AMC Entertainment precifica US$ 2,85 bilhões em nova dívida

03:53 AM EDT, 24/09/2026 (MT Newswires) -- AMC Entertainment (AMC) informou no final da quarta-feira que precificou uma oferta privada de US$2 bilhões em notas com garantia de primeira linha a 8,875% com vencimento em 2031 e US$850 milhões em empréstimos de primeira linha a termo, com juros de SOFR mais 4,5%, com um desconto de emissão de 1,5%. A empresa declarou que a nova dívida, juntamente com o empréstimo de segunda linha a termo de US$1,12 bilhão anunciado anteriormente, deverá ser concluída por volta de 5 de outubro. A AMC informou que pretende utilizar os recursos, juntamente com o caixa disponível, para financiar uma oferta pública de aquisição e posterior resgate de suas notas seniores garantidas de 7,500% com vencimento em 2029, pagar empréstimos a termo existentes e resgatar US$903,4 milhões em notas seniores garantidas da Muvico com vencimento em 2029.