Niezbędne wskazówki podczas wahań rynku! Gdyby rynek załamał się w ciągu roku, narzędzie AI miliardera Dalia rekomenduje zakup tych dwóch aktywów
Narzędzie sztucznej inteligencji (AI), oparte na zasadach inwestycyjnych założyciela funduszu hedgingowego miliardera Raya Dalio, zidentyfikowało kluczowe aktywa, które inwestorzy powinni rozważyć w przypadku potencjalnego załamania rynku w ciągu najbliższego roku.
(Źródło zrzutu ekranu: Finbold)
Ta wskazówka pochodzi od „Cyfrowego Raya” (Digital Ray), narzędzia AI stworzonego w oparciu o długoterminowe filozofie inwestycyjne Dalio, skupiającego się na dywersyfikacji, zarządzaniu ryzykiem i cyklach makroekonomicznych.
Model AI ostrzega, że obecnie rynek wykazuje szereg warunków historycznie powiązanych z poważnymi spadkami, w tym wzrost dźwigni finansowej, wysoką koncentrację akcji i zaostrzenie płynności.
Analityka wskazuje, że podatność amerykańskich giełd rośnie, ponieważ zadłużenie przedsiębiorstw zwiększa się szybciej niż cała gospodarka, a garstka gigantycznych akcji dominuje w indeksie S&P 500.
Jednocześnie wyższe stopy procentowe i restrykcyjna polityka Fed ograniczają napływ taniego kapitału napędzającego inwestycje z dźwignią.
Narzędzie dodaje, że gwałtowny wzrost stóp procentowych, poważne wydarzenie kredytowe, napięcia geopolityczne lub gwałtowne wyprzedaże dużych spółek technologicznych mogą wywołać szerszy spadek rynku.
Choć nie przewiduje pełnego załamania, model wskazuje, że w obecnych warunkach prawdopodobieństwo korekty na poziomie 15%–20% w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy jest wyższe niż zwykle.
Aktywa rekomendowane do kupna podczas załamania rynku
Aby zabezpieczyć portfel w okresach wysokiej zmienności, system AI podkreśla rolę złota jako tradycyjnego aktywa chroniącego wartość: w czasach niestabilności walutowej, obaw przed inflacją i niepewności geopolitycznej złoto zwykle zachowuje swoją wartość.
Model zaleca umiarkowaną alokację złota w strategiach dywersyfikacji.
Drugim rekomendowanym aktywem są krótkoterminowe amerykańskie obligacje skarbowe. Narzędzie AI wskazuje, że te obligacje zapewniają stabilność i płynność podczas spadków na rynku akcji.
(Źródło zrzutu ekranu: „Cyfrowy Ray”)
Jako krótkoterminowe obligacje, te instrumenty są zazwyczaj mniej wrażliwe na wzrost stóp procentowych, a jednocześnie oferują wyższe dochody niż trzymanie środków w gotówce.
Jednocześnie model AI podkreśla, że inwestorzy nie powinni polegać na pojedynczym narzędziu zabezpieczającym, lecz budować portfel zdolny do funkcjonowania w różnych warunkach gospodarczych, zgodnie z podejściem Dalio „all weather”.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Koreańskie akcje są historycznie „tanie”, ale nikt ich nie kupuje, JPMorgan ostrzega: sprzedaż przez środki lewarowane może się utrzymywać
Po odjęciu wpływu gigantów takich jak Samsung i SK Hynix, KOSPI ogółem handluje tylko przy wskaźniku przyszłego P/E wynoszącym 8,4, co znajduje się na historycznym 11 percentylu. Obecnie wykupy akcji przez Samsung i SK Hynix dobiegają końca, inwestorzy zagraniczni netto sprzedają akcje, krajowe instytucje wykazują słaby popyt, a koreańska giełda właśnie w chwili największej potrzeby utraciła źródła zakupów. JPMorgan wskazuje, że pomimo znacznej wyprzedaży pozycje w funduszach ETF z dźwignią pozostają wysokie, co nie wyklucza możliwości nowej fali sprzedaży.
Obligacje CoreWeave gwałtownie spadają, co jest sygnałem ostrzegawczym – Rezerwa Federalna może potrzebować ponownie przeanalizować tempo podwyżek stóp procentowych
Rentowność obligacji CoreWeave wzrosła chwilowo do 15%, a rentowności obligacji śmieciowych i inwestycyjnych osiągnęły najwyższe poziomy odpowiednio od 2025 i 2023 roku. Według kolumny Bloomberg, zbliża się szczyt zapadalności obligacji wysokodochodowych w 2028 roku — jeśli spready kredytowe rozszerzą się w sposób niekontrolowany, może to wywołać falę niewypłacalności i wzrost bezrobocia. Fed powinien na październikowym posiedzeniu wstrzymać się od zmian, utrzymując przedział stóp procentowych na poziomie 3,75%–4%, ostrożnie rozważając decyzję na grudzień.
Nvidia inwestuje miliardy dolarów w Niemczech, Jensen Huang: Dawne technologiczne mocarstwo pozostaje w tyle, co bardzo mnie boli
Nvidia podpisała memorandum o współpracy z niemieckim rządem podczas szczytu „Inwestuj w Niemcy” w Berlinie, inwestując w cztery niemieckie startupy obejmujące robotykę, medycynę, generatywną AI oraz sektor satelitarny. Ponadto, Nvidia współpracuje z Siemens w celu opracowania rozwiązań dla fabryk opartych na AI, które mogą obniżyć koszty nawet o 20%. Jensen Huang wyraził również ubolewanie, że Niemcy pozostają w tyle w konkurencji technologicznej: Europejczycy podczas działania często zbyt dużo się wahają i nadmiernie analizują.
Ceny krypto
Więcej
