Американские акции изменились: RXO (RXO.US) вырос до 23% на предторговом рынке после приобретения Robinson Logistics (CHRW.US) за 5,8 миллиардов долларов.

Как сообщает приложение Zhihui Caijing, Robinson Logistics (CHRW.US) согласилась приобрести брокерскую компанию по автоперевозкам RXO (RXO.US) примерно за 5,8 миллиарда долларов с целью усиления логистического бизнеса объединённой компании. В совместном заявлении компаний в понедельник говорится, что акционеры RXO получат 17,25 доллара наличными и 0,0856 акции Robinson Logistics за каждую акцию RXO, что соответствует общей цене около 30,25 доллара за акцию — на 29% выше цены закрытия RXO в пятницу.В понедельник на премаркете американского фондового рынка, на момент публикации, Robinson Logistics упала почти на 9%, RXO выросла почти на 23%.

Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2027 года. Robinson Logistics стремится диверсифицировать бизнес благодаря этой сделке и в полной мере использовать преимущества RXO в области быстрой доставки и логистики "последней мили". Покупатель планирует применять искусственный интеллект для оптимизации операций и добиться экономии затрат в размере 300 миллионов долларов в течение двух лет.

Грузоперевозочная отрасль с трудом справляется с высокими издержками, включая рекордные цены на дизельное топливо. Объединение также происходит после решения Верховного суда США, принятого ранее в этом году, которое стало сильным ударом по рынку брокерских услуг автоперевозок — если водитель перевозчика попадёт в аварию, брокерская компания может быть привлечена к ответственности.

Robinson Logistics заявила, что профинансирует денежную часть сделки за счёт нового долгового финансирования и уже достигла соглашения с Morgan Stanley Senior Funding о полностью гарантированном переходном кредитовании. Ожидается, что после завершения сделки акционеры RXO будут владеть 11% объединённой компании.

Morgan Stanley выступает финансовым консультантом Robinson Logistics, а Goldman Sachs — консультантом RXO.