Переговорная сила в дата-центрах меняется: раньше облачные провайдеры диктовали условия, теперь такие компании, как CoreWeave, начинают «нажимать».

Автор | Лун Юэ

      Редакция | Жёсткий ИИ

Крупные облачные игроки раньше были бесспорной доминирующей стороной на переговорах по аренде дата-центров для ИИ. Microsoft, Google и другие крупные облачные провайдеры традиционно занимали лидирующие позиции в переговорах с такими новыми операторами и провайдерами как CoreWeave, Nebius, Nscale, пользуясь мощным капиталом и высшим кредитным рейтингом.

Однако, как сообщает The Information 7 сентября, по мере того как такие облачные провайдеры как Microsoft стремятся как можно скорее ввести в эксплуатацию стойки серверов Nvidia, операторы дата-центров, например CoreWeave, получают всё больше возможностей для торга, и баланс контрактных условий начинает смещаться в пользу поставщиков.

Эта трансформация перестраивает весь баланс интересов в цепочке создания ИИ-инфраструктуры — от жёсткости SLA, к ценообразованию на закупку электроэнергии и до вмешательства чипмейкеров, правила игры переписываются заново.

Операторы дата-центров усиливают свои позиции на переговорах, а условия оплаты становятся жёстче

SLA — залог главных разногласий.

Ранее крупные облачные провайдеры начинали переговоры с требования: почти 100% аптайм каждой стойки сервера при строжайших условиях по температуре и влажности сервисного помещения.

Как рассказал один из управляющих дата-центра, он встречал такие пункты в контрактах: если хотя бы одна стойка выходит из строя по причине отключения электроэнергии, перегрева или сбоя коммутатора, облачный провайдер вправе отменить 6 месяцев арендных платежей.  Если количество нарушений SLA превышает установленный уровень, облачный провайдер даже может досрочно расторгнуть аренду.

По его словам, переговоры по SLA по сути — это компромисс между "лучшей ценой" и "надёжностью контракта": чем жёстче требования, тем выше цена, но и риски тоже возрастают. "Если удается добиться менее жёстких санкций по SLA, можно пойти и на небольшое снижение цены".

Сейчас, по мере роста возможностей операторов на переговорах, такие жёсткие пункты постепенно смягчаются.

Меняются не только SLA — условия оплаты тоже становятся выгоднее для операторов.

Как отметил один кредитный менеджер, ему известны такие случаи: заказчик арендует только небольшую часть крупного дата-центра, но контрактом предусмотрено, что если он вовремя не оплатит аренду, то обязан выплатить полную стоимость аренды всего здания за определённый период.

Владельцы дата-центров и сами признают жёсткость таких требований: "Он сказал: 'Послушайте, мы понимаем, что это чересчур... Но мы можем себе это позволить.'"

Nvidia, AMD вступают в игру: производители чипов становятся гарантами кредита

Операторы получают дополнительные преимущества благодаря ещё одному фактору: активному участию производителей чипов.

Как отмечает другой топ-менеджер дата-центра, чтобы гарантировать строительство дата-центра под свои чипы, Nvidia и AMD иногда участвуют в тендерах на один и тот же проект, соперничая за то, чтобы выступить для клиента гарантом кредита.

"Nvidia действует более агрессивно, ведь у неё более сильный баланс", — говорит источник.

Такие схемы особенно выгодны для застройщиков дата-центров: Nvidia и AMD готовы предоставлять кредитную поддержку по аренде на срок до 15 лет, тогда как публично известные контракты Nvidia с новым облачным провайдерами обычно заключаются всего на 6 лет.

Затраты на электроэнергию: разница в цене до 400% в одном месяце

Электроэнергия — самая затратная часть эксплутации дата-центров, иногда её доля превышает пятую часть общих расходов и даже больше.

Как отмечал вышеупомянутый кредитный менеджер, он фиксировал колебания цен на электроэнергию для разных клиентов в одном и том же месяце до 400%.

Парадокс в том, что каждый клиент считает, что получил хорошую цену, а на самом деле крупнейшие облачные компании зачастую платят самую высокую цену за электроэнергию — потому что они просто могут себе это позволить.

Дефицит электроэнергии усиливается. По сообщению The Information, Илон Маск прогнозирует к 2027 году тяжёлый дефицит электроэнергии и планирует построить собственный завод по производству турбинных лопаток. При этом часть застройщиков дата-центров закупают газовые турбины у сомнительных "фирм-однодневок" с огромной наценкой, что только увеличивает страховые и финансовые расходы.

Все эти факторы вместе делают прогнозирование затрат на строительство дата-центров крайне сложным.

По сообщениям СМИ, за последние несколько лет стоимость строительства дата-центра на 1 ГВт уже выросла более чем вдвое. Если рост издержек продолжится, это может негативно сказаться на настроениях инвесторов крупных публичных компаний по всему миру.

Фрагментация вычислительных мощностей: другой ход Nvidia

На фоне ограниченности ресурсов в крупных дата-центрах CEO Nvidia Jensen Huang на клиентской конференции Equinix озвучил альтернативный подход.

"Вычисления становятся фрагментированными", — отметил он, — "Мир ИИ будет фундаментально децентрализован и высоко распределён."

Nvidia, Equinix и Together AI на этой же конференции объявили о совместном проекте: Together AI закупит оборудование Nvidia, чтобы развернуть его в существующих дата-центрах Equinix и предоставлять малому и среднему бизнесу сервисы по открытым ИИ-моделям.

Huang пояснил архитектуру этой схемы: задачи ИИ с чувствительностью к задержкам будут запускаться в дата-центре Equinix, ближайшем к пользователю; а задачи, требующие памяти и вычислений, — на удалённых площадках.

Руководители Google, Cisco и молодого облачного провайдера Lambda Labs также выразили схожие взгляды на конференции: ИИ-инференция будет всё больше децентрализованной; распределённые сети из тысяч небольших объектов могут стать доминирующей формой в будущем.