Amerykańskie akcje nocą | Trzy główne indeksy wykazały mieszane wyniki, amerykańskie obligacje i ceny ropy destabilizują rynek, projekt centrum danych Oracle (ORCL.US) budzi obawy

Według aplikacji finansowej Zhitong, w czwartek indeksy giełdowe w USA zamknęły się z mieszanymi rezultatami. Indeks Dow Jones spadł trzeci sesję z rzędu, co wynika z wysokich rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, które wywierają presję na sektory cykliczne. Ponadto, doniesienia sugerują, że negocjatorzy z USA i Iranu w Nowym Jorku rozważają osiągnięcie porozumienia dotyczącego stopniowego zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Pod wpływem tych wiadomości, rynek odbił się z dziennych minimów.

【Giełda amerykańska】 Na zamknięciu: indeks Dow Jones spadł o 0,31% do 51 349,98 pkt; S&P 500 spadł o 0,02% do 7 704,13 pkt; Nasdaq Composite wzrósł o 0,01% do 26 939,37 pkt. Meta (META.US) wzrosła o 4,5%, zbliżając się do wyceny 2 bilionów dolarów; Intel (INTC.US) wzrósł o 3,9%, AMD (AMD.US) wzrosła o 2,38%, Oracle (ORCL.US) spadła o 3,47%.

【Giełda europejska】 DAX 30 z Niemiec spadł o 0,57% do 25 266,53 pkt; FTSE 100 z Wielkiej Brytanii spadł o 0,24% do 10 679,99 pkt; CAC 40 z Francji spadł o 0,52% do 8 081,43 pkt; Euro Stoxx 50 spadł o 0,43% do 6 272,95 pkt; IBEX 35 z Hiszpanii spadł o 0,30% do 19 573,40 pkt; FTSE MIB z Włoch spadł o 0,85% do 51 543,45 pkt.

【Giełdy azjatyckie】 Nikkei 225 wzrósł o 0,76%, Koreański indeks KOSPI wzrósł o 0,90%.

【Indeks dolara】 Indeks dolara, mierzący jego wartość wobec sześciu głównych walut, wzrósł w dniu o 0,19%, kończąc dzień na poziomie 101,285. Na zamknięciu rynku walutowego w Nowym Jorku, 1 euro wymienia się na 1,1374 dolara, mniej niż w poprzedniej sesji (1,1387 dolara); 1 funt szterlingów na 1,3217 dolara, mniej niż poprzednio (1,3243 dolara). 1 dolar na 158,85 jenów, więcej niż poprzednio (158,27 jenów); 1 dolar na 0,8282 franka szwajcarskiego, więcej niż poprzednio (0,8244 franka); 1 dolar na 1,4141 dolara kanadyjskiego, więcej niż poprzednio (1,4097 dolara kanadyjskiego); 1 dolar na 9,9224 koron szwedzkich, więcej niż poprzednio (9,9169 koron szwedzkich).

【Kryptowaluty】 Bitcoin wzrósł nieznacznie o 0,2% do około 84 357 dolarów, Ethereum wzrosło o 0,9% do około 2 695 dolarów. Opcje kwartalne na Bitcoin i Ethereum wygasają w ten piątek, ich łączna wartość sięga dziesiątków miliardów dolarów, z czego opcje na Bitcoin około 1,59 miliarda dolarów, na Ethereum około 210 milionów dolarów.

【Ropa naftowa】 Listopadowy kontrakt na lekką ropę na giełdzie NYMEX wzrósł o 2,45 dolara, zamykając się na 94,61 dolara za baryłkę, co daje wzrost o 2,66%; Listopadowy kontrakt na ropę Brent w Londynie wzrósł o 3,52 dolara, zamykając się na 106,60 dolara za baryłkę, wzrost o 3,41%.

【Metale szlachetne】 Wzrost siły dolara ograniczył ceny złota, które spadły o 0,4% do 4272,32 dolara za uncję.

【Wiadomości makroekonomiczne】

Według doniesień USA i Iran negocjują etapowe porozumienie w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. Według osób zaznajomionych ze sprawą, negocjatorzy USA i Iranu rozważają etapowe porozumienie, zakładające ponowne otwarcie cieśniny Ormuz przez Iran oraz zniesienie przez USA blokady portów irańskich. Źródło, które pragnie pozostać anonimowe, twierdzi, że obie strony w ostatnich miesiącach odrzuciły podpisanie podobnego porozumienia, jednak w czwartek podczas sesji ONZ w Nowym Jorku podjęto próbę przełamania impasu. Dodatkowo, mediacją w tej rundzie rozmów zajmowali się urzędnicy z Kataru. Model tego etapowego porozumienia jest zbliżony do memorandum zrozumienia osiągniętego przez stronę USA i Iranu w połowie czerwca, które zapoczątkowało kruchy rozejm, utrzymujący się zaledwie kilka tygodni. Przedstawiciel Białego Domu podkreślił, że prezydent Donald Trump nadal chętnie rozmawia z Iranem, ale USA nie muszą prowadzić negocjacji; zaostrzone sankcje oraz blokada morska znacznie zaszkodziły gospodarce Iranu i USA są w lepszej pozycji negocjacyjnej. Od początku konfliktu, negocjacje między USA i Iranem wielokrotnie się załamały, głównie z powodu różnic dotyczących cieśniny Ormuz i terminu, w którym Iran mógłby odzyskać zamrożone przez USA miliardy dolarów. Prezydent Iranu, Masud Pezehiszian, przebywający na szczycie ONZ w Nowym Jorku, podkreślił w swoim wystąpieniu, że Iran nie dopuści do swobodnej żeglugi przez cieśninę Ormuz, dopóki sankcje i morska blokada USA nie zostaną zniesione.

Wyprzedaż amerykańskich obligacji trwa. Rentowność 30-letnich obligacji USA w czwartek podczas sesji wzrosła do 5,502%, osiągając najwyższy poziom od 2004 roku. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych, będących benchmarkiem dla kredytów hipotecznych, wzrosła do 5,223%, najwyżej od czerwca 2007 roku. Rentowność obligacji dwuletnich wyniosła 4,941%. Tego dnia Departament Skarbu USA przeprowadził drugą rozszerzoną operację skupu obligacji, dokonując faktycznego skupu na kwotę 4,078 miliarda dolarów w obligacjach o terminie 20-30 lat, gdy ogłoszony limit wynosił 6 miliardów dolarów. Ponadto, rentowność 7-letnich obligacji skarbowych wyniosła 5,085%, najwyżej od wznowienia emisji w 2009 roku, co wskazuje na słabszy popyt.

Amerykańscy przedstawiciele Fedu prezentują jastrzębie stanowisko. Prezes Fed z Filadelfii, Paulson, stwierdził, że Fed może być zmuszony do kolejnej podwyżki stóp, aby obniżyć inflację; szef Fed z Nowego Jorku, Williams, powiedział, że gospodarka USA wykazuje „nadzwyczajną odporność”, ale Fed ma jeszcze wiele do zrobienia w walce z presją cenową; prezes Fed z Cleveland, Harker, uznał, że presja inflacyjna pozostaje wysoka i im dłużej się utrzymuje, tym trudniej sprowadzić inflację do celu; szef Fed z Richmond, Barkin, wskazał, że wszechstronna i trwała presja kosztowa grozi zakorzenieniem się inflacji. Wraz z wzrostem rentowności, rynkowe oczekiwania co do kolejnej podwyżki stóp Fed rosną. Według narzędzia CME FedWatch, prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Fed w październiku zbliża się do 71%, podczas gdy tydzień temu było to ok. 55%.

【Wiadomości z rynku akcji】

Podobno Oracle wysłało do Stack Infrastructure powiadomienie o „force majeure”. Według mediów, Oracle wysłało powiadomienie o „force majeure” do Stack Infrastructure należącej do Blue Owl Capital, chcąc opóźnić płatność za projekt data center „Project Jupiter” w Nowym Meksyku w przypadku opóźnień w uruchomieniu zaplanowanym na 2028 rok. Osoba zaznajomiona z sprawą twierdzi, że Oracle nie dąży do rezygnacji z głównej roli najemcy projektu. Oracle odpowiada, że takie powiadomienia służą zabezpieczeniu praw kontraktowych i nie oznaczają automatycznej zmiany planów. Blue Owl również podkreśla, że takie powiadomienie nie wpływa na finansowe zobowiązania wobec wieloletniego projektu.

Tesla uruchamia fabrykę w Nevadzie, produkcja ciężarówek Semi wzrośnie. Tesla oficjalnie uruchomi swoją pierwszą fabrykę masowej produkcji ciężkich elektrycznych ciężarówek Semi w Sparks w stanie Nevada; dyrektor generalny Elon Musk wchodzi tym samym na rynek ciężkich pojazdów. Tesla po raz pierwszy zaprezentowała Semi w 2017 roku i w 2022 roku zaczęła dostarczać niewielkie ilości pierwszym klientom, w tym kluczowym klientom, takim jak Pepsi. Uruchomienie fabryki następuje w momencie, gdy rdzenna działalność Tesli związana z pojazdami elektrycznymi zmaga się z coraz większą konkurencją w skali globalnej; jednocześnie wysokie ceny diesla dają dodatkowy impuls dla elektryfikacji segmentu ciężarowego.

Qualcomm ogłasza odnowienie globalnej umowy licencyjnej patentów z Apple. 24 września lokalnego czasu Qualcomm poinformował o odnowieniu globalnej umowy licencyjnej z Apple, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2027 roku; czas trwania i warunki finansowe umowy nie zostały ujawnione. Obie firmy zakończyły w 2019 roku spór patentowy, obecna umowa wygasa z końcem marca 2027 roku.

Google, OpenAI i Anthropic podobno zamierzają stworzyć „frontową komisję standardów AI”. Według doniesień, Google, OpenAI i Anthropic pracują nad powołaniem niezależnej instytucji do ustalania standardów bezpieczeństwa AI, która ma powstać do końca roku lub na początku 2027 roku. Instytucja ta, tymczasowo nazwana „Standards Authority for Frontier AI” (SAFA), planuje działać niezależnie od regulacji rządowych. Wcześniej federalny proces regulacji AI postępował powoli, a prace nad powołaniem odpowiednich agencji utknęły w martwym punkcie.