Блокчейн-исследователь обвиняет Arthur Hayes в частой агитации за токены с последующим быстрым сокращением позиций, что вызвало споры о «выводе ликвидности»
BlockBeats сообщает: 2 июля ончейн-исследователь Specter опубликовал сообщение, в котором раскрыл, что Arthur Hayes после высказывания оптимистичной позиции по ряду проектов вскоре совершал продажи связанных с ними токенов, вызвав споры на рынке о «использовании мнения для влияния на ликвидность».
В докладе отмечается, что Hayes в июне публично высказывался в пользу таких токенов, как HYPE, ZEC, NEAR, и предполагал, что цена HYPE может достигнуть 150 долларов, публиковал соответствующие бычьи материалы на Substack. Но спустя несколько дней эти активы, названные «Holy Trinity», подверглись массовым сокращениям позиций.
В докладе также говорится, что позже Hayes переключился на комментарии относительно WLD и заявил, что этот токен «может вырасти», однако через несколько дней публично сообщил о своем выходе из позиции. После прогноза цены для CARDS ончейн-данные указывают на перевод около 1,9 миллиона токенов на биржу с соответствующего кошелька. Кроме того, в докладе упоминается, что после заявления Hayes о бычьем настрое по ENA в 2024 году, примерно через час были зафиксированы крупные переводы на биржу.
Рынок должен быть осторожен к рискам ликвидности, возникающим из-за мнений людей с высоким влиянием в социальных сетях.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Госдолг США превысил 40 триллионов, миру ещё больше нужен золото?
Девальвация доллара разрушает традиционные ограничения! Валюты развивающихся рынков освобождаются от зависимости от американских облигаций и демонстрируют наибольшее различие в динамике за последние четыре года.
Гособлигации США и валюты развивающихся рынков демонстрируют наибольшее за четыре года расхождение, поскольку рост доходности по американским облигациям больше не способствует укреплению доллара, как это было раньше.
Сигналы тревоги на максимуме! UBS предупреждает, что уязвимость американского фондового рынка достигла самого высокого уровня почти за два года; подобный сигнал ранее вызывал резкий рост VIX.
Индекс Turbu-lens от UBS, измеряющий уязвимость американского фондового рынка, недавно поднялся до значения 1, достигнув своего максимального уровня впервые с конца 2024 года. Это свидетельствует о значительном снижении устойчивости рынка к шокам. После последнего пика этого индикатора волатильность резко возросла. В преддверии сентябрьского заседания ФРС и ноябрьских промежуточных выборов опционы на рынке уже начали учитывать риски сильных колебаний.
Девять основных оценочных индикаторов одновременно сигнализируют тревогу: американские акции могут в среднем терять 3.2% в год в течение следующих десяти лет.
Колумнист MarketWatch Марк Халберт, проанализировав девять показателей, включая коэффициент цена/прибыль и долю акций в портфелях домохозяйств, обнаружил, что семь из них указывают на то, что реальная доходность S&P 500 в ближайшие десять лет будет ниже инфляции. В среднем, согласно всем девяти показателям, ожидаемая годовая реальная доходность составляет -3,2%. Высокая оценка рынка не обязательно означает краткосрочный пик, но ограничивает потенциал долгосрочной прибыли. На фоне роста долга, геополитических рисков и споров вокруг оценки ИИ, подушка безопасности американского фондового рынка становится всё тоньше.
Цены на крипто
Далее
