Nvidia e seus parceiros da cadeia de suprimentos ampliam a capacidade de produção, com planos de aumentar a capacidade de substrato em 2,5 vezes nos próximos três anos.

A Nvidia anunciou que assinou acordos de grande escala para expansão de capacidade com vários fornecedores centrais, abrangendo substratos, embalagem avançada, testes de semicondutores e motores ópticos, entre outros pontos chave, para responder ao crescimento explosivo da demanda por poder computacional de IA.

Esses acordos envolvem seis fornecedores: Amkor, IBIDEN, Kyec, Samsung Electro-Mechanics, SPIL e Unimicron. Entre eles, a Nvidia forneceu um pagamento antecipado de reserva de capacidade no valor de 1,1 bilhão de dólares à Kyec, para apoiar a construção de novas instalações de teste nos Estados Unidos. O plano de expansão da IBIDEN também recebeu apoio de pagamentos antecipados de bilhões de dólares por parte da Nvidia. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou na conferência GTC em Berlim:

"Estamos no meio de uma onda de construção de infraestrutura de maior escala da história humana. A demanda é extraordinária, e a capacidade é o maior gargalo."

Os planos de expansão abrangem centros de fabricação no Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura e outros países, visando fortalecer a resiliência e a redundância da cadeia de suprimentos global da Nvidia. Para o mercado, o anúncio concentrado de compromissos de capacidade significa que as restrições de oferta para hardware de computação acelerada em IA podem ser substancialmente aliviadas entre 2027 e 2028, oferecendo um sinal claro de suporte de negócios de médio e longo prazo para a Nvidia e as empresas relacionadas à sua cadeia de suprimentos.

O substrato é uma etapa central da estratégia de cadeia de suprimentos da Nvidia; o objetivo dos três acordos é aumentar a capacidade relacionada em 2,5 vezes nos próximos três anos.

De acordo com acordos anteriormente anunciados, a Nvidia forneceu à IBIDEN um pagamento antecipado de reserva de capacidade de bilhões de dólares para apoiar a expansão da fábrica de Ōno, no Japão, com o objetivo de triplicar a capacidade atual. A nova capacidade deverá começar a crescer no primeiro trimestre de 2028.

A Samsung Electro-Mechanics é um novo membro da rede de fornecedores da Nvidia, podendo fornecer capacidade adicional imediatamente nas instalações existentes na Coreia do Sul, além de promover upgrades nas instalações em Sejong e Busan, e construir uma nova fábrica. Até 2028, a capacidade atribuída à Nvidia deve representar uma proporção significativa da capacidade anual total de substratos de embalagem da Samsung Electro-Mechanics.

Além disso, por meio de acordos de reserva de capacidade, a Nvidia está apoiando a expansão da produção de substratos KF da Unimicron em Taiwan, com expectativa de começar a operar a nova capacidade no segundo trimestre de 2027, atingindo plena capacidade de produção em meados de 2028.

No segmento de embalagem avançada, a Nvidia e a Amkor planejam ampliar a capacidade de wafers intermediários na Coreia do Sul, visando um aumento de mais de 300% até o final de 2028, em conjunto com a construção de novas instalações de fabricação da Amkor, para dar suporte à produção dos atuais e próximos produtos da Nvidia.

A Nvidia prevê que, entre 2026 e 2027, sua capacidade total de testes de semicondutores irá dobrar, com expansão nos Estados Unidos, Taiwan e Singapura.

O pagamento antecipado de reserva de capacidade de 1,1 bilhão de dólares feito à Kyec será destinado especificamente ao apoio da construção de novas instalações de teste e aquisição de equipamentos nos Estados Unidos, com previsão de início de produção em larga escala em abril de 2027. Em Singapura, a expansão dos negócios de teste deve atingir produção massiva em fevereiro de 2027.

Para atender à crescente demanda de interconexão em infraestruturas de computação em larga escala, a Nvidia e a SPIL planejam expandir a produção de motores ópticos para Co-Packaged Optics em Taiwan. O objetivo é aumentar a capacidade em 15 vezes em meados de 2027 e duplicar novamente até o final de 2028, em linha com a estratégia da Nvidia para tecnologias de interconexão de próxima geração.