Цены на экспорт чипов стремительно растут, дефицит AI продолжается и усиливается
По данным BlockBeats, 21 августа Samsung недавно повысила стоимость контрактного производства 4-нм, 5-нм и 8-нм чипов на 10%—15%. TSMC также увеличила объём капитальных затрат на 2026 год до 60—64 миллиардов долларов США, что отражает сохраняющийся дефицит мощностей для удовлетворения потребностей искусственного интеллекта. Этот раунд повышения цен выгоден производителям памяти, фабрикам по контрактному производству чипов и упаковочным предприятиям, контролирующим дефицитные мощности, но увеличивает затраты компаний, выпускающих серверы, ПК и бытовую электронику.
Дальнейшие рыночные события будут определяться гонкой между ростом прибылей и увеличением новых мощностей: чем дольше сохраняется дефицит, тем выше ценовая власть лидирующих компаний; в случае если темпы расширения мощностей превысят реальный рост спроса со стороны искусственного интеллекта, снижение цен и разворот запасов могут усилить волатильность акций полупроводниковых компаний. (Golden Ten Data)
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Аналитик Gu Jingci: следовать тренду и гибко реагировать
BUZZ - Goldman Sachs заявляет, что ограничение цен на лекарства от рака имеет ограниченное влияние на индийские больницы
9 октября – Goldman Sachs отметил, что введённый в Индии предел прибыльности в размере 30% для неуказанных противораковых препаратов оказывает ограниченное влияние на больницы. В отчёте говорится, что согласно предварительным обсуждениям с сетевыми группами больниц, такие препараты составляют менее 5% доходов больниц и 2%–2,5% операционной прибыли. В докладе также уточняется, что больницы могут компенсировать эти потери за счёт корректировки цен на услуги, например, плату за введение препаратов. В правительственном уведомлении говорится, что экспертный комитет окончательно утвердит перечень контролируемых препаратов. Ожидание ограничения цен привело к росту котировок Max Healthcare MAXE.NS, Apollo Hospitals APLH.NS и Fortis Healthcare FOHE.NS на 1,6%–2,5%; с 30 сентября эти акции в целом снизились на 11%–11,5%. С начала текущего года FOHE и MAXE упали на 11,7% и 14,8% соответственно, тогда как APLH вырос на 11%.
Ещё один удар: японский электротехнический гигант Nidec был понижен UBS, акции упали более чем на 9%, приближаясь к 11-месячному минимуму.
UBS понизил рейтинг Nidec с "покупать" до "нейтрально" и снизил целевую цену с 2800 йен до 2400 йен, объяснив это более сложной рыночной ситуацией.
Цены на крипто
Далее
