Nvidia виступає “свахою”, Anthropic укладає “угоду про обчислювальні потужності” на 35 мільярдів доларів із “AI хмарою” Lamda
Anthropic цього року підписала дві великі угоди про обчислювальні потужності загальною вартістю 80 мільярдів доларів. Роль Nvidia підвищилася з постачальника чипів до рушія "фінансування інфраструктури" обчислювальної екосистеми: компанія надає Anthropic кредитні гарантії, оперуючи договорами оренди дата-центрів та організовуючи угоди, поширюючи свій вплив на весь ланцюг постачання обчислювальних ресурсів. Нові хмарні провайдери за рахунок цього активно кидають виклик ринковим позиціям таких гігантів, як Amazon та Microsoft.
Боротьба за обчислювальні потужності продовжує загострюватися, роль Nvidia вже значно перевищує функції постачальника чипів.
За інформацією Wall Street Journal від 31 серпня, поінформовані джерела повідомляють, що стартап Anthropic, який займається AI, підписав із підтримуваним Nvidia хмарним обчислювальним сервісом Lambda контракт на суму 35 мільярдів доларів щодо хмарних обчислень, причому Nvidia володіє орендою відповідного дата-центру. Це другий цього року контракт Anthropic на десятки мільярдів доларів за обчислювальні потужності, і найсвіжіший приклад того, як Nvidia глибоко залучається у ланцюги постачання обчислювальної потужності для AI, виступаючи як "посередник".
Структура цієї угоди є досить складною: дата-центр розробляє Hut 8 у окрузі Нуэсес, Техас, Nvidia кілька тижнів тому підписала з Hut 8 угоду, щоб забронювати ці потужності, Lambda потім використовуватиме цей майданчик для розгортання чипів, придбаних у Nvidia, та надання Anthropic хмарних обчислювальних послуг. Такий формат дозволяє Lambda отримати великий контракт з Anthropic без необхідності самостійно шукати простір для дата-центрів.
Аналітики вважають, що ця угода надсилає сигнал ринку, що: Nvidia розширила вплив від продажу апаратного забезпечення до капітальних і комерційних аспектів цілої AI-інфраструктурної екосистеми, а гостра потреба Anthropic у потужностях, викликана швидким зростанням обсягу продукту, перебудовує конкурентний ландшафт хмарних обчислювальних ринків.
Anthropic у кризі нестачі потужностей — цього року вже укладено два контракти на десятки мільярдів
Раніше цього року Anthropic зіткнулася з дефіцитом обчислювальних потужностей, під час стрімкого підвищення проникнення своїх продуктів на ринку, що стало причиною низки активних закупівель хмарних потужностей.
Як повідомляється, поінформовані джерела зазначають, що на початку цього місяця Anthropic підписала з іншою підтримуваною Nvidia новою хмарною компанією Nscale контракт на 45 мільярдів доларів щодо оренди обчислювальних потужностей Nvidia у Західній Вірджинії.
Підписаний із Lambda контракт на 35 мільярдів — друга масштабна угода Anthropic щодо фіксації обчислювальних потужностей за короткий час. Обидва контракти разом становлять 80 мільярдів доларів, що яскраво демонструє гострий попит провідних AI-розробників на ресурси та рівень довгострокових зобов’язань, які вони готові брати заради гарантій поставок.
"Посередницька" логіка Nvidia: гарантія кредиту за контроль над екосистемою
Основна структура цієї угоди віддзеркалює стратегічне посилення позицій Nvidia у екосистемі AI-обчислювальних потужностей.
Anthropic не має кредитного рейтингу інвестиційного рівня, і їй важко отримати великі ресурси дата-центрів через традиційні фінансові канали. Nvidia, маючи оренду дата-центру, фактично надає гарантію угоді, що дозволяє Anthropic обійти це обмеження та закупити потужності.
Згідно з Wall Street Journal, у липні цього року Nvidia оголосила про плани надати кредитну підтримку новим хмарним компаніям, таким як Lambda, в обмін на частку доходів із хмарних сервісів.
Однак у тому ж репортажі уточнюється, що недавно Nvidia призупинила частину угод у рамках цієї програми. Чи має Lambda ділитися доходами з Nvidia, отриманими на майданчику у Техасі, і скільки вона платить за оренду дата-центру — наразі не розкривається.
Hut 8: "двохсторонній гравець", що одночасно обслуговує Nvidia та Google
У цій угоді роль девелопера дата-центрів Hut 8 заслуговує особливої уваги — ця компанія з видобутку bitcoin надає інфраструктуру обом головним конкурентним таборам в одному регіоні.
У липні Hut 8 повідомила, що "компанія з високим інвестиційним рейтингом" підписала 15-річний контракт на оренду всього 700-мегаватного парку в Техасі, не розкривши найменування орендатора. Hut 8 тоді заявила, що ця 20-мільярдна інвестиція спроектована спеціально для підтримки чипів Nvidia.
У той же час, Hut 8 також окремо розробляє для Anthropic ще одну партію дата-центрів із встановленими Google тензорними процесорами (TPU), які прямо конкурують із чипами Nvidia. Google надала фінансову гарантію Hut 8 та допомогла здійснити боргове фінансування для цього проекту.
Це означає, що Hut 8 одночасно забезпечує інфраструктуру для транзакції Lambda-Anthropic в екосистемі Nvidia і підтримує проект Anthropic у рамках екосистеми Google TPU, стаючи рідкісним "двохстороннім вигодоотримувачем" у нинішній гонці обчислювальних потужностей для AI.
Аналітики зазначають, що серія цих угод демонструє: нові хмарні гравці (neocloud) на кшталт Lambda та Nscale активно використовують капітал і кредитну підтримку Nvidia, швидко входячи на ринок, який раніше домінувався Amazon, Microsoft, Google, і завдяки прямим зв'язкам із AI-розробниками отримують довгострокові, високоцінні контракти.
Роль Nvidia у цій моделі вже вийшла за межі постачання апаратного забезпечення — вона стала "фінансистом інфраструктури" обчислювальної екосистеми: інвестуючи у нові хмарні компанії, надаючи кредит, маючи оренду, вона вбудовує свої інтереси у кілька етапів ланцюга постачання AI-обчислювальних потужностей, створюючи нові джерела прибутків поза продажем чипів.
Однак у репортажі також підкреслюється, що недавня зупинка Nvidia частини програм кредитної підтримки для нових хмарних компаній вказує на те, що ця модель перебуває на стадії дослідження, і питання її стійкості та ризиків ще належить остаточно оцінити.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Бесент знову говорить про "скорочення боргу", учасники ринку: бачення — це не план
Міністр фінансів США Бейсент зазначив, що стійке зростання ВВП понад 3% сприяє зниженню співвідношення боргу до ВВП. Ринкові аналітики вважають, що при високому дефіц иті економічне зростання важко вирішує основну суперечність; для досягнення цілі Бейсента — знизити дефіцит до 3% ВВП — темпи зростання економіки США мають становити 4,5%. Крім того, рішення щодо фіскальної політики приймає Конгрес, а не Міністерство фінансів.
Республіканська партія критикує небезпеку, пов’язану з AI, Демократична партія ставить під сумнів вплив “великих компаній” на політику Trump щодо AI, вимагаючи розкриття процесу внесення змін до регуляторної рамки
Один сенатор-республіканець написав лист генеральному директору Anthropic з попередженням не вдаватися до "панічних заяв" щодо AI, закликавши його підкреслити потенціал AI для покращення життя громадян, зміцнення національної безпеки та вирішення загроз, пов'язаних з AI. Двоє сенаторів-демократів написали лист міністру фінансів США та іншим урядовим чиновникам, вимагаючи пояснити, чи впливали технологічні гіганти через лобіювання на процес зміни регуляторної рамки AI у травні-червні цього року, а також оприлюднити записи комунікації між компаніями та урядом.
Хуситське угруповання знову атакувало Саудівську Аравію, ще один танкер у Ормузькій протоці зазнав нападу, але Саудівська Аравія заявляє, що потужність основного нафтопроводу відновлена більш ніж на 80%
Єменські хусити заявили про три хвилі атак по Саудівській Аравії протягом понеділка, включаючи удари по аеропорту столиці; у вівторок було здійснено десятки нападів на місця скупчення сил, які підтримує Саудівська Аравія, в результаті чого понад 200 осіб були вбиті або поранені. Саудівська сторона підтвердила напади на два аеропорти. Міністр енергетики Саудівської Аравії повідомив, що до вівторка обсяг перекачки нафти через східно-західний нафтопровід країни відновлено до 5,8 млн барелів на добу. Британське управління морської торгівлі у вівторок заявило, що танкер, який виходив із Ормузької протоки, був уражений невідомим летючим об'єктом. Генеральний директор Shell повідомив, що потоки нафти з Близького Сходу відновилися приблизно до 80% від рівня, що був до початку іранського конфлікту.
AI-агенти стимулюють попит на CPU! Mizuho прогнозує, що до 2030 року ринок досягне $209 млрд, підвищуючи цільові ціни для AMD (AMD.US), Intel (INTC.US) та інших.
Mizuho зазначає, що зі швидким зростанням кількості застосувань AI-агентів очікується суттєве збільшення попиту на серверні CPU, а це, у свою чергу, додатково стимулюватиме попит на DRAM, NAND і серверне обладнання.
Ціни на криптовалюти
Більше
