Demanda por data centers de IA dispara e pedidos de componentes ópticos da Lumentum (LITE.US) estão agendados até 2029
Devido à corrida das empresas de tecnologia para construir centros de dados de IA de alta velocidade, os componentes ópticos da Lumentum (LITE.US) estão praticamente "esgotados", com pedidos agendados até o início de 2029.
De acordo com o Jinse Finance, devido à corrida das empresas de tecnologia para construir centros de dados de IA de alta velocidade, os componentes ópticos da Lumentum (LITE.US) estão praticamente “esgotados”, com pedidos agendados até o início de 2029. O CEO da Lumentum, Michael Helston, afirmou em entrevista nesta sexta-feira, em Tóquio, que a empresa não conseguirá atender cerca de 70% da demanda de certos produtos no próximo ano, e para outros produtos, não conseguirá suprir 30% da demanda até 2028. Há apenas seis meses, Helston ainda dizia que a Lumentum provavelmente esgotaria a sua capacidade produtiva antes de 2028.
No início deste ano, a Lumentum e a concorrente Coherent (COHR.US) receberam um investimento de 2 bilhões de dólares cada da NVIDIA (NVDA.US). A empresa fornece dispositivos avançados de fosfeto de índio, os quais viabilizam computação em nuvem e transmissão de dados em alta velocidade. Analistas estimam, em média, que o volume de vendas da Lumentum deve mais que dobrar este ano.
“Estamos realmente correndo para acompanhar o ritmo, aumentando a capacidade o mais rápido possível, mas ainda estamos muito atrasados em relação à demanda dos clientes”, disse Helston. “Nossa capacidade está totalmente esgotada e não vemos sinais de alívio.”
Aperto na oferta e corrida por expansão: valor da cadeia de suprimentos japonesa se destaca
Com o aquecimento global na construção de centros de dados e outras infraestruturas de IA, alguns investidores tornaram-se cada vez mais cautelosos diante da alta constante de custos e dívidas. Para mitigar as preocupações dos principais fornecedores, grandes empresas de tecnologia vêm oferecendo garantias em contratos de longo prazo.
Segundo relatos, os EUA estão a considerar proibir a importação de novos transceptores ópticos da China, o que pode exacerbar ainda mais as restrições da oferta no setor. A Counterpoint Research afirma que a Lumentum e a Coherent não conseguirão suprir essa lacuna.
Para atender à demanda crescente, a Lumentum, cujo escritório central está localizado em San Jose, Califórnia, aumentou em 12 vezes, nos últimos dois anos, a capacidade produtiva de sua principal fábrica na região metropolitana de Tóquio. A empresa planeja investir pelo menos 350 milhões de dólares nesta fábrica e em instalações vizinhas. Além disso, ampliou a capacidade produtiva de sua unidade em Caswell, no Reino Unido.
De acordo com Helston, a empresa precisará considerar aquisições para expandir sua linha de produtos. Ele disse: “Acredito que, possivelmente dentro do próximo ano, queremos adicionar novas capacidades além das que já possuímos.”
Leva entre três e cinco anos para que empresas como a Lumentum construam novas capacidades produtivas. Mas, segundo Helston, hiperescale providers de nuvem já concordaram em assumir parte do risco do investimento de capital. “Essas empresas de nuvem de hiperescala estão dispostas a investir nisso.”
A tecnologia de fotônica de silício, que utiliza luz para transmitir dados, tem potencial para substituir a tecnologia de interconexão de cobre em clusters de centros de dados, atendendo à necessidade crescente de velocidades de transmissão maiores exigidas pelo hardware de IA. As redes ópticas também ajudam a reduzir o aquecimento dos sistemas e o consumo de energia.
O Japão abriga diversas empresas especializadas em semicondutores de fosfeto de índio, fibras ópticas e fotônica de silício, incluindo Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric e Hitachi High-Tech.
A Lumentum adquiriu parte da tecnologia de origem japonesa em 2018, através da compra da Oclaro Inc., que havia herdado avanços em pesquisas ópticas da Hitachi. Atualmente, sua fábrica em Sagamihara é uma das instalações mais avançadas do mundo na produção de dispositivos de fosfeto de índio, capaz de fornecer produtos estáveis e de alta qualidade.
No início deste ano, a operadora israelita de foundries de dispositivos de fotônica de silício, Tower Semiconductor Ltd., assumiu totalmente o controle de uma fábrica de 300 mm localizada em Uozu, na província de Toyama, centro do Japão, com planos de expandir o fornecimento de dispositivos fotônicos.
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
BUZZ - As ações da Delta Airlines caem após redução significativa na previsão de lucro anual
Últimas atualizações em 9 de outubro - ** As ações da Delta Air Lines (DAL.N) caíram 3%, sendo negociadas a US$ 79,67 ** Devido à alta dos preços do combustível de aviação, a Delta Air Lines (DAL) (link) reduziu a previsão de lucro ajustado para o ano inteiro ** As companhias aéreas concorrentes United Airlines (UAL.O) e Alaska Airlines (ALK.N) tiveram queda de aproximadamente 2,8%, enquanto American Airlines (AAL.O) caiu 2,4% ** A companhia aérea americana informou que agora espera um lucro ajustado por ação em 2026 entre US$ 5,10 e US$ 5,60, abaixo da expectativa anterior de US$ 6,5 a US$ 7,5 por ação ** O valor médio do intervalo atual é de US$ 5,35 por ação, abaixo da previsão dos analistas, que era de US$ 5,46 por ação— dados compilados pela LSEG ** A DAL prevê que o custo anual com combustível aumentará cerca de US$ 6 bilhões, enquanto a estimativa anterior era de US$ 4 bilhões ** O lucro ajustado por ação no terceiro trimestre foi de US$ 1,72, abaixo da expectativa de US$ 1,75, sendo a primeira vez em dois anos que a empresa não atingiu a meta de lucro trimestral ** Os analistas que acompanham DAL, em média, dão uma classificação “comprar” ** Até o fechamento de quinta-feira, a Delta Air Lines (DAL) acumula alta de 18,4% no ano, liderando entre os principais concorrentes americanos.
Análise – O que é o espectro de frequência baixa obtido pela SpaceX para o Starlink Mobile?
Harshita Mary Varghese da Reuters, 9 de outubro – SpaceX SPCX.O concordou em adquirir um conjunto de licenças de espectro de baixa frequência cobrindo todos os Estados Unidos, com o valor estimado da transação chegando a 8 bilhões de dólares. A empresa busca expandir seus negócios além da internet via satélite, tornando-se uma concorrente significativa no mercado de telefonia móvel dos EUA. SpaceX revelou seu plano de entrar no setor de serviços móveis pela primeira vez em uma teleconferência de resultados em agosto. O anúncio pressionou brevemente o preço de suas ações, e também impactou as ações das três maiores operadoras sem fio dos Estados Unidos — AT&T, T-Mobile e Verizon — enquanto investidores avaliavam a possível ameaça de concorrência. O que é o espectro de baixa frequência? O espectro de baixa frequência refere-se a ondas de rádio que, em comparação com o espectro de alta frequência, conseguem se propagar por distâncias maiores e penetrar melhor através de edifícios, sendo ideal para cobertura de redes móveis em áreas extensas. Diferente dos espectros de média e alta frequência, que transmitem maiores volumes de dados de maneira mais rápida, mas com cobertura limitada. SpaceX concordou em adquirir, da Grain Management, licenças de espectro pareado de baixa frequência de até 14 MHz no espectro de 800 MHz, e planeja desenvolver uma arquitetura híbrida para o Starlink Mobile, combinando infraestrutura terrestre com conexões via satélite. Como funciona o sistema de licenciamento de espectro nos EUA? O espectro comercial é um recurso escasso nos Estados Unidos, regulado pela Federal Communications Commission (FCC), que geralmente distribui licenças por meio de leilões ou outros procedimentos de autorização para frequências e áreas geográficas específicas. Os detentores de licenças devem cumprir regras técnicas e requisitos de implantação, e geralmente é necessário aprovação regulatória para transferir licenças antes de cumprir essas obrigações. O recente acordo de licenciamento de espectro da SpaceX aguarda aprovação da FCC. Quais espectros as três maiores operadoras possuem? O portfólio de espectro de baixa frequência da AT&T inclui frequências de 700 MHz e 850 MHz, além de licenças de espectro de 600 MHz adquiridas com a compra da EchoStar em julho deste ano. A Verizon possui espectros nos intervalos de 700 MHz e 850 MHz, enquanto a T-Mobile detém espectros de baixa frequência de 600 MHz e 700 MHz. Quais são os planos do STARLINK MOBILE? A empresa pretende integrar esses espectros ao seu sistema de satélites de próxima geração, instalando equipamentos e antenas de rádio terrestres em torres de comunicação e telhados. A Federal Communications Commission (FCC) dos EUA aprovou esta semana o pedido da “Starlink Mobile” para a segunda geração (Gen2) de constelações de satélites, autorizando a SpaceX a lançar globalmente 15.000 satélites otimizados para o espectro de 2 GHz. (Para facilitar o acesso de leitores não falantes de inglês, a Reuters automatiza a tradução de suas reportagens para várias línguas. Devido à possibilidade de erros ou à ausência de contexto necessário nessas traduções automáticas, a Reuters não garante sua precisão e as oferece apenas como uma conveniência. A Reuters não se responsabiliza por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes do uso dessas traduções automatizadas.)
BUZZ—Dinâmicas do mercado de ações dos EUA: SpaceX, Humana, Crescent Energy
String de busca usada para consultar o desempenho de cada ação: STXBZ "Visão do Dia" Newsletter: https://refini.tv/3LI4BU7 "Resumo de Notícias da Manhã": https://refini.tv/3dKUyB8 Reuters, 9 de outubro - Na sexta-feira, os índices de ações dos EUA devem abrir em alta devido à queda dos preços do petróleo causada pelo alívio nas preocupações com fornecimento no Oriente Médio, mas as ações do setor de telecomunicações permanecem pressionadas diante de preocupações com a concorrência após a aquisição de espectro pela SpaceX. .N ** T-Mobile US Inc TMUS.O: Destaque - Após o negócio com espectro da SpaceX, ações de telecomunicações europeias caíram nL6N45V0EH ** Space Exploration Technologies SPCX.O: Destaque - As ações subiram após firmar um acordo para adquirir uma combinação nacional de espectro de baixa frequência nL4N45V0KP ** Humana Inc HUM.N: Destaque - As ações subiram devido à elevação da classificação do plano "Medicare Advantage" [nL4N45V0LU ** Definium Therapeutics Inc DFTX.O: Destaque de mercado - As ações subiram após JPMorgan atribuir classificação "overweight" para o tratamento baseado em LSD nL4N45V0NH ** UnitedHealth Group Inc UNH.N: Movimento de mercado - TD Cowen reduziu o preço alvo antes da divulgação do balanço do terceiro trimestre da UnitedHealth nL4N45V0OU ** Newmont Mining Corporation NEM.N: ** Gold Fields Limited GFI.N: ** Harmony Gold Mining Company Limited HMY.N: ** AngloGold Ashanti Limited AU.N: Movimento de mercado — Preços do ouro subiram levemente impulsionados pela queda do dólar, levando as ações das mineradoras de ouro a subir nL4N45V0PG ** Delta Air Lines DAL.N: Relatório de mercado — As ações caíram após uma revisão significativa para baixo na previsão de lucro anual nL4N45V0RA ** Apple AAPL.O: Destaque - As ações caíram devido a relatos de redução na produção do iPhone nL4N45V0SB ** Crescent Energy Company CRGY.N: Movimento de mercado - As ações caíram devido à captação de 1.0 billions de dólares para aquisição da Devon Energy nL6N45V0J4 ** Medtronic MDT.N: ** Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O: ** PROCEPT BioRobotics Corp PRCT.O: ** Insulet Corporation PODD.O: Movimento de mercado — Segundo a Lillink, preocupações sobre o crescimento do setor de tecnologia médica podem superar o balanço do terceiro trimestre nL4N45V0YE (Para facilitar o acesso de pessoas que não falam inglês, a Reuters fornece tradução automatizada de seus relatórios em vários idiomas. Como a tradução automatizada pode conter erros ou não transmitir plenamente o contexto desejado, a Reuters não garante a precisão do texto traduzido, fornecendo-o apenas para conveniência do leitor. A Reuters não assume responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos relacionados ao uso da tradução automatizada.)
Preços de criptomoedas
Mais
