Nvidia aumenta l'impegno di fornitura a lungo termine a 279 miliardi di dollari, assicurando il 37,3% della fornitura di HBM.
智通财经2026/10/06 03:26Secondo le ultime stime di Morgan Stanley, Nvidia ha già assicurato circa il 37,3% della fornitura globale di memoria ad alta larghezza di banda (HBM) per il 2027, con i suoi impegni di fornitura a lungo termine che sono saliti dai 119 billions di dollari dello scorso trimestre a 279 billions di dollari (circa 1,87 bilioni di RMB). Gli impegni di fornitura di Nvidia non sono distribuiti uniformemente. Secondo il rapporto finanziario, circa 92 billions di dollari scadranno nel restante periodo fiscale del 2027, mentre 87 billions e 88 billions scadranno rispettivamente negli anni fiscali 2028 e 2029. Il costo per GB di HBM4 è aumentato da 17-18 dollari dell’era HBM3e a 31-32 dollari, quasi raddoppiando. Bernstein prevede che il prezzo di HBM4 potrebbe salire ulteriormente fino a 53 dollari per GB nel 2027, mentre UBS stima che il prezzo medio complessivo dell’HBM nel 2027 aumenterà circa del 79% rispetto al 2026. Va sottolineato che la capacità produttiva dei tre principali produttori di memoria è già stata prenotata in anticipo. Il CEO di Micron, Sanjay Mehrotra, ha dichiarato chiaramente nella relazione finanziaria del 1° ottobre che la maggior parte della fornitura HBM per il 2027 è già stata contrattualizzata anticipatamente e, al momento, non si prevede un punto di svolta per il riequilibrio tra domanda e offerta. Anche Samsung ha dichiarato che i clienti hanno già prenotato la domanda per il 2027, prevedendo che il divario tra domanda e offerta si allargherà ulteriormente rispetto al 2026.
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