Різке зростання акцій BP 8 жовтня на американському ринку: зростання цін на нафту, сильний третій квартал та зниження левереджу

(1) За котируваннями, Urals crude наразі має спред до spot Brent близько $10 за барель, імовірно, це ціна з доставкою в порт Індії. (2) Тим часом, згідно з оцінкою аналітичних компаній, на початку жовтня знижка на Urals crude при відвантаженні з російських портів становила близько $35 за барель, у вересні — близько $29,5 за барель. (3) Безсумнівно, зміна цієї знижки була під впливом загального зростання вартості морських перевезень, але net-ціна все ще становить близько $92 за барель. (4) Urals crude не має єдиної ціни, усі типи котирувань, схоже, надходять від анонімних трейдерів. (5) Незважаючи на нові санкційні погрози з боку США, глобальний ринок зберігає певний інтерес до закупівлі російської або іншої нафти, особливо видів з високим виходом дизелю, до яких належать Urals та ESPO blend. (6) З логічної точки зору, розрив у цінах відображає вплив різниці у транспортних витратах, санкціях та характеристиках якості, а стійкий попит на нафту з високим виходом дизелю підтримує котирування. (7) Подальша увага буде прикута до суворості контролю за санкціями, зміни витрат на морські перевезення та темпів закупівель з боку провідних імпортерів, таких як Індія.

⑴ Ф'ючерси на природний газ у США у четвер зросли приблизно на 2%, досягнувши двотижневого максимуму, через скорочення обсягів транспортування трубопроводами енергетичними компаніями у Мексиканській затоці та підвищення очікуваного попиту цього тижня. ⑵ Листопадові ф'ючерси на природний газ на Нью-Йоркській товарній біржі зросли на 7,4 цента, або приблизно на 2,3%, до $3,277 за мільйон британських теплових одиниць, маючи можливість зафіксувати друге підряд найвище закриття з 24 вересня. ⑶ Це також п'ятий поспіль день зростання для найближчих контрактів, вперше з травня, із сукупним зростанням близько 10%. ⑷ Ринок також очікує на федеральний звіт щодо запасів: аналітики прогнозують, що енергетичні компанії за тиждень до 2 жовтня закачали близько 7,9 мільярда кубічних футів природного газу в сховища. ⑸ Цей прогноз нижчий за п’ятирічний середній показник за аналогічний період у 9,6 мільярда кубічних футів, але трохи вищий, ніж торік – 7,7 мільярда кубічних футів. ⑹ Згідно з прогнозом Національного центру ураганів США, ураган Ісаїас має досягти узбережжя у п’ятницю вночі поблизу стику Міссісіпі, Алабами та Флориди. ⑺ Попри те, що буря може підвищити ціни на газ через скорочення видобутку в Мексиканській затоці, аналітики зазначають, що таке погодне явище частіше призводить до зниження цін і попиту через закриття експортних терміналів ЗПГ та знеструмлення. ⑻ Близько 40% електроенергії у США виробляють на ТЕС, що працюють на газі, а основна частина газу видобувається зі сланцевих пластів, розташованих далеко від Мексиканської затоки; у 2025 році частка федерального офшорного виробництва у Мексиканській затоці становитиме лише близько 2% від загального national marketed обсягу. ⑼ Дані свідчать, що середній обсяг виробництва у континентальних 48 штатах США у жовтні знизився до приблизно 11,12 мільярда кубічних футів на добу у порівнянні з рекордними 11,33 мільярда кубічних футів на добу у серпні та вересні. ⑽ У четвер очікується подальше зниження добового виробництва до мінімуму за чотири місяці — близько 10,85 мільярда кубічних футів на добу, головним чином через пов’язані з ураганом Ісаїас зупинки офшорного видобутку у Мексиканській затоці. ⑾ Прогнозується, що середній обсяг попиту (з урахуванням експорту) у континентальних 48 штатах США зменшиться з 10,66 мільярда кубічних футів на добу цього тижня до 10,40 мільярда кубічних футів на добу наступного тижня. ⑿ З початку жовтня середній обсяг газу, що надходить до дев’яти основних заводів з експорту ЗПГ у США, знизився до 1,69 мільярда кубічних футів на добу, у порівнянні з 1,79 мільярдами у вересні та рекордними 1,88 мільярдами у квітні.