Zarządzanie Millennium w Q2: preferowane strategie opcji, nowe inwestycje w SpaceX, Intel i AMD, zwiększone udziały w Nvidia i Microsoft.
Millennium Management ujawniło raport dotyczący posiadanych aktywów za drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2026 roku (13F).
Według informacji uzyskanych przez aplikację Zhihui Finance APP, Millennium Management ujawniło raport dotyczący składu portfela na drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2026 r. (13F). Z danych wynika, że łączna wartość portfela akcji amerykańskich Millennium Management w drugim kwartale wyniosła 276 miliardów dolarów, podczas gdy w poprzednim kwartale było to 240 miliardów dolarów. Do portfela Millennium Management dodano 1031 nowych akcji, zwiększono udział w 2047 akcjach, zmniejszono w 2372 akcjach, a 857 pozycji zostało całkowicie wycofanych. Dziesięć największych pozycji stanowiło 18,44% całkowitej wartości portfela.
Wśród pięciu największych pozycji, na pierwszym miejscu znajduje się iShares S&P 500 ETF (IVV.US), z około 14,504 milionami akcji, o wartości rynkowej ok. 10,86 miliarda dolarów, co stanowi 3,56% portfela inwestycyjnego. Liczba akcji w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosła o 11,69%.
Opcje put na iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT) zajęły drugie miejsce, z około 33,283 milionami akcji i wartością rynkową ok. 10 miliardów dolarów, co stanowi 3,27% portfela; to spadek o 17,14% w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Opcje put na Nvidia (NVDA.US, PUT) zajęły trzecie miejsce, z około 25,464 milionami akcji i wartością rynkową ok. 5,1 miliarda dolarów, co stanowi 1,67% portfela, a liczba pozycji wzrosła o 7,82% w stosunku do poprzedniego kwartału.
Opcje call na iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, CALL) znalazły się na czwartym miejscu — to ok. 14,519 miliona akcji, wartość rynkowa ok. 4,36 miliarda dolarów, co stanowi 1,43% portfela, a ilość pozycji wzrosła o 21,09% względem poprzedniego kwartału.
Opcje put na Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, PUT) zajmują piąte miejsce, z około 5,422 milionami akcji, wartością rynkową ok. 3,99 miliarda dolarów oraz udziałem w portfelu na poziomie 1,31%. To spadek o 10,37% w stosunku do poprzedniego kwartału.
Od szóstej do dziesiątej pozycji uplasowały się kolejno: SPDR S&P 500 ETF (SPY.US), opcje call na SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, CALL), opcje put na Micron Technology (MU.US, PUT), opcje put na SPDR S&P 500 ETF (SPY.US, PUT), opcje call na Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, CALL).
Warto zauważyć, że Millennium Management w drugim kwartale utworzyło nowe pozycje w SpaceX (SPCX.US), Intel (INTC.US) i AMD (AMD.US). SpaceX stał się jedenastą największą pozycją funduszu — wartość pozycji wynosi ok. 2,98 miliarda dolarów, co stanowi 0,98% portfela inwestycyjnego. Fundusz zwiększył też udziały w Nvidia (NVDA.US) oraz Microsoft (MSFT.US), a zmniejszył w Apple (AAPL.US).
Biorąc pod uwagę zmiany udziałów w portfelu, pięć największych zakupów to: SPDR S&P 500 ETF, SpaceX, opcje put na Micron Technology, opcje call na SPDR S&P 500 ETF oraz opcje put na SPDR S&P 500 ETF.
Pięć największych pozycji sprzedanych to: SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM.US), opcje put na CRH Cement (CRH.US, PUT), opcje call na CRH Cement (CRH.US, CALL), opcje put na iShares Russell 2000 ETF (IWM.US, PUT) i Apple.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
BUZZ - UBS obniża rating AppFolio do „neutralnego”, akcje spadają
7 października - ** Cena akcji firmy AppFolio APPF.O, która specjalizuje się w oprogramowaniu dla branży nieruchomości, spadła w środę o 6,6%, osiągając poziom 189,87 USD, po tym jak UBS obniżył jej rekomendację z „kupuj” na „neutralną” ze względu na spowolnienie wzrostu jednostkowego i bardziej zrównoważony stosunek ryzyka do zysku. ** Broker podwyższył cenę docelową o 20 USD do 220 USD; według danych LSEG mediana docelowej ceny na Wall Street wynosi 230,81 USD. ** UBS stwierdził, że zaostrzenie warunków rynkowych dla mieszkań wielorodzinnych, wzrost stóp procentowych oraz ograniczenia finansowania mogą spowolnić wzrost liczby użytkowników, dlatego przewidywany wzrost średniego przychodu na użytkownika (ARPU) na rok finansowy 2027 został obniżony z 6,3% do 5,5%. ** UBS dodał, że sztuczna inteligencja i usługi o wartości dodanej oferowane przez APPF mogą przynieść dalszy wzrost, ale adopcja produktów wydaje się być na wczesnym etapie, a opinie klientów na temat niektórych usług są zróżnicowane. ** UBS poinformował również, że podwyższenie ceny docelowej wynika ze wzrostu mnożnika wartości przedsiębiorstwa/wolnych przepływów pieniężnych (EV/FCF) za rok finansowy 2028 z 16 do 18,5 razy, „biorąc pod uwagę większy potencjał wzrostu, taka wycena pozostaje nieco wyższa niż ponownie wycenione spółki z branży”. ** Spośród 10 analityków 8 rekomenduje akcje jako „silnie kupuj” lub „kupuj”, a 2 jako „trzymaj”. ** W wyniku tego spadku, akcje APPF od początku roku straciły około 18%, znacznie ustępując S&P 400 Software & Services Index, który wzrósł o 25%. .SPMDCIS (Dla wygody osób nieanglojęzycznych, Reuters automatycznie tłumaczy swoje raporty na szereg innych języków. Ponieważ automatyczne tłumaczenia mogą zawierać błędy lub nie uwzględniać wymaganych realiów, Reuters nie gwarantuje dokładności automatycznie przetłumaczonego tekstu i udostępnia go wyłącznie dla wygody czytelników. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z korzystania z funkcji automatycznego tłumaczenia).
Kryzys polityczny we Francji uderza w akcje europejskich banków! Société Générale i Deutsche Bank spadły o ponad 5%, a JPMorgan twierdzi, że korekta może stanowić okazję do wejścia na rynek.
Akcje europejskich banków ponownie zostały sprzedane w środę, a ceny akcji Société Générale oraz Deutsche Bank spadały chwilowo o ponad 5%.
BUZZ-BKV notuje wzrost cen akcji dzięki umowie na dostawę sprzętu do projektu energetycznego w Teksasie
7 października - BKV Corp (BKV.N), producent gazu ziemnego, zanotował wzrost cen akcji o 10,3% do poziomu 24,33 USD. Firma podpisała umowę na dostawę urządzeń dla planowanego projektu elektrowni gazowej w Teksasie (link), który otrzymał wsparcie kosztowe od hyperskalerów usług chmurowych. Dostawca zapewni około 1,200 MW sprzętu produkcyjnego, dostawy rozpoczną się we wrześniu 2028 roku. Umowa o wsparciu kosztów obejmuje około 90% kwoty, którą BKV ma zapłacić na podstawie umowy dostawy urządzeń przed 31 marca 2027 roku. Wszystkie 11 domów maklerskich przyznały akcjom BKV ocenę „kupuj” lub wyższą; mediana docelowej ceny wynosi 35 USD — dane zebrane przez LSEG. Uwzględniając zmienność w trakcie sesji, BKV od początku roku stracił 10,5%.
Notowania amerykańskich akcji: europejskie banki notują spadki, Deutsche Bank (DB.US) traci 5%.
W środę akcje europejskich banków ogólnie spadły, Deutsche Bank (DB.US) stracił 5%, a HSBC Holdings (HSBC.US) spadł o 4%.
Ceny krypto
Więcej
