Спрос на центры обработки данных с искусственным интеллектом резко вырос: заказы на оптические компоненты Lumentum (LITE.US) расписаны до 2029 года
Из-за того, что технологические компании стремительно строят высокоскоростные AI-центры обработки данных, оптические компоненты Lumentum (LITE.US) практически «распроданы», а заказы расписаны до начала 2029 года.
По данным приложения Zhihui Finance, из-за того, что технологические компании стремятся построить высокоскоростные AI-центры обработки данных, оптические компоненты Lumentum (LITE.US) практически «распроданы», а заказы расписаны до начала 2029 года. Генеральный директор Lumentum Майкл Херлстон в пятницу в интервью в Токио заявил, что в следующем году компания не сможет удовлетворить примерно 70% спроса на некоторые свои продукты, а к 2028 году – 30% спроса на другие продукты. Еще шесть месяцев назад Херлстон отмечал, что Lumentum может полностью исчерпать свои производственные мощности до 2028 года.
В начале этого года Lumentum и ее конкурент Coherent (COHR.US) получили по 2 миллиарда долларов инвестиций от NVIDIA (NVDA.US). Компания поставляет передовые устройства на основе фосфида индия, которые способствуют высокоскоростным облачным вычислениям и передаче данных. По средним прогнозам аналитиков, продажи Lumentum в этом году вырастут более чем вдвое.
«Мы действительно стараемся догнать и как можно быстрее увеличивать производственные мощности, но все же значительно отстаем от спроса клиентов», — подчеркнул Херлстон. «Наши мощности полностью загружены, и пока не видно признаков облегчения ситуации».
Дефицит поставок и гонка расширения, значимость японской цепочки поставок
На фоне мирового бума строительства дата-центров и другой AI-инфраструктуры часть инвесторов становится все более осторожной из-за растущих издержек и долговой нагрузки. Чтобы снять опасения ключевых поставщиков, крупные технологические компании начали предоставлять гарантии по долгосрочным контрактам.
По сообщениям, в США рассматривают возможность запрета на импорт новых китайских оптических трансиверов, что может еще более ужесточить ограничения поставок в этом секторе. По данным Counterpoint Research, Lumentum и Coherent не смогут восполнить возникший дефицит.
Чтобы удовлетворить резко возросший спрос, Lumentum, базирующаяся в Сан-Хосе (Калифорния), за последние два года увеличила производственные мощности своего основного завода в столичном регионе Токио в 12 раз. Компания планирует вложить в этот завод и соседние объекты не менее 350 миллионов долларов. Помимо этого, компания расширила мощности своего завода в Касуэлле (Великобритания).
Херлстон отметил, что для расширения продуктовой линейки компании следует рассмотреть вариант приобретений. Он сказал: «Я думаю, что, возможно, в течение следующего года мы захотим добавить новые возможности сверх уже имеющихся».
Строительство новых производственных мощностей компаниями вроде Lumentum занимает от трех до пяти лет. Однако, по словам Херлстона, крупные облачные провайдеры уже согласились взять на себя часть риска капитальных затрат. «Эти крупнейшие облачные компании готовы инвестировать средства в развитие».
Технология кремниевой фотоники, передающая данные с помощью света, может заменить медные соединения в кластерах дата-центров, чтобы удовлетворить растущую потребность AI-аппаратного обеспечения в большей скорости передачи. Оптические сети также помогают снизить нагрев и энергопотребление систем.
В Японии располагается множество компаний, обладающих экспертизой в области полупроводников на основе фосфида индия, оптоволокна и кремниевой фотоники, среди которых Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric и Hitachi High-Tech.
Lumentum получила технологию с японскими корнями благодаря покупке в 2018 году компании Oclaro Inc., причем Oclaro унаследовала оптические наработки Hitachi. Сегодня ее завод в Сагамихаре является одной из самых передовых в мире производственных баз по выпуску устройств на основе фосфида индия, обеспечивая стабильное и высокое качество продукции.
В начале этого года израильский оператор по контрактному изготовлению кремниевых фотонных устройств Tower Semiconductor Ltd. взял под полный контроль 300-миллиметровый завод в г. Уозу в японской префектуре Тояма и планирует увеличить поставки фотонных устройств.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Обновленная версия: Акции инвестора Firmus, Maas, упали после того, как оператор искусственного интеллекта в области дата-центров отменил долгожданное IPO.
Акции Maas упали на 10,7% и достигли пятимесячного минимума после того, как Firmus отозвал заявку на IPO, ссылаясь на волатильность рынка. Maas владеет 3,2% акций Firmus и поддерживает проект фабрики искусственного интеллекта компании. Дочерняя компания Maas имеет заказы Firmus на сумму 1.1 миллиарда австралийских долларов до 2027 финансового года. По данным аналитиков Kumar Tanishk и Rajasik Mukherjee (Reuters, 9 октября), акции MGH.AX — дочерней компании Maas Group — в пятницу закрылись падением более чем на 6%. Это произошло после того, как Firmus, поддерживаемый Nvidia, отменил свое IPO на сумму 5 миллиардов австралийских долларов, вызывая опасения относительно стоимости доли Maas и рисков по контрактам с оператором дата-центров. Отмена IPO лишила Maas потенциальной оценки и ликвидности доли Firmus на открытом рынке, а также переключила внимание инвесторов на JLE Group — подразделение австралийской строительной компании, занимающееся электрической инфраструктурой. «Реальный риск заключается во взаимосвязанности. Если финансирование Firmus будет затруднено, инвестиции MGH и объем заказов JLE могут оказаться под давлением», — отмечает Hersh Oberoi, директор глобальных исследований Balfour Capital Group. После приостановки торгов в ожидании IPO Firmus и последних новостей по контрактам, акции вновь начали торговаться, сразу снизившись на 10,7% и установив пятимесячный минимум. Oberoi считает подобную переоценку акций разумной, поскольку инвесторы потеряли только ожидаемый рост оценки, а не подверглись немедленным денежным убыткам. Он добавил, что стоимость доли должна оцениваться по предыдущему привлечению средств с учетом недостаточной ликвидности. В пятницу Firmus отозвал свою заявку на IPO, подчеркнув, что волатильность рынка и нынешние условия не позволяют справедливо оценить его бизнес и долгосрочные перспективы роста. JLE выполняет заказы на сумму примерно 1.1 миллиард австралийских долларов (768,13 миллионов долларов США), связанные с поставкой модульных «Power Cubes» и электроинженерных работ в 2026 и 2027 финансовых годах. Maas сообщил, что получил 373 миллиона австралийских долларов, а завершение работ ожидается до конца 2027 года. Отмена IPO вызвала переоценку стоимости акций MAAS: после сообщения о пересмотре Firmus предложения акции Maas за сутки упали на 22,4%, а за неделю общий спад составил 32%, рыночная капитализация уменьшилась почти на 788 миллионов австралийских долларов. Firmus планировал установить цену IPO на уровне 11 австралийских долларов за акцию, что бы оценило компанию примерно в 30,6 миллиарда австралийских долларов — почти втрое больше оценки последнего раунда финансирования в августе (10,5 миллиарда австралийских долларов). Отказ от IPO, который мог бы стать вторым крупнейшим в истории Австралии, подчёркивает осторожный подход инвесторов к компаниям инфраструктуры искусственного интеллекта с высокой оценкой, агрессивными планами расширения и большими потребностями в финансировании. (1 доллар США = 1,4320 австралийских доллара) (Для удобства пользователей Reuters автоматически переводит свои материалы на несколько языков. В связи с возможными ошибками автоматического перевода и отсутствием необходимого контекста Reuters не гарантирует его точность и не несёт ответственности за возможные убытки или ущерб.)
RBC ожидает постепенное улучшение акций строительных материалов США и Европы в третьем квартале.
9 октября — RBC ожидает, что в третьем квартале большинство строительных материалов в Европе покажут постепенное улучшение по сравнению с предыдущим периодом, но отмечает, что геополитическая неопределённость в США продолжит повышать инфляцию затрат и усиливать рыночную волатильность. RBC прогнозирует, что из-за жары и роста ипотечных ставок продажи в Европе останутся низкими; в то время как слабый рынок жилых домов в США и отсутствие значительных ураганов приведут к циклу сокращения запасов у производителей кровельных материалов. Брокер выделяет немецкий Heidelberg Group HEIG.DE — повысив её рейтинг до «outperform» — и отмечает, что компания справилась с суровыми погодными вызовами квартала гораздо лучше, чем конкуренты. Из-за роста цен на дизель и природный газ, RBC понизила рейтинг американской Knife River KNF.N и французской Saint-Gobain SGOB.PA — с «outperform» до «market perform».
Поставщик материалов для 3D-печати Amaero (AMRO.US) возобновляет IPO на американском рынке, сумма привлечённых средств резко снизилась на 60% до 20 миллионов долларов.
Amaero (AMRO.US) в четверг возобновила свой план первичного публичного размещения акций (IPO) в США и подала новые документы в SEC, раскрывая уменьшенный объем предлагаемого выпуска акций.
Даже при поддержке Eli Lilly, TRex Bio (TRXB.US) не смогла получить премию, цена размеще ния осталась на нижней границе диапазона в 14 долларов.
Ранняя биотехнологическая компания TRex Bio установила цену IPO на нижней границе диапазона — 14 долларов за акцию, привлекла 116,7 миллионов долларов, ее рыночная стоимость составила 384 миллиона долларов. В пятницу компания дебютирует на Nasdaq, и Eli Lilly рассматривает возможность увеличения доли.
Цены на крипто
Далее
