynku dotyczące presji finansowania infrastruktury AI. W rezultacie, indeksy giełdowe w USA zakończyły dzień na plusie, a giełdy azjatycko-pacyficzne w piątek również zyskiwały.

W piątek Nikkei 225 wzrósł o około 1,7%, TOPIX o 1,8%; Kospi w Korei Południowej odnotował wzrost w sesji porannej aż do 3,4%; S&P/ASX 200 w Australii zyskał 0,89%.

Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje zachowywały się słabo, kontrakty na Nasdaq 100 spadły o około 0,5%, kontrakty na S&P 500 pozostały na niemal niezmienionym poziomie. Inwestorzy czekają na wystąpienie przewodniczącego Fed, Walsha, później w piątek podczas spotkania organizowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w Bangkoku, szukając wskazówek dotyczących ewentualnej podwyżki stóp procentowych w październiku.

Dodatkowo, indonezyjska giełda gwałtownie spadła o ponad 11% po informacji, że MSCI rozważa jej degradację i wyłączenie z globalnych indeksów akcji, co wywołało mechanizm stop-out.

Indeks dolara pozostał niemal niezmieniony, złoto spot lekko spadło (o około 0,05%) do okolic 4168 dolarów za uncję. Brent zmniejszył się o 0,1% do około 105,78 dolarów za baryłkę, WTI spadł o 0,67% do około 97,32 dolarów.

Odbicie spółek technologicznych w regionie Azji i Pacyfiku, Korea prowadzi wzrost

W piątek giełdy azjatycko-pacyficzne otworzyły się na wyższych poziomach i utrzymały wzrosty.

WallStreetSight wspomina, że Jensen Huang podczas spotkania w Sztokholmie powiedział Bloombergowi, że kondycja CoreWeave poprawia się każdego dnia, koszt finansowania faktycznie maleje i nie uważa, by operator centrów danych potrzebował pomocy ze strony Nvidia.

Kospi w Korei Południowej w porannej sesji wzrósł aż do 3,4%.

Sektor technologiczny był głównym motorem odbicia. SK Hynix wzrósł o 2,22%, Samsung Electronics o 2,86%.

Według Reuters, koreańskie Ministerstwo Finansów zapowiedziało wzmocnienie monitoringu czynników ryzyka rynku, deklarując, że fundamenty giełdy pozostają solidne i będzie uważnie obserwować wpływ wahań rynku akcji na obligacje, forex i rynek krótkoterminowych środków finansowych.

Nikkei 225 wzrósł o około 1,7%, TOPIX o 1,8%. SoftBank Group wzrosła o 1,92%, Tokyo Electron (producent sprzętu do chipów) zyskał prawie 2%, Advantest wzrósł o 1,89%, producent pamięci Kioxia chwilowo wzrósł aż o 6%.

Japońskie firmy zajmujące się transformacją cyfrową i IT oraz sektor oprogramowania ogólnie notowały wzrosty. Gigant konsultingowy BAYCURRENT dziś od razu osiągnął limit wzrostów, gwałtownie zyskując w ciągu dnia aż 17,25%, zakończył notowania przekraczając barierę 10 000 jenów, ustanawiając najwyższy poziom w historii spółki.

Bezpośrednią katalizą był raport za pierwszą połowę roku opublikowany po sesji wczoraj – zysk operacyjny wzrósł r/r o 28,5%, a wzrost znacznie przyspieszył względem pierwszego kwartału; jednocześnie firma przedstawiła ambitny plan osiągnięcia sprzedaży do 500 miliardów jenów do roku fiskalnego 2031, znacznie wyższy niż oczekiwania rynku.

Lider japońskiego testowania oprogramowania i kontroli jakości, SHIFT Software, także po zakończeniu sesji wczoraj zaprezentował mocne wyniki finansowe i niezwykle optymistyczne prognozy, co skłoniło inwestorów do masowych zakupów od rana – kurs wzrósł o 16,52%.

Wyniki dwóch topowych liderów z rzędu podniosły oczekiwania dotyczące całego japońskiego rynku modernizacji oprogramowania i integracji systemów. Lider integracji systemów Nomura Research Institute wzrósł w ciągu dnia o 7,09%, gigant usług technologicznych Fujitsu zyskał 6,14%, a dostawca rozwiązań elektronicznych i software'owych NEC także mocno wzrosła – o 4,87%.

Największy punkt ryzyka w Azji i Pacyfiku pochodzi z Indonezji. MSCI stwierdziło, że kraj ten nie nadaje się już jako rynek wschodzący i może zostać usunięty z globalnych indeksów akcji.

Pod wpływem tej wiadomości benchmark indonezyjski spadł w piątek podczas sesji aż o 11%, co wywołało mechanizm stop-out i 30-minutowe zawieszenie handlu. Indonezyjska rupia również nieco osłabła. Bank centralny Indonezji oświadczył następnie, że będzie dalej interweniować na rynku walutowym offshore i onshore w celu stabilizacji kursu.

Wzrost rentowności indonezyjskich obligacji dziesięcioletnich o 10 punktów bazowych, osiągając najwyższy poziom od dwóch miesięcy.

Indeks dolara pozostał niemal niezmieniony; wcześniej w czwartek spadł o 0,3%.

WallStreetSight wspomina, że mimo tego iż wrześniowy PPI w USA wzrósł m/m najbardziej od czterech lat, a sprzedaż detaliczna przekroczyła oczekiwania – teoretycznie powinno to wspierać dolara, jednak wyprzedaż aktywów związanych z AI wywołała nastroje ostrożności, co przyczyniło się do napływu środków do rynku amerykańskich obligacji, obniżenia rentowności i presji na dolara.

Analitycy wskazują, że dolar jest mocno powiązany z wydatkami kapitałowymi związanymi z AI – jeśli pojawią się obawy o szczyt inwestycji w AI, dolar będzie pierwszym do spadków.

W sektorze energii Brent lekko spadł o 0,1% do okolic 105,78 dolarów za baryłkę, WTI o 0,67% do okolic 97,32 dolarów. Pomimo tego, wskutek zwiększonego ryzyka dostaw z Bliskiego Wschodu, ceny ropy w tym tygodniu zanotowały wzrosty; plan awaryjnego uwolnienia rezerw ogłoszony przez rząd USA częściowo zneutralizował te wzrosty.

W segmencie metali szlachetnych, złoto spot lekko spadło o około 0,05%, do okolic 4168 dolarów za uncję.