CEO da Lumentum: Componentes ópticos da empresa estão esgotados até 2029 e a demanda por alguns produtos excede em 70% a oferta
O CEO revelou que até o próximo ano a demanda por alguns produtos terá um déficit de 70%, e será necessário de 3 a 5 anos para construir novas capacidades de produção. Nos últimos dois anos, a empresa aumentou a capacidade da sua principal fábrica localizada na região metropolitana de Tóquio em 12 vezes e planeja investir pelo menos US$ 350 milhões nessa fábrica e nas instalações adjacentes.
A fabricante de dispositivos ópticos Lumentum Holdings, que recebeu investimentos da NVIDIA, está enfrentando uma enorme lacuna de capacidade — segundo o CEO da empresa, todos os produtos estão totalmente esgotados até o início de 2029, com a forte demanda dos data centers de IA deixando a companhia incapaz de acompanhar.
O CEO da Lumentum, Michael Hurlston, revelou em entrevista à Bloomberg, na sexta-feira em Tóquio, que para alguns produtos, cerca de 70% da demanda prevista para o próximo ano não poderá ser atendida, enquanto para outros ainda haverá um défice de 30% até 2028. Apenas há seis meses, ele afirmava que a capacidade produtiva da empresa deveria esgotar até 2028 — mas agora este cronograma foi antecipado em quase um ano. "Estamos totalmente esgotados, não vejo o fim", afirmou Hurlston à Bloomberg.
O cenário de restrição na oferta impacta diretamente as ações de tecnologia e a lógica de investimentos em infraestrutura de IA. Analistas esperam, em média, que a Lumentum duplique suas receitas este ano.
A expansão de capacidade não acompanha a demanda
Para lidar com a explosão de pedidos, a Lumentum já multiplicou por 12 a capacidade da sua principal fábrica na região metropolitana de Tóquio nos últimos dois anos e planeja investir ao menos US$ 350 milhões nessa unidade e em instalações vizinhas. A empresa também já concluiu a expansão de sua fábrica em Caswell, no Reino Unido.
No entanto, construir capacidade produtiva em dispositivos ópticos não acontece de um dia para o outro. Hurlston destacou que para companhias como a Lumentum, a construção de novas instalações leva de três a cinco anos. Para compartilhar o risco do investimento, grandes empresas de computação em nuvem já se comprometeram a apoiar o projeto. "Essas empresas de nuvem em hiperescala estão dispostas a investir recursos nisso", afirmou.
No que diz respeito à ampliação da linha de produtos, Hurlston afirmou que a empresa pode recorrer a aquisições para fortalecer suas capacidades atuais. "Acredito que daqui a mais ou menos um ano queremos acrescentar novas capacidades em cima do que já temos", disse.
A lógica de mercado por trás do investimento da NVIDIA
O principal produto fornecido pela Lumentum é o dispositivo de fosfeto de índio (indium phosphide), material essencial para computação em nuvem e transmissão de dados de alta velocidade. No início deste ano, a NVIDIA investiu US$ 2 bilhões tanto na Lumentum quanto na concorrente Coherent Corp., evidenciando a importância estratégica dos líderes de chips de IA para a cadeia de fornecimento óptico.
A tecnologia de fotônica de silício (silicon photonics) é considerada a próxima tendência para a interconexão de data centers — ao utilizar luz em vez de cabos de cobre para transmitir dados, essa tecnologia suporta taxas de transmissão maiores para hardware de IA, além de reduzir o consumo de energia e os desafios de dissipação de calor. A Lumentum adquiriu parte dessa tecnologia ao comprar a Oclaro Inc. em 2018, empresa que herdou a experiência em óptica da Hitachi. Atualmente, a fábrica da Lumentum em Sagamihara é uma das mais avançadas do mundo na fabricação de dispositivos de fosfeto de índio.
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
Micron amplia o programa de recompra de ações para 35,16 bilhões de dólares
O conselho da Micron Technology aprovou a ampliação do programa de recompra de ações, que entrará em vigor em dezembro. De acordo com o documento 10-K, o conselho “aprovou aumentar o valor máximo de ações ordinárias que podem ser recompradas a partir de 9 de dezembro, a critério da empresa, para 35,16 bilhões de dólares”. Anteriormente, a Micron já havia aprovado um programa de recompra de ações de 10 bilhões de dólares, dos quais cerca de 2,2 bilhões continuam não utilizados.
O índice Dow Jones subiu 0,83%, o S&P 500 avançou 0,59% e o Nasdaq teve alta de 0,64%.
O Dow Jones fechou em alta de 0,83%, o Nasdaq subiu 0,64% e o S&P 500 avançou 0,59%. Entre as ações com maior volume de negociação, Micron Technology caiu 0,66%, Nvidia recuou 0,52%, SpaceX subiu 1,25% e Tesla teve alta de 2,05%.
O furacão Isaías se aproxima e suspende 72% da produção de petróleo no Golfo do México.
Com a aproximação do furacão de categoria três "Isaias" à costa do Golfo do México nos Estados Unidos, os produtores locais de petróleo já suspenderam cerca de 1,46 milhões de barris por dia, representando 72% da produção total da região. A Agência de Gestão de Minerais Marinhos dos EUA informou que, até às 12h do horário do Leste dos EUA (0h de 10 de outubro, horário de Pequim), as equipes de 129 plataformas offshore já foram evacuadas, com duas plataformas móveis de perfuração transferidas para fora do caminho da tempestade. A BP fechou a produção nas plataformas Thunder Horse e Na Kika, e evacuou funcionários não essenciais de outras três plataformas. A interrupção do fornecimento impulsionou o preço do petróleo bruto no Golfo do México, com o Mars crude sendo negociado com um prêmio de cerca de US$ 3 por barril em relação ao WTI crude, enquanto o Thunder Horse crude teve um prêmio superior a US$ 4 por barril por dois dias consecutivos.
Google testa internamente o modelo de IA Carbon; funcionários afirmam que sua capacidade de programação é comparável à Claude Opus 5.5
Segundo a Business Insider, o Google (GOOG.US) está testando internamente um novo modelo de IA chamado Carbon, e funcionários afirmam que sua capacidade de programação é comparável à Claude Opus 5.5.
Preços de criptomoedas
Mais
