Американські акції: TSMC різко зросла 2 жовтня через розширення виробництва в Техасі, попит на AI та зростання доходів

1. Аналітичне обґрунтування: транспортування нафти з Близького Сходу відновилося майже до довоєнного рівня, східно-західний трубопровід Саудівської Аравії відновив половину потужності, а також США планують вивільнити ще 40 мільйонів барелів зі стратегічних резервів, що значно зменшило занепокоєння щодо постачання; однак переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут, тому геополітична премія за ризики залишається можливою. Дані EIA показують, що запаси сирої нафти несподівано збільшились на 922 тисячі барелів, але запаси дистилятів різко скоротилися на 2.25 мільйона барелів, що приблизно на 14% менше п’ятирічного середнього показника, демонструючи структурний поділ: "багато нафти, але нестача пального". Ціни на нафту консолідуються навколо осі 90 доларів, короткостроково, ймовірно, збережеться коливання в діапазоні. 2. Слідкувати: геополітика Близького Сходу, заяви OPEC+, вивільнення резервів G7 та зміни запасів. 3. Рівні опору: 92.02; 93.67; 96.54. 4. Рівні підтримки: 88.12; 87.30; 85.12.

Сьогодні Китайська федерація логістики та закупівель оприлюднила у вересні China Bulk Commodity Price Index. Згідно з динамікою індексу, разом з настанням традиційного сезону пікового виробництва та будівництва, прискоренням реалізації великих проєктів й стійким поліпшенням виробництва та ринкового попиту у виробничій галузі, рівень активності ринку великотоннажних товарів подальше зростає, що формує гарну основу для стабільної економічної діяльності у четвертому кварталі. У вересні China Bulk Commodity Price Index склав 137,6 пунктів, що на 4,1% більше порівняно з попереднім місяцем і на 22,9% більше у річному вимірі. Серед 50 основних сировинних товарів, які перебувають під особливим моніторингом Китайської федерації логістики та закупівель, у вересні ціни на 38 товарів зросли у місячному обчисленні. Зокрема, найбільше подорожчали метанол, етиленгліколь і кокс — на 39,5%, 24,8% і 20,4% відповідно. За галузями, через збільшення світових цін на нафту, певний дефіцит пропозиції окремої продукції та зростання виробничих витрат, індекс цін на енергоносії та хімію суттєво підріс — на 14,8% і 13,7% відповідно у місячному еквіваленті. З настанням традиційного сезону виробництва й будівництва, пришвидшенням трансформації галузей, а також поліпшенням попиту з боку виробництва та будівництва, індекс цін на кольорові метали, чорну металургію та мінерали також показав місячний ріст. (CCTV)

Двоє стратегів з дослідницького відділу групи Overseas Chinese Banking Corporation заявили у звіті, що нижчий від очікувань звіт щодо зайнятості у США може принести азійським валютам певне «короткострокове полегшення». Стратегі також зазначили, що цей звіт «певною мірою знижує нагальність подальшого посилення політики Федеральної резервної системи». Однак вони висловили обережність щодо «перенесення цього ефекту на загальне зростання ринку азійських валют». Стратегі також підкреслили, що довгострокова дохідність казначейських облігацій США залишається на високому рівні, а ціни на нафту зберігаються високими, через що такі азійські валюти країн-імпортерів нафти, як індонезійська рупія, філіппінське песо та тайський бат, більш вразливі до коливань. Курс долара США щодо філіппінського песо залишився майже без змін і становив 62,486 філіппінських песо; щодо тайського бата виріс на 0,1%, до 33,56 тайських бата.

(1) Згідно з даними судноплавства, опублікованими в понеділок, протягом чотирьох із семи останніх днів вересня експорт нафти з Близького Сходу через Ормузьку протоку перевищував довоєнний рівень, незважаючи на напади на судна. (2) За попередніми даними компанії з відстеження суден Kpler, 24 вересня та в період з 27 по 29 вересня експорт нафти з цього регіону перевищив довоєнний рівень і досяг 19,5–22,5 мільйонів барелів на день. (3) До початку конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, тобто з березня 2025 до лютого цього року, середній експорт становив 18 мільйонів барелів на день. (4) Дані показують, що 7-денна ковзна середня за 1 жовтня становила 18,5 мільйона барелів на день. (5) Ці дані охоплюють транспортування через Ормузьку протоку та Червоне море, експорт із терміналів, а також перевалку з судна на судно в затоці Оман. (6) Згідно з Kpler, за тиждень, що закінчився 30 вересня, середній щоденний обсяг транспортування нафти, нафтопродуктів, хімічних продуктів і нестиснених рідин склав 22,4 мільйона барелів. (7) У вересні кількість танкерів з СПГ, що пройшли через Ормузьку протоку, зросла і досягла найвищого місячного рівня з лютого. (8) Зазначені дані не враховують судна, які проходять через протоку з вимкненими транспондерами автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) з метою уникнення моніторингу.