Versão atualizada 2 - McKesson e CD&R irão privatizar a provedora de serviços de terapia de infusão Option Care em uma transação avaliada em 5,8 bilhões de dólares.

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Sneha S K

Reuters, 6 de outubro - A distribuidora de medicamentos McKesson (MCK.N) e a empresa de private equity Clayton Dubilier & Rice chegaram a um acordo nesta terça-feira para privatizar a provedora de serviços de terapia de infusão Option Care Health (OPCH.O), em uma transação com valor total (incluindo dívidas) de aproximadamente 5,8 bilhões de dólares.

A oferta de aquisição de 32,05 dólares por ação representa um prêmio de 37,1% em relação ao último preço de fechamento da Option Care.

Como distribuidora de medicamentos dos EUA, a McKesson está dedicando esforços para expandir sua atuação em serviços de saúde, sendo essa transação sua medida mais recente, além de marcar a volta dos fundos de private equity na aquisição de fornecedoras de serviços de saúde domiciliar após a compra da Enhabit (link).

Option Care Health é a maior provedora independente de serviços de terapia de infusão nos Estados Unidos, atendendo mais de 308 mil pacientes por ano em mais de 197 pontos de serviço, incluindo infusão domiciliar e ambulatorial, farmácia especializada e cuidados para condições complexas.

Com o envelhecimento da população e cada vez mais pacientes optando por receber tratamento fora de locais de assistência médica de alto custo, como hospitais, a demanda por cuidados domiciliares está crescendo nos EUA.

Após a conclusão da transação, CD&R terá participação majoritária e McKesson ficará com participação minoritária. A Option Care Health continuará como empresa independente, sob liderança da própria equipe de gestão.

Segundo os termos da transação, a McKesson investirá aproximadamente 1,4 bilhão de dólares para obter 49% de participação acionária, além de manter o direito de adquirir os 51% restantes da CD&R em algum momento futuro.

O analista Michael Cherny, da Leerink Partners, destacou em relatório na noite de segunda-feira que a transação permite que a McKesson acompanhe a tendência de mudanças no local de prestação dos serviços médicos, que está migrando de hospitais e instituições para outros ambientes.

Além disso, considerando que a McKesson já opera a rede de infusão e injeção líder no Canadá, Inviva, a transação amplia a presença da empresa no setor de serviços de infusão domiciliar nos Estados Unidos.

O segmento de oncologia e multiespecialidades da McKesson (incluindo serviços de infusão) registrou receita de 14,2 bilhões de dólares no último trimestre, um crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pela distribuição de medicamentos especializados e pelas aquisições realizadas.

A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2027, momento em que a Option Care Health passará a ser uma empresa privada.

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