Активістський інвестор Нельсон Пелтц і Trian Fund скоротили частку в цій акції в четвертому кварталі, але зберегли стабільність щодо GE Aerospace
Активістський інвестор Trian Fund Management під керівництвом Нельсона Пельца збільшив частки в основних промислових та медичних компаніях, водночас скоротивши більш циклічні фінансові позиції у четвертому кварталі, згідно з останнім квартальним звітом 13F за період, що закінчився 31 грудня 2025 року.
Що нового у 13F-звіті Trian за Q4?
Фонд трохи збільшив свою частку в GE Aerospace, додавши трохи більше 500 акцій, довівши загальну кількість до 4,03 мільйона акцій. Це невелике придбання збільшило ринкову вартість позиції приблизно до $1,24 мільярда, з $1,21 мільярда наприкінці третього кварталу. Такий крок відображає подальшу впевненість у авіакосмічному гіганті на фоні високого попиту в оборонній та комерційній авіації.
У секторі охорони здоров'я GE HealthCare Technologies також зазнала незначного зростання, оскільки Trian додав 15 акцій, довівши загальну кількість до 4 044. Хоча загальна вартість цієї інвестиції залишається невеликою — близько $332 000, цей крок свідчить про те, що Trian все ще зацікавлений у довгостроковому потенціалі бізнесів медичної візуалізації та діагностики.
Найбільші зміни відбулися у фінансовому секторі. Trian скоротив свою позицію в Invesco майже на 12 мільйонів акцій, зменшивши частку з 14,6 мільйона до трохи менше 3 мільйонів акцій. У грошовому еквіваленті це скорочення становить приблизно $258 мільйонів, залишивши фонду позицію на $78 мільйонів. Таке масове скорочення свідчить про рішучий відхід від широкої фінансової експозиції.
Інші позиції, включаючи Wendy's, Ferguson та Solventum, залишалися здебільшого стабільними.
Ширший контекст: Пельц, викуп компаній та активістські стратегії
Заявлена вартість портфеля Trian за четвертий квартал 2025 року склала приблизно $3,98 мільярда із сімома оприлюдненими позиціями. Це відображає концентрований підхід на фоні поточного активістського та стратегічного розвороту компанії, включаючи прямий викуп активів менеджера Janus Henderson на $7,4 мільярда у партнерстві з General Catalyst.
Пельц сигналізував про потенційний перехід до прямих викупів, а не традиційної боротьби за довіреності. На початку цього місяця бізнесмен-мільярдер зазначив на заході WSJ, що пряме придбання компаній дозволяє швидше впроваджувати стратегії, ніж перемовини з чинним керівництвом. Це особливо актуально на ринку, де активність активістів та злиттів суттєво зросла напередодні 2026 року.
Які справи у GE Aerospace?
Окрім Janus, наступна найбільша ставка фонду — GE Aerospace.
Компанія з Огайо отримує вигоду від стійкого попиту на оборонну та комерційну авіацію, маючи значний портфель замовлень та нарощуючи виробництво двигунів. Її акції зросли більш ніж на 55% за минулий рік і закрилися зростанням на 3,7% ($327,08) за даними Benzinga Pro.
Рейтинги Benzinga’s Edge також вказують на сприятливі цінові тренди у різних часових періодах та високі показники Momentum і Quality.
Зображення через Shutterstock
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Звіт про фінансові результати Micron вражає, але акції залишаються "невозмутимими"! Уолл-Стріт все ще оптимістично налаштований, максимальна цільова ціна — 1625 доларів.
Результати та прогнози Micron демонструють сильні показники, але акції вже зросли на 237% цього року, що призвело до стриманої реакції на передринкових торгах. Deutsche Bank, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan та інші великі гравці з Wall Street залишаються оптимістичними — 26 довгострокових стратегічних клієнтських угод забезпечують прогнозований прибуток, UBS навіть встановила максимальну цільову ціну у 1625 доларів, підкреслюючи її кроссциклічну прибутковість та міцний потенціал до зростання.
Попередній огляд американських акцій | Ф'ючерси на три основні фондові індекси зростають, дохідність 10-річних державних облігацій США досягла найвищого рівня з 2002 року, Micron (MU.US) зазнає коливань після звіту про прибутки.
1 жовтня (четвер) перед відкриттям ринку, ф'ючерси на три основні індекси США зросли.
Повідомляється, що TSMC (TSM.US) планує створити новий кампус у Техасі: кілька заводів з виробництва чіпів, загальні інвестиції можуть досягати сотень мільярдів доларів.
TSMC розглядає можливість інвестувати мільярди доларів у будівництво нових парків чипів штучного інтелекту в Техасі.
Ринкова капіталізація зросла на 1 трильйон доларів за квартал: чому AI-історія Microsoft (MSFT.US) знову привертає увагу ринку?
З завершенням третього кварталу Microsoft зафіксувала найкращі квартальні показники акцій з 1998 року. У період з липня по вересень акції Microsoft зросли на 37,5%, а ринкова капіталізація збільшилась на 1 трильйон доларів. На тлі того, що індекс Nasdaq 100, зосереджений на технологічних акціях, за цей же період зріс лише на 0,4%, Microsoft стала п’ятою найкращою складовою цього індексу за показниками.
Ціни на криптовалюти
Більше
