Versão atualizada 3 - McKesson e CD&R irão privatizar a provedora de serviços de terapia de infusão Option Care em uma transação de 5,8 bilhões de dólares
路透社2026/10/06 13:02A Sneha S K, da Reuters, informou em 6 de outubro que a distribuidora de medicamentos McKesson (MCK.N) e a empresa de private equity Clayton Dubilier & Rice (CD&R) fecharam um acordo na terça-feira para privatizar a fornecedora de serviços de infusão Option Care Health (OPCH.O), em uma transação avaliada em cerca de 5,8 bilhões de dólares (incluindo dívidas). A oferta de aquisição de 32,05 dólares por ação representa um prêmio de 37,1% em relação ao último preço de fechamento da Option Care. As ações subiram 33% nas negociações pré-mercado, sendo cotadas a 31,11 dólares. Esta operação é mais um passo da McKesson para expandir sua atuação em serviços de saúde e marca a segunda vez que um fundo de private equity adquire uma provedora de serviços de saúde domiciliar, após a compra da Enhabit. A Option Care Health é a maior provedora independente de serviços de infusão nos Estados Unidos, atendendo mais de 308 mil pacientes por ano através de mais de 197 unidades, incluindo infusão domiciliar e ambulatorial, farmácia especializada e cuidados para doenças complexas. Com o envelhecimento da população e a preferência crescente dos pacientes por tratamentos fora de ambientes hospitalares de alto custo, a demanda por cuidados domiciliares nos EUA está aumentando. Após a conclusão do negócio, o CD&R deterá a maioria das ações, enquanto a McKesson terá uma participação minoritária. A Option Care Health continuará como uma empresa independente, sob liderança de sua própria equipe de gestão. Pelos termos do acordo, a McKesson investirá cerca de 1,4 bilhão de dólares para adquirir 49% do capital, mantendo o direito de adquirir os 51% restantes do CD&R em momento futuro. O analista Michael Cherny, da Leerink Partners, afirmou em relatório na noite de segunda-feira que essa transação permite à McKesson acompanhar a tendência de migração dos serviços de saúde de hospitais para outros ambientes. Além disso, como a McKesson já opera a Inviva, rede líder de infusão e injeção no Canadá, a aquisição ampliará sua presença no segmento de infusão domiciliar nos EUA. O segmento de oncologia e múltiplas especialidades da McKesson (incluindo serviços de infusão) registrou receitas de 14,2 bilhões de dólares no último trimestre, um aumento de 33% em relação ao ano anterior, impulsionado pela distribuição de medicamentos especializados e aquisições. A operação deve ser concluída no primeiro semestre de 2027, quando a Option Care Health se tornará uma empresa privada.
Foi adicionada a evolução do preço das ações no segundo parágrafo
Sneha S K
Reuters, 6 de outubro - A distribuidora de medicamentos McKesson (MCK.N) e a empresa de private equity Clayton Dubilier & Rice chegaram a um acordo nesta terça-feira para tornar privada a provedora de serviços de tratamento por infusão Option Care Health (OPCH.O), em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 5,8 bilhões, incluindo dívidas.
O preço de aquisição de US$ 32,05 por ação representa um prêmio de 37,1% em relação ao último fechamento de Option Care.As ações subiram 33% nas negociações pré-mercado, sendo cotadas a US$ 31,11.
Como a mais recente iniciativa da distribuidora norte-americana de medicamentos para expandir seu portfólio de serviços de saúde, a transação marca mais uma aquisição de uma provedora de serviços médicos domiciliares por fundos de private equity, após a compra da Enhabit (link).
A Option Care Health é a maior provedora independente de serviços de infusão dos Estados Unidos, atendendo mais de 308 mil pacientes anualmente em mais de 197 pontos de atendimento, incluindo infusões domiciliares e ambulatoriais, farmácia especializada e cuidados para condições complexas.
A demanda por cuidados em domicílio está crescendo nos EUA, impulsionada pelo envelhecimento da população e pela escolha crescente dos pacientes de receber tratamento fora de hospitais e outros locais de alto custo.
Após a conclusão da transação, a CD&R deterá participação acionária majoritária, enquanto a McKesson ficará com participação minoritária. A Option Care Health continuará como uma empresa independente, liderada por sua própria equipe de gestão.
De acordo com os termos do acordo, a McKesson irá investir cerca de US$ 1,4 bilhão para adquirir 49% de participação acionária, mantendo ainda o direito de adquirir os 51% restantes da CD&R no futuro.
O analista do Leerink Partners, Michael Cherny, destacou em relatório na noite de segunda-feira que esta transação permite à McKesson acompanhar a tendência de deslocamento dos locais de prestação de serviços médicos dos hospitais e instituições para outros ambientes.
Além disso, considerando que a McKesson já opera a Inviva, a principal rede de infusão e injeção do Canadá, a transação ampliará ainda mais sua presença no mercado de serviços de infusão domiciliar nos Estados Unidos.
O segmento de negócios em oncologia e multiespecialidades da McKesson (incluindo serviços de infusão) alcançou receita de US$ 14,2 bilhões no último trimestre, um aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo crescimento do segmento de distribuição de medicamentos especiais e aquisições.
A expectativa é que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2027, quando a Option Care Health passará a ser uma empresa privada.
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