Jak amerykańskie akcje zachowują się podczas cyklu wyborów śródterminowych? UBS: Historyczne zwroty imponujące, ale wahania w dziewiątym i dziesiątym miesiącu są gwałtowne

Wraz ze zbliżającymi się wyborami środka kadencji w Stanach Zjednoczonych, UBS opublikował niedawno raport badawczy, w którym stwierdzono, że z historycznego punktu widzenia, w okresie poprzedzającym wybory środka kadencji indeks S&P 500 zazwyczaj wykazuje zwiększoną zmienność we wrześniu i październiku, natomiast w ciągu kilku miesięcy po wyborach notuje wzrosty, a następnie od końca roku do wiosny kolejnego roku pojawia się jeszcze silniejszy trend wzrostowy. Strategowie UBS wskazują, że od 1950 roku w latach wyborów środka kadencji indeks S&P 500 od końca sierpnia do końca marca następnego roku średnio wzrastał o 14,5%, a mediana stopy zwrotu wynosiła 16,4%.