Кэти Вуд: Суверенные фонды начали выделять средства на биткойн, а доля учреждений в открытых фьючерсных контрактах выросла до примерно 63%

Согласно данным от Jinse Finance, гигант авиакомпаний США Delta Air Lines (DAL.US) представила свежий финансовый отчет: компания сохраняет двухзначный темп роста доходов, но прибыль немного ниже прогноза аналитиков с Wall Street, а годовой прогноз прибыли заметно снижен. В отчете за третий квартал, опубликованном 9 октября, отмечается, что премиальные поездки и программа лояльности продолжают показывать устойчивость, однако энергетический шок ослабил конвертацию доходов в прибыль. После публикации последнего отчета и прогноза, перед открытием рынка в пятницу, акции Delta на предпродажах падали примерно на 4%, отражая обеспокоенность рынка способностью реализовать прибыль.

Shell проведет новые работы по ремонтному обслуживанию и бурению на месторождении Ormen Lange с целью повышения уровня добычи нефти и газа. В течение данного периода работ ожидается, что весь жизненный цикл месторождения позволит дополнительно извлечь около 3.5 миллиарда стандартных кубических метров природного газа.

⑴ Индекс доллара в пятницу оставался стабилен около уровня 102.1, недельный рост составил почти 0.2%, что обеспечило четвертую подряд неделю повышения. Курс доллара достиг максимума с апреля 2025 года. ⑵ Рынок продолжает оценивать развитие ситуации на Ближнем Востоке и анализировать цепную реакцию этого события на мировые цены на нефть и уровень инфляции. Соединенные Штаты заявили, что не будут проводить военные удары по Ирану до промежуточных выборов, что ослабило опасения рынка относительно дальнейших нарушений в поставках энергии, и международные цены на нефть снизились. ⑶ Даже несмотря на некоторое снижение геополитических рисков, рынок всё ещё закладывает в цены ожидания того, что Федеральная резервная система сохранит высокие процентные ставки на более длительный срок для сдерживания устойчивого инфляционного давления. ⑷ Фьючерсы на процентные ставки показывают, что вероятность сохранения ставки неизменной Федеральной резервной системой в этом месяце составляет около 81%, а вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре — примерно 69%.

(1) Доходность десятилетних гос облигаций США в пятницу немного повысилась до 5,24%; в четверг рынок переживал значительные колебания. Этот базовый показатель снизился на 7 базисных пунктов с максимума с 2002 года, а рынки продолжают оценивать возможное влияние развития ситуации на Ближнем Востоке на цены нефти и инфляцию. (2) Вследствие соответствующих заявлений цены на нефть снизились, однако рынки по-прежнему закладывают сценарий, при котором ФРС сохранит высокий уровень процентных ставок в течение длительного времени для борьбы с устойчивым инфляционным давлением. (3) Фьючерсы на процентные ставки показывают, что вероятность того, что ФРС не изменит ставку в этом месяце, составляет около 82%, а вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре — почти 67%. За всю неделю доходность десятилетних облигаций США снизилась примерно на 6 базисных пунктов. (4) На этой неделе аукционы по продаже десятилетних и тридцатилетних облигаций США нашли хороший спрос, что свидетельствует о том, что даже после предыдущих распродаж инвесторы всё ещё готовы инвестировать в долгосрочные суверенные облигации США.