Segundo relatos, ByteDance está próxima de fechar um acordo com a MediaTek para chips de data center voltados para IA, o que pode pressionar Qualcomm, Broadcom e Nvidia.

O aplicativo Jinse Finance reportou que as ações da Qualcomm (QCOM.US) e Broadcom (AVGO.US) tornaram-se foco do mercado após notícias de que a ByteDance está perto de fechar um acordo para adquirir chips de IA personalizados da MediaTek de Taiwan para uso em data centers. A MediaTek fornecerá circuitos integrados específicos (ASIC) para a ByteDance, chips projetados para tarefas computacionais específicas. A MediaTek é a principal fornecedora da unidade de processamento tensorial (TPU) do Google.

Essa transação indica um sinal de competição para Qualcomm e Broadcom. No início deste ano, a ByteDance concordou em comprar milhões de chips de IA da Qualcomm, e este novo acordo fortalecerá ainda mais a posição da MediaTek em um mercado já amplamente explorado pela Broadcom.

Se a ByteDance transferir mais cargas de trabalho de IA para ASICs personalizados, reduzindo a dependência de GPUs, apesar das restrições dos Estados Unidos à exportação de chips avançados que forçaram empresas chinesas a buscar alternativas, a Nvidia (NVDA.US) também poderá sofrer pressão.

Crescimento do mercado de chips ASIC e venda generalizada de ações globais de chips

À medida que empresas de IA buscam alternativas aos GPUs convencionais, a demanda por ASICs continua a crescer. Grandes provedores de serviços em nuvem e desenvolvedores de IA como Amazon e Google estão investindo cada vez mais em chips próprios para reduzir custos.

De acordo com relatos, a ByteDance considerou um investimento em capital de até 70 bilhões de dólares este ano, mais que o dobro do total do ano passado, com o objetivo de construir infraestrutura de IA.

A MediaTek prevê vendas de chips de IA de cerca de 2 bilhões de dólares este ano, com o objetivo de alcançar uma fatia de 15% em um mercado estimado em 80 bilhões de dólares no próximo ano.

As ações globais de semicondutores prolongaram suas perdas nesta quinta-feira. Dados de inflação acima do esperado nos EUA intensificaram preocupações com taxas de juros, somadas ao receio quanto ao aumento dos gastos em IA e à competição chinesa.

O ETF iShares Semiconductor (SOXX.US) caiu pelo sétimo pregão seguido na quarta-feira, recuando mais 1,7% durante a noite; o índice Kospi da Coreia despencou mais de 7% nesta quinta-feira, com Samsung e SK Hynix liderando as quedas.

Qualcomm, Broadcom e Nvidia continuaram a cair nas negociações pré-abertura.

No Stocktwits, o sentimento dos investidores individuais em relação à Qualcomm é "baixista", enquanto para Broadcom e Nvidia é "extremamente baixista".

Um trader escreveu: "Nvidia, só posso dizer que o mercado de ações é volátil demais. Hoje a Nvidia está mudando o mundo, amanhã o mundo vai à falência. O grau de manipulação é inacreditável. O enredo muda em poucos dias, não semanas."

Desde o início do ano, as ações da Qualcomm subiram 2,5%, da Broadcom 0,5% e da Nvidia 19%.