Южнокорейские СМИ: сроки поставки ключевых компонентов для оборудования полупроводников увеличились более чем вдвое

Волна спроса на полупроводники, обусловленная искусственным интеллектом, переходит в верхние сегменты производственной цепочки и приводит к серьезным узким местам на этапе ключевых компонентов. По сообщениям южнокорейских источников, сроки поставки основных компонентов, необходимых для производства оборудования для полупроводников, в целом увеличились более чем в два раза, а для некоторых важных японских компонентов время ожидания достигло 40 месяцев. Задержки в цепочке поставок угрожают не только нормальному производственному ритму производителей оборудования, но и могут повлиять на инвестиционные планы глобальных чип-гигнатов, таких как Samsung Electronics и SK Hynix.

По данным корейской газеты Electronic Times от 16 сентября, ссылающейся на отраслевые источники, многочисленные южнокорейские производители оборудования для полупроводников сообщают об усугублении проблем с закупкой компонентов. Представитель компании A (производитель оборудования для осаждения) сообщил, что сроки поставки соответствующих компонентов увеличились с четырех до десяти месяцев; ситуация у производителя лазерного оборудования, компании B, еще хуже — ожидание ключевых японских компонентов достигло 40 месяцев, и даже при выплате премии ускорить поставки невозможно.

По словам представителей индустрии, наложение дефицита компонентов и задержек с поставками оборудования значительно увеличивает вероятность отсрочек глобальных инвестиций в инфраструктуру производства полупроводников. Проекты Samsung Electronics в Пхёнтхэке и SK Hynix в Йонъине уже находятся в зоне риска.

Взрывной спрос перегружает цепочки поставок

Непосредственный катализатор нынешнего дефицита компонентов — резкий скачок спроса, вызванный волной AI. По мере резкого увеличения объемов поставок AI-полупроводников и микросхем памяти, спрос на оборудование для их производства взлетел, а поставщики таких ключевых компонентов, как производственные модули, не успели заранее расширить мощности, что привело к дефициту.

Один из представителей индустрии заявил: «Даже если производители компонентов сейчас начнут расширять производство, они уже не смогут удовлетворить текущий спрос». Он также отметил, что из-за неопределенности сроков окончания сверхцикла AI-полупроводников компании-поставщики в целом не спешат инвестировать в масштабное расширение. Это особенно заметно в японской индустрии компонентов — являясь важнейшей опорой для всего полупроводникового машиностроения, японские поставщики традиционно крайне осторожны в вопросах увеличения производственных мощностей, что особенно ощущается в условиях нынешнего дефицита.

Производитель упаковочного оборудования, компания C, несмотря на создание внутренней цепочки поставок компонентов, также столкнулась с проблемой. По словам представителя, закупки внутри страны идут лучше, чем за рубежом, однако сроки поставки все равно увеличились примерно на 50% — если раньше компоненты поступали за четыре месяца, теперь приходится ждать не менее шести месяцев.

Задержки оборудования влияют на downstream

Давление от нехватки компонентов уже дошло до следующего звена — поставки оборудования. По имеющимся данным, время получения оборудования полупроводниковыми компаниями уже вдвое превышает привычные нормы, а основной удар ощущают крупнейшие мировые производители микросхем, находящиеся в активной фазе инвестиционного цикла.

Один из представителей рынка полупроводникового оборудования прогнозирует: «Сочетание задержек в поставках оборудования и нехватки компонентов значительно повысило вероятность отсрочек глобальных инвестиций в инфраструктуру производства полупроводников», особо отмечая, что это затронет проекты Samsung Electronics в Пхёнтхэке и SK Hynix в Йонъине.

Это означает, что планы по расширению производства в Корее, рассматриваемые в качестве одной из центральных линий инвестиций в инфраструктуру AI, сталкиваются с серьезными препятствиями на уровне цепочек поставок.