CoreWeaveは5%以上下落！3,500万株の時価増発と30億ドルの転換社債発行、AI軍拡競争の資金消耗が継続

10月5日、スポーツウェアの大手Nike（NKE.N）の株価は早朝取引で約3％下落し、32.83ドルとなった。S&P Globalは同社株の格付けを「A+」から「A」に引き下げ、見通しを「ネガティブ」とした。事業の黒字化努力には、従来の予想よりも長期間と多額の投資が必要になると述べている。今後24ヶ月以内に売上高、利益、キャッシュフローが大幅に減少すると予想され、中国市場での圧力も継続。経営陣や取締役会の変更がNKE株価に影響を与える可能性が指摘されている。同社は債務管理の圧力が継続し、今後2~3年の間に年間の現金消費額は約1.2 billionsドルに達すると予測された。S&Pは、Nikeが事業の安定化や黒字化で進展をみせない場合、今後12~24ヶ月以内にさらに格付けを引き下げる可能性があると述べている。金曜日、Nikeは年間売上高が大幅に減少すると予測した後、株価が約13年ぶりの安値を記録した。前回の取引日の終値では、同社株は年初以来約49％下落している。

TSMCの2nmや全周囲ゲート（GAA）ノードの加速的な進展に伴い、Lam Researchは主要な受益者の一つとなるでしょう。

10月5日 - 電子設計自動化ソフトウェア企業Synopsys（SNPS.N）の株価が2.4％上昇し、502.62ドルとなりました。SynopsysはJPMorganと10億ドル（1.1 billions）の加速株式買戻し契約を締結したと発表しました。契約によれば、同社は約173.5万株を初期取得します。最終的な買戻し株数は、買戻し期間中のSNPSの平均株価に依存します。この発表は、Synopsysが2027年の業績予測に対して楽観的な展望を示した数日後に行われたものです。また、同社は最近ChatGPTの開発企業OpenAIと収益分配契約を締結しました。ソフトウェア業界全体の強さにより、この株も支えられています。当日の上昇を含めると、同社株は今年約7％上昇しています。 （翻訳について：Reutersの報道は英語以外の母語話者の利便性のため自動翻訳されています。自動翻訳には誤訳や必須のコンテキストが含まれない場合もありますので、その正確性は保証されておらず、読者の便宜のため提供されています。自動翻訳機能の利用による損害や損失について、Reutersは責任を負いません。）

ロイター 10月5日 - モルガン・スタンレーは月曜日、Nvidia（NVDA.O）とBroadcom（AVGO.O）が、アメリカのデータセンターにおける電力不足の深刻化から一定程度免れているが、これによるAI導入の遅延はメモリ、フォトニクス、その他のセカンダリーチップコンポーネントメーカーにも影響を及ぼす可能性があると述べた。 同社は先月、ユーザー側の発電や燃料電池などの対策を考慮した上で、2028年までにアメリカのデータセンター開発者が34％の純電力不足、つまり32GWの電力供給不足に直面するとの推計を発表した。 AIブームによって数十億ドル規模のデータセンター投資が行われているが、生成AIの莫大な計算・電力需要は、アメリカの電力供給問題と衝突しつつある。 モルガン・スタンレーとGoldman Sachsは共に、アメリカのデータセンター建設が日々厳しい制約に直面していることを指摘している。Goldman Sachsは短期的な政治的抵抗は限定的と予想する一方、モルガン・スタンレーは労働力・電力・政治面での課題があるとしている。 モルガン・スタンレーは、これらのボトルネックはNvidiaやBroadcomの2027年の予測を脅かすことはないとし、その理由として、両社はチップの配置、地域拡大、データセンターや半導体サプライヤー、電力供給チェーン間の調整について明確な可視性を持っているためだと述べている。 同社は、チップ生産能力が稼働できない場合、顧客が納品を遅らせたり、注文をキャンセルしたりする可能性があり、特にメモリ、フォトニクス、電源管理、アナログコンポーネントが在庫中断の影響を受けやすいと説明している。