🔥 Bitget Mainit na Balita sa US Stock｜2026.09.17 Tema: Pagtaas ng Interest Rate, Lumalaban ang Teknolohiya｜Pagbabalik ng Storage sa US·Optical Module·Power ng Data Center·Apple AI Server
2026/09/17 01:07
1. Nagkasundo ang Intel at SK Hynix ukol sa lokalisasyon ng storage sa Amerika
Ayon sa Reuters na sumipi sa mga taong may alam sa usapin, kasalukuyang nakikipag-usap ang SK Hynix sa Intel hinggil sa unang produksyon ng storage chips sa Amerika: Kabilang sa plano ang pagrenta ng bahagi ng kapasidad ng pabrika sa Ohio, o magtatatag ng joint venture sa cloud providers upang maseguro ang suplay ng HBM/DRAM. Nilinaw ng SK Hynix na “wala pang napagkakasunduang partikular na kooperasyon”, ngunit ininterpret pa rin ng US stock market ito bilang pagbabalik ng storage production at pag-activate ng foundry capacity. Ang INTC ay nagtapos na tumaas ng halos 4% ngayong Miyerkules.
🎯Mga mahahalagang benepisyaryo: INTC, SKHY, MU; Pangunahing katalista: Patuloy ang negosasyon sa US storage capacity, bantayan ang opisyal na pahayag ng magkabilang panig at ang pag-usad ng cloud provider lock-in.
2. Malawakang pagputok ng optical module: Nagbigay ang Ciena ng mabilis na target growth pagsapit ng 2029
Sa dayalogo kasama ang investors, nagbigay ang Ciena ng tinatayang 30% compound annual growth rate ng kita mula 2026–2029, at halos 50% adjusted gross margin target, at binigyang-diin ang pagdodoble ng demand sa Data Center Interconnect at coherent optical modules. Tumaas ng halos 10% ang LITE sa araw na iyon, kasabay ng paglakad ng CRDO, COHR, at CIEN, kung saan ang AI cluster optical interconnection ay bumalik mula sa sentiment trading patungo sa order validation.
🎯Mga mahahalagang benepisyaryo: LITE, CIEN, CRDO, COHR; Pangunahing katalista: Upgrade ng guidance sa optical module, bantayan ang malakihang cloud provider capex at takbo ng 1.6T/CPO deployment.
3. Kagamitang pang-generasyon ng kuryente tumanggap ng malaking order mula Amazon Data Center
Inilahad ng Generac na pumirma sila ng pang-matagalang kontrata sa Amazon Data Center para sa suplay ng standby generators: Ang unang batch ng delivery mula 2027–2028 ay tinatayang aabot sa $2.4 bilyon, na may maximum cumulative purchase na $8 bilyon, at nagbigay ng warrant para sa Amazon. Tumaas ng higit sa 30% ang GNRC post-market, kung saan muling nari-reprice ang matindi at mahigpit na demand ng AI compute power para sa standby power, grid connection, at diesel/natural gas units.
🎯Mga mahahalagang benepisyaryo: GNRC, AMZN, BE; Pangunahing katalista: Aktwal na pagkakaroon ng data center power orders, bantayan ang kahalintulad na long-term contracts mula sa iba pang malalaking cloud providers.
4. Plano ng Apple na gamitin ang sariling M8 para sa enterprise-level na AI inference server
Iniulat ng The Information na nagpaplano ang Apple ng enterprise-level AI inference server na may 2 o 4 na M8 Ultra chips, nakalaan para sa developers, enterprises at gobyerno, at hindi inaasahan na mailalabas bago ang 2029; May internal discussion ring pag-integrate ng NVIDIA NVLink Fusion para sa chip interconnection. Maari ring kanselahin ang proyekto o hindi gamiting ang NVIDIA solution, ngunit muling binubuksan nito ang naratibo ng pagbabalik ng Apple sa server market.
🎯Mga mahahalagang benepisyaryo: AAPL, NVDA, AVGO; Pangunahing katalista: Apple server at NVLink collaboration rumors pumapasok na sa validation window, news-driven short-term volatility.
5. SpaceX target ang September 22 para sa unang orbital test flight ng Starship
Itinakda ng SpaceX ang ika-14 na test flight window ng Starship sa September 22, na layuning abutin ang humigit-kumulang 275km orbit at mag-deploy ng 26 Starlink V3, na may mission duration na nasa 10 oras. Tumaas ng halos 5% ang SPCX ngayong Miyerkules, kung saan ang commercial payload + orbital milestone ay naging panandaliang katalista.
🎯Mga mahahalagang benepisyaryo: SPCX, TSLA; Pangunahing katalista: Papalapit na launch window ng September 22, tutukan ang FAA approval at resulta ng test flight.
Tip sa trading: Unang beses nagtaas ng rate ang Federal Reserve matapos ang tatlong taon at hawak pa rin ang hawkish stance, kaya may pressure sa index, ngunit kapansin-pansing bumabalik ang pondo sa storage production, optical modules at data center power na mga chain na may nasusuring orders; Simula ngayong gabi hanggang bukas na US trading, tutukan ang volume ng INTC/optical modules at kung mananatili ang premium ng GNRC.
Lalong lumalakas ang volatility sa US stocks nitong mga nakaraang araw, ang mga nilalaman sa itaas ay para lamang sa impormasyon at hindi dapat ituring na investment advice.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Meta AI pinuno Alexandr Wang: Bakit ko gustong gawin ang Muse
Muse ay naabot ang 2.8 milyong downloads sa loob ng 12 araw, nilampasan ang ChatGPT sa parehong panahon, at nagtala ng 264,000 downloads sa U.S. sa loob lamang ng isang araw—dahil dito, ang market value ng Meta ay tumaas ng $234 bilyon. Sa likod nito ay ang bukas na liham ng Chief AI Officer Alexandr Wang na tumatalakay sa "mga hangarin ng tao," at ang $14.3 bilyong "baliw" na pagkuha ni Zuckerberg noon na pinagtawanan. Ngayon, maaring ito na ang pinaka-kapaki-pakinabang na recruitment deal sa kasaysayan ng Silicon Valley.
UBS: Panatilihin ang “Neutral” na rating sa Tesla (TSLA.US) Target na presyo $385 Ang AI na naratibo ang pangunahing nagbibigay ng lohika sa pagpepresyo ng stock
Inaasahan ng UBS na ang global na bilang ng mga sasakyang idedeliver ng Tesla sa ikatlong quarter ng 2026 (3Q26) ay humigit-kumulang 470,000 units, na katumbas ng 5% pagbaba kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon at 1% pagbaba kumpara sa nakaraang quarter.
Ang AI na alon ay matatag na humaharap sa "5% na kita ng U.S. Treasury"! Nalampasan ng Nasdaq ang bagong mataas, pinatitibay ang "80/20" na balanse, nire-re-evaluate ng Wall Street ang ratio ng stock at bond.
Ang yield ng 30-taong US Treasury ay umabot sa humigit-kumulang 5.53%, ang pinakamataas mula noong 2004, habang ang presyo ng Brent crude ay nananatiling nasa itaas ng $100 bawat bariles. Muling kinaya ng risk assets ang presyon, na nagpapakita na naniniwala pa rin ang mga mamumuhunan na ang commercialisasyon ng AI applications at paglago ng kita ng mga kumpanya ay maaaring sa ilang antas ay mabalanse ang epekto ng tumataas na gastos sa financing at discount rate.
Ang AI na imprastraktura ay bumangga sa "pader"! Marvell: Ang koneksyon ng tanso at memory bottleneck ay magiging susi sa susunod na yugto ng pagpapalawak ng computing power
Ang kompetisyon sa kapangyarihan ng AI ay nagiging isang laro sa antas ng sistema na sumasaklaw sa konektividad at memorya. Ayon sa mga executive ng Marvell, ang inference models ay nagtutulak sa KV cache na tumaas ng halos 10 beses sa loob ng siyam na buwan, at hindi na sapat ang memorya sa loob ng isang rack. Ang copper connection ay halos nasa hangganan na, kaya ang optical interconnection at memory expansion ay naging sentro ng paglawak ng kapangyarihan ng compute. Ang customisation ay naging trend sa industriya, at nagdudulot ng benepisyo sa Marvell sa pamamagitan ng analogue SerDes, photonic fabric memory, at full-link customisation.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
