Acciones estadounidenses durante la noche | La inflación de septiembre se mantiene alta y los tres principales índices caen; Coreweave (CRWV.US) cae más del 15%

Según Zhitong Finance APP, el miércoles los tres principales índices bajaron. El índice de precios al consumidor de septiembre aumentó un 0,6% mensual y un 3,7% interanual. Aunque el dato mensual estuvo en línea con las expectativas, el interanual fue superior: los economistas encuestados por Dow Jones esperaban un aumento del 3,6%. Excluyendo los precios de alimentos y energía, el IPC subyacente subió un 0,3% mensual y un 2,6% interanual, ambos levemente por encima de lo esperado (0,2% y 2,5%). El informe se publica en un contexto de precios del petróleo aún elevados; el futuro del crudo West Texas Intermediate cerró con un alza del 1,01% a 95,09 dólares por barril.

【Acciones estadounidenses】 Al cierre, el Dow Jones cayó 47,96 puntos (-0,09%), a 51.622,14 puntos; el S&P 500 cayó 85,95 puntos (-1,10%), a 7.719,50 puntos; el Nasdaq Composite cayó 511,51 puntos (-1,88%), hasta 26.692,87 puntos. Micron Technology (MU.US) bajó 4%, SK hynix (SKHY.US) bajó 6%, Nvidia (NVDA.US) bajó 3%, Coreweave (CRWV.US) cayó más del 15% y Dell (DELL.US) más del 11%. El Nasdaq Golden Dragon China Index cerró con una caída del 1,39%; Bilibili (BILI.US) cayó más del 4%.

【Acciones europeas】 El índice DAX30 de Alemania subió 36,21 puntos (+0,14%) a 25.296,11 puntos; el FTSE 100 del Reino Unido subió 76,11 puntos (+0,71%) a 10.726,44 puntos; el CAC40 de Francia subió 45,48 puntos (+0,58%) a 7.873,11 puntos; el Euro Stoxx 50 subió 20,54 puntos (+0,33%) a 6.187,55 puntos; el IBEX35 de España subió 18,96 puntos (+0,10%) a 19.229,66 puntos; el FTSE MIB de Italia bajó 271,68 puntos (-0,54%) a 49.785,50 puntos.

【Divisas】 El índice del dólar, que mide el valor del dólar frente a seis monedas principales, subió un 0,37% en la jornada, cerrando el mercado de divisas en 102,554. Al cierre en Nueva York, 1 euro se cambiaba por 1,1153 dólares, menos que los 1,1201 del día anterior; 1 libra esterlina equivalía a 1,3181 dólares, frente a 1,3257 del día anterior. 1 dólar equivalía a 158,20 yenes, frente a 158,30 del día anterior; 1 dólar a 0,8345 francos suizos, por encima de los 0,8325 anteriores; 1 dólar a 1,4247 dólares canadienses, por encima de los 1,4215 anteriores; 1 dólar a 10,0321 coronas suecas, por encima de los 9,9618 del día anterior.

【Criptomonedas】 Bitcoin bajó más del 2% y, al momento de la publicación, cotizaba a 81.617 dólares. Ethereum cayó más del 3,7%, a 2.415 dólares.

【Metales preciosos】 El oro al contado cotizaba en 4.104,28 dólares por onza; la plata al contado en 55,639 dólares por onza.

【Petróleo】 El contrato de futuros de petróleo ligero para entrega en noviembre en la Bolsa de Nueva York subió 95 centavos y cerró en 95,09 dólares por barril, un aumento del 1,01%. El futuro del Brent para entrega en diciembre en Londres subió 37 centavos para cerrar a 106,06 dólares por barril, un alza del 0,35%.

【Noticias macroeconómicas】

Daly de la Fed: Puede ser necesario subir tasas, pero no es urgente. La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el miércoles que la Fed podría necesitar aumentar aún más las tasas a corto plazo para controlar la inflación excesiva, pero también señaló que no es necesario tomar esa decisión en la reunión del 27 y 28 de octubre. “Es muy probable que necesitemos más ajustes, pero en cuanto al momento, creo que aún lo estamos considerando,” dijo Daly. “No creo que debamos apresurarnos a decidir con información limitada. Tenemos tiempo suficiente.”

Goolsbee de la Fed: La inflación de septiembre fue decepcionante, pero se necesitan más datos antes de subir las tasas. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Goolsbee, señaló que el dato de inflación de septiembre en EE. UU. fue superior a lo esperado y decepcionante, sobre todo por la inflación de los servicios, que sigue por encima del 5%, y porque los precios de los bienes básicos aún no retroceden como se esperaba, lo que muestra que las presiones inflacionarias podrían ser más persistentes de lo que se creía. Indicó que, si la inflación subyacente sigue con aumentos mensuales anualizados alrededor del 4%, eso sería inaceptable y la Fed tendría que actuar. Goolsbee comentó que aún no está claro si las tasas actuales bastan para que la inflación vuelva al objetivo del 2%, y prefiere esperar a más datos antes de decidir si se suben más las tasas. Sin embargo, si los datos de inflación en los próximos meses se mantienen en los niveles actuales, la Fed no podrá quedarse de brazos cruzados. Destacó que los datos muestran aún más que la inflación no es un fenómeno transitorio y que está bajando más lento de lo previsto. También señaló que el mercado laboral estadounidense está muy estable, el crecimiento económico es fuerte, el gasto de los consumidores sigue alto y la inversión en IA podría sobrecalentar más la economía. Dijo que las empresas de su distrito casi no ven riesgo de recesión, sino que se enfocan en el alza de costos y precios, por lo que le preocupa más el sobrecalentamiento de la demanda que los shocks de oferta. Goolsbee enfatizó que, si el empleo se mantiene estable y la inflación sigue por encima del objetivo y va en la dirección equivocada, la Fed debe actuar para evitar que la economía se sobrecaliente más.

Libro Beige de la Fed: Precios altos del petróleo afectan a los 12 distritos, empresas prevén mayor aumento de precios. El último Libro Beige de la Fed muestra que la economía estadounidense sigue creciendo en general, pero la mayoría de los sectores tienen un crecimiento débil. En los 12 distritos, dos informaron crecimiento moderado, tres un poco de crecimiento, cuatro un leve avance y tres estuvieron prácticamente igual. El sector manufacturero se mantuvo relativamente fuerte, pero el gasto de los consumidores cambió poco en la mayoría de los distritos, y más de la mitad dijo que el consumo dependía sobre todo de familias de altos ingresos. Sobre la inflación, tres distritos informaron fuerte incremento de precios, ocho reportaron incrementos moderados y cuatro dijeron que el aumento fue más rápido que el periodo anterior. Todos los distritos se ven afectados por el aumento del precio del petróleo, los altos precios del diésel y el costo del combustible afectan la cadena de suministros; tarifas, seguros y otros commodities también presionan. Algunas empresas prevén que, a medida que venzan contratos actuales y se renegocien coberturas y entregas, los precios seguirán subiendo en los próximos meses. En empleo, la mayoría de los distritos dicen que los niveles se mantienen estables, pero aún faltan técnicos y trabajadores calificados. Cinco distritos indican que algunas empresas, tras invertir en inteligencia artificial para aumentar productividad, han reducido plantilla por desgaste natural, pospuesto contrataciones o prevén menos nuevos puestos. Al mismo tiempo, la inflación y el alza en el costo de beneficios empujan a los empleados a pedir mayores salarios. El Libro Beige destaca que la mayoría de las empresas ven el futuro económico de los próximos meses con optimismo, aunque creen que el margen de crecimiento será limitado y ven persistentes riesgos por los precios de la energía, aranceles y otras incertidumbres.

El precio de la nafta en EE.UU. es un tercio más caro que hace un año. Según informes, los precios de la energía en Estados Unidos subieron un 5,2% mensual en septiembre y un 20,4% interanual. Lo sienten especialmente los consumidores al cargar combustible: el precio es un 34% mayor que hace un año. Datos de la AAA señalan que el miércoles el precio promedio de un galón de nafta común fue de 4,33 dólares, levemente más que un mes atrás y más de 40% superior al mismo periodo del año pasado. El precio promedio del diésel ronda máximos históricos: el miércoles fue 6,30 dólares, un 72% más caro que hace un año. El aumento del costo del combustible encarece los pasajes de avión, que en septiembre subieron un 1,2% y un 22,4% interanual.

【Noticias empresariales】

Trump anuncia plan de inversión de GlobalFoundries y Alaska LNG; Japón y Corea del Sur aportarán fondos. El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que GlobalFoundries (GFS.US) invertirá 21.000 millones de dólares en Malta, Nueva York, para construir dos grandes plantas de semiconductores, financiadas por Japón según un acuerdo comercial previo. Se espera crear 27.000 empleos en construcción y cadena de suministro, y más de 1.000 puestos de alta especialización en fabricación. Trump también anunció que el gobierno estadounidense adquirirá acciones de GlobalFoundries; el Departamento de Comercio invertirá 955 millones de dólares adicionales en fotónica de silicio, silicio-germanio y encapsulado avanzado, llevando la inversión total a 1.630 millones. El valor actual de la participación del gobierno supera los 2.000 millones. En energía, Trump anunció el inicio del proyecto de gas natural licuado Alaska LNG, al que calificó como la mayor infraestructura energética en la historia del estado. Bajo un acuerdo comercial e inversor previo, Corea del Sur invertirá 50.000 millones de dólares en este proyecto. Trump afirmó que ya es un proyecto federal con todos los permisos y autorizaciones necesarios para avanzar.

Netflix recorta cerca del 6% de su plantilla a nivel mundial. Según reportes, Netflix (NFLX.US) está recortando cerca del 6% de su fuerza laboral global, lo que implica unos 1.000 puestos. Es la mayor ronda de despidos desde 2022, debido al enlentecimiento de su crecimiento y la baja en la participación de usuarios. Los Co-CEO Greg Peters y Ted Sarandos informaron por email a los empleados que los recortes afectan principalmente equipos de producto, tecnología, legal y RR.HH. Según Antenna, en EE.UU. la tasa de salida de usuarios de Netflix es apenas mayor al 2%, mucho menor que otras empresas del sector. Sin embargo, sus acciones han bajado más del 40% en los últimos 12 meses. Netflix no es la única: otras tecnológicas y empresas del entretenimiento también están reduciendo personal; Disney y Amazon han hecho despidos masivos en los últimos meses.

【Calificaciones de bancos de inversión】

Bank of America: reduce el precio objetivo de ASML de 2.557 a 2.507 euros.