Тема штучного інтелекту зберігає популярність, глобальні технологічні акції лідирують у зростанні, ринок облігацій зміцнюється, а ціни на нафту можуть показати найдовше падіння за рік
Корейський індекс KOSPI піднявся на 0,49%, повернувши частину ранкового приросту. Brent впав на 1,2% до приблизно 94 доларів за барель, зіткнувшись із найдовшим періодом спаду за майже рік. Падіння цін на нафту зменшило побоювання ринку щодо інфляції після того, як прибутковість вже зросла до найвищого рівня за десятиліття, створюючи тиск на облігаційний ринок. Доходність 10-річних державних облігацій Австралії та Нової Зеландії знизилася щонайменше на 3 базисних пункти, ф'ючерси на американські облігації також виросли.
Президент США Трамп зробив жорстку заяву щодо іранського питання, водночас давши сигнал про готовність до переговорів. Ціни на нафту продовжили зниження, азійські облігації та ф'ючерси на казначейські облігації США зросли, а світові ринки перейшли у стан підвищеної чутливості та очікування.
За повідомленнями China Central Television, Xinhua News Agency, на запит США, представники США та Ірану провели трьогодинні переговори на сесії Генеральної Асамблеї ООН і готують подальші зустрічі. Трамп під час виступу в ООН заявив, що стоїть перед важливим вибором — або досягти згоди з Іраном для завершення війни, або "швидко знищити Іран", водночас зазначивши, що очікує досягнення угоди після проміжних виборів у США. Напередодні він вже заявляв, що американські чиновники провели "дуже успішні" переговори із спецпосланцем Ірану. Brent знизилася на 1,2% — до приблизно 94 доларів за барель, демонструючи найдовше падіння майже за рік.
Зниження цін на нафту послабило побоювання ринку щодо інфляції — раніше дохідності облігацій зросли до найвищих рівнів за десятиліття, через що ринок облігацій зазнав тиску. Дохідність 10-річних державних облігацій Австралії та Нової Зеландії впала щонайменше на 3 базисних пункти, ф'ючерси на казначейські облігації США синхронно підвищилися, а індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону зріс на 0,1%.
- Європейські акції відкрилися зростанням: індекс Euro Stoxx 50 зріс на 0,48%, німецький DAX — на 0,36%, британський FTSE 100 — на 0,32%, французький CAC 40 — на 0,362%.
- Південнокорейський KOSPI піднявся на 0,49%, частково втративши ранковий приріст, а японський ринок продовжує бути зачиненим.
- Ф'ючерси на S&P 500 практично не змінилися.
- Індекс долара США зростає четвертий торговий день поспіль на 0,1%.
- Єна знизилася на 0,1% до 157,56 за долар.
- Дохідність 10-річних облігацій Австралії впала на 6 базисних пунктів — до 5,24%.
- Brent наразі коливається поблизу 94 доларів за барель.
- West Texas Intermediate знизилася на 1,9% до 88,79 доларів за барель.
- Золото подешевшало на 0,4% — до приблизно 4 345 доларів за унцію.
- Bitcoin зріс більш ніж на 1% до близько 87 200 доларів.
Дипломатичний прогрес з іранської ядерної програми формує настрій ринку
Економічний календар цього тижня малопомітний, і основну увагу трейдерів привертає геополітичний розвиток навколо Ірану.
Tom Essaye з The Sevens Report зазначив: "Фокус ринку залишатиметься на геополітиці; як тільки з'явиться переконливий сигнал про припинення вогню між США й Іраном, ціни на нафту й дохідності ще більше знизяться, а ринок акцій отримає шанс на відновлення".
Brent наразі коливається поблизу 94 доларів за барель. Стійке зниження цін на енергоресурси здатне пом'якшити інфляційний тиск, що дає перепочинок ринку облігацій — на початку місяця дохідності держоблігацій низки країн досягли максимальних за десятиліття рівнів.
Технологічні акції лідирують у зростанні, тема AI не втрачає популярності
Індекс Nasdaq 100 досяг нового історичного максимуму з червня завдяки акціям виробників чипів; інвестиційна лихоманка навколо AI продовжує набирати обертів.
Новий AI-асистент Muse від Meta Platforms знову привернув увагу ринку. Згідно з повідомленнями, Meta уклала партнерську угоду із Shopify, акції останньої за день зросли на 7,1%. Водночас ринок стурбований, що технології AI можуть зменшити прибутковість та доходи від комісій фінансових брокерів, унаслідок чого відповідні фінансові акції опинилися під тиском.
Щодо інших активів, Bloomberg Dollar Index зростає четвертий торговий день поспіль на 0,1%. Інвестори уважно стежать за виступом члена Ради керуючих Федеральної резервної системи Michael Barr, адже раніше інший посадовець вже попереджав про ризик збереження інфляційного тиску. Золото подешевшало на 0,4%, до близько 4 345 доларів за унцію, Bitcoin зріс більш ніж на 1%, до близько 87 200 доларів.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Pimco попереджає, що прибутковість 10-річних держоблігацій США може вперше з 2000 року досягти 6%
Pacific Investment Management Company (Pimco) попереджає, що через високі ціни на нафту, побоювання інфляції та величезний державний борг США, найважливіший ринок облігацій світу залишається нестабільним, а дохідність 10-річних державних облігацій США ризикує вперше з 2000 року досягти 6%. Головний інвестиційний директор Pimco Dan Ivascyn заявив, що після декількох тижнів масштабних розпродажів на ринку державних облігацій США обсягом 32 трильйонів доларів, хедж-фонди та інші інвестори можуть бути змушені закрити збиткові облігаційні позиції, що робить подальше різке зростання дохідності 10-річних облігацій з поточних 5.29% "ймовірним сценарієм". Останніми тижнями інші інвестори також висловлюють подібні попередження: американський ринок облігацій формує "порочне коло". Хвилі розпродажів підштовхують дохідність до певних рівнів, змушуючи інших учасників ринку, таких як інвестиційні фонди нерухомості (REITs), також продавати облігації.
Євро прямує до п'ятого тижня поспіль падіння, але з'являються ознаки ослаблення тиску на розпродаж.
У п’ятницю євро прямує до п’ятого тижня поспіль падіння. Однак, зі стабілізацією французького ринку облігацій і зниженням прибутковості державних облігацій США, що послаблює зростання долара, ознаки зменшення тиску на продаж євро починають з’являтися. У понеділок курс євро до долара впав до 1.1161, досягнувши найнижчого рівня за 17 місяців, згодом трохи відновився; цього тижня все одно знизився на 0,1%, а за останні п’ять тижнів сукупно впав більш ніж на 3%. Старший аналітик StoneX з Брисбена, Метт Сімпсон, заявив: "Я вважаю, що поточний ринковий рух вже є дещо надмірним. Зазвичай євро має лише 2-3 великі коливання на рік — і це одне з них... Але ведмежий імпульс слабшає, тому на поточних низьких рівнях варто діяти особливо обережно". Директор з макростратегії Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Mizuho Securities, Vishnu Varathan, зазначив, що долар перебуває на "тендітній лідерській позиції", його сила частково обумовлена слабкістю євро та єни.
Акції авіаційної та оборонної промисловості США залишаються під тиском! JPMorgan попереджає: перспективи військових витрат затьмарені, попит на авіацію знижується, хороші результати за третій квартал навряд чи зможуть змінити негативну тенденцію.
За даними Jinse Finance, JPMorgan вважає, що аерокосмічні та оборонні компанії зустрінуть складний третій квартал щодо фінансової звітності — уповільнення зростання пасажиропотоку, невизначеність щодо майбутнього військових витрат США і постійні обмеження у ланцюжках постачання тиснуть на інвесторські настрої.
Bernstein заявив, що доходи TSMC у третьому кварталі становили 1.49 трильйона тайванських доларів, перевищивши очікування на 3%.
Bernstein зазначає, що постійне зростання попиту на штучний інтелект і стійкий попит на флагманські смартфони можуть і надалі сприяти зростанню доходів TSMC. Аналітики Bernstein вказують, що, згідно з щомісячними даними про доходи, виручка TSMC у третьому кварталі склала 1.49 трильйонів нових тайванських доларів, що на 3% вище за загальні очікування ринку. Установа прогнозує, що цього року виручка TSMC у доларах США зросте на 41%. Аналітики зазначають, що TSMC опублікує повний фінансовий звіт за третій квартал у четвер, а інвестори приділятимуть особливу увагу зростанню виробничих потужностей 2-нанометрового техпроцесу, можливості подальшої експансії в США, а також прогнозам на 2027 рік. Bernstein вважає, що їх попередній прогноз щорічного зростання доходів TSMC на 30% у 2027 і 2028 роках має потенціал для підвищення.
Ціни на криптовалюти
Більше
