Nhu cầu trung tâm dữ liệu AI bùng nổ, đơn đặt hàng linh kiện quang học của Lumentum (LITE.US) đã được xếp đến năm 2029

Theo tin từ Zhihui Finance APP, do các công ty công nghệ đua nhau xây dựng trung tâm dữ liệu AI tốc độ cao, các linh kiện quang học của Lumentum (LITE.US) gần như đã “bán hết sạch”, các đơn hàng kéo dài đến đầu năm 2029. Tổng giám đốc điều hành của Lumentum, Michael Hurlston, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Tokyo vào thứ Sáu rằng công ty sẽ không thể đáp ứng khoảng 70% nhu cầu của một số sản phẩm vào năm sau và đến năm 2028 cũng không thể đáp ứng 30% nhu cầu của các sản phẩm khác. Chỉ cách đây sáu tháng, Hurlston còn nói Lumentum sẽ có thể bán hết công suất trước năm 2028.

Vào đầu năm nay, Lumentum và đối thủ Coherent (COHR.US) mỗi công ty nhận được khoản đầu tư 2 tỷ USD từ NVIDIA (NVDA.US). Công ty cung cấp các thiết bị phosphide indium tiên tiến, hỗ trợ cho điện toán đám mây tốc độ cao và truyền dữ liệu. Các nhà phân tích dự đoán trung bình doanh thu của Lumentum sẽ tăng hơn gấp đôi trong năm nay.

“Chúng tôi thực sự đang nỗ lực để bắt kịp, tăng công suất nhanh nhất có thể, nhưng vẫn còn rất xa so với nhu cầu của khách hàng,” Hurlston cho biết. “Công suất của chúng tôi đã bán hết hoàn toàn và chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy tình trạng này sẽ dịu lại.”

Nguồn cung căng thẳng và cuộc đua mở rộng sản xuất, giá trị chuỗi cung ứng Nhật Bản nổi bật

Khi trung tâm dữ liệu toàn cầu và các cơ sở hạ tầng AI khác bùng nổ xây dựng, một số nhà đầu tư ngày càng thận trọng với chi phí và nợ ngày càng tăng. Để xoa dịu lo ngại của các nhà cung cấp quan trọng, các công ty công nghệ lớn đã bảo lãnh cho các thỏa thuận dài hạn.

Theo các báo cáo, Hoa Kỳ đang xem xét cấm nhập khẩu các loại bộ thu phát quang mới của Trung Quốc, điều này có thể làm tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong ngành này thêm trầm trọng. Counterpoint Research cho biết Lumentum và Coherent sẽ không thể bù đắp khoảng trống đó.

Để đáp ứng nhu cầu tăng vọt, Lumentum, có trụ sở tại San Jose, California, trong hai năm qua đã tăng công suất tại nhà máy chính ở khu vực đô thị Tokyo lên 12 lần. Công ty dự kiến đầu tư ít nhất 350 triệu USD vào nhà máy này và các cơ sở lân cận. Ngoài ra, công ty cũng mở rộng công suất tại nhà máy Caswell ở Anh quốc.

Hurlston cho biết, để mở rộng dòng sản phẩm, công ty cần cân nhắc việc mua lại. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng có thể trong vòng một năm tới, chúng tôi muốn bổ sung thêm năng lực mới ngoài những gì hiện có.”

Đối với những công ty như Lumentum, việc xây dựng công suất mới cần từ ba đến năm năm. Tuy nhiên, Hurlston cho biết các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn đã đồng ý chịu một phần rủi ro đầu tư vốn. “Những nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn này sẵn sàng bỏ tiền đầu tư cho việc này.”

Công nghệ silicon photonic truyền dữ liệu bằng quang học đang có tiềm năng thay thế công nghệ kết nối đồng trong các cụm trung tâm dữ liệu, nhằm đáp ứng nhu cầu băng thông ngày càng tăng của phần cứng AI đối với tốc độ truyền tải nhanh hơn. Mạng quang cũng giúp hệ thống giảm nhiệt và tiêu thụ điện năng thấp hơn.

Nhật Bản có nhiều công ty sở hữu chuyên môn trong lĩnh vực bán dẫn phosphide indium, cáp quang và quang tử silicon, trong đó có Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric, và Hitachi High-Technologies.

Lumentum đã tiếp nhận một phần công nghệ xuất xứ từ Nhật nhờ vào việc mua lại Oclaro Inc. năm 2018; Oclaro thừa hưởng các thành tựu nghiên cứu quang học từ Hitachi. Hiện nay, nhà máy của họ tại Sagamihara là một trong những cơ sở sản xuất thiết bị phosphide indium tiên tiến nhất thế giới, có khả năng cung cấp các sản phẩm ổn định, chất lượng cao.

Đầu năm nay, Tower Semiconductor Ltd., nhà điều hành gia công thiết bị silicon photonic của Israel, đã tiếp quản hoàn toàn một nhà máy 300 mm tại Uozu, tỉnh Toyama, miền trung Nhật Bản, và dự kiến sẽ mở rộng lượng hàng xuất xưởng các thiết bị quang tử.