Bitwise: объем стейкинга ETH достиг исторического максимума, составляет 33% от общего предложения, институциональные инвесторы продолжают увеличивать позиции
Odaily сообщает, что Bitwise опубликовала «Отчет по стейкингу за третий квартал 2026 года», согласно которому на данный момент застейкано 40,2 миллиона ETH, что составляет 33% от общего предложения ETH — это новый исторический максимум. В этом году основной прирост объёмов стейкинга пришёлся на институциональных инвесторов, включая стейкинговые ETF, корпоративные казначейства и других крупных держателей. В отчёте также отмечается, что уровень стейкинга в сетях, охваченных Bitwise, остаётся высоким: Solana — 68%, Near — 45%, Hyperliquid — 44%, Avalanche — 41%.
Кроме того, пропускная способность Ethereum выросла на 73% по сравнению с прошлым годом, а объём транзакций в Avalanche увеличился в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; недавно одна биржа и Circle также застейкали по 500 тысяч HYPE в Hyperliquid, что свидетельствует о расширении институционального стейкинга на новые быстроразвивающиеся PoS-сети.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Госдолг США превысил 40 триллионов, миру ещё больше нужен золото?
Девальвация доллара разрушает традиционные ограничения! Валюты развивающихся рынков освобождаются от зависимости от американских облигаций и демонстрируют наибольшее различие в динамике за последние четыре года.
Гособлигации США и валюты развивающихся рынков демонстрируют наибольшее за четыре года расхождение, поскольку рост доходности по американским облигациям больше не способствует укреплению доллара, как это было раньше.
Сигналы тревоги на максимуме! UBS предупреждает, что уязвимость американского фондового рынка достигла самого высокого уровня почти за два года; подобный сигнал ранее вызывал резкий рост VIX.
Индекс Turbu-lens от UBS, измеряющий уязвимость американского фондового рынка, недавно поднялся до значения 1, достигнув своего максимального уровня впервые с конца 2024 года. Это свидетельствует о значительном снижении устойчивости рынка к шокам. После последнего пика этого индикатора волатильность резко возросла. В преддверии сентябрьского заседания ФРС и ноябрьских промежуточных выборов опционы на рынке уже начали учитывать риски сильных колебаний.
Девять основных оценочных индикаторов одновременно сигнализируют тревогу: американские акции могут в среднем терять 3.2% в год в течение следующих десяти лет.
Колумнист MarketWatch Марк Халберт, проанализировав девять показателей, включая коэффициент цена/прибыль и долю акций в портфелях домохозяйств, обнаружил, что семь из них указывают на то, что реальная доходность S&P 500 в ближайшие десять лет будет ниже инфляции. В среднем, согласно всем девяти показателям, ожидаемая годовая реальная доходность составляет -3,2%. Высокая оценка рынка не обязательно означает краткосрочный пик, но ограничивает потенциал долгосрочной прибыли. На фоне роста долга, геополитических рисков и споров вокруг оценки ИИ, подушка безопасности американского фондового рынка становится всё тоньше.
Цены на крипто
Далее
