Prévia do mercado de ações dos EUA | Os três principais índices futuros caem juntos, o petróleo Brent ultrapassa US$ 100, Besent prestes a anunciar o tamanho da recompra de títulos do Tesouro dos EUA, evento de lançamento da Apple à vista

Tendências do Mercado Pré-Abertura

1. Na pré-abertura do mercado dos EUA em 9 de setembro (quarta-feira), os futuros dos três principais índices de ações americanos recuaram juntos. No momento da redação, o Dow Jones recuava 0,65%, o futuro do S&P 500 caía 0,38% e o futuro do Nasdaq caiu 0,57%.

2. Até a publicação, o índice DAX da Alemanha caiu 1,71%, o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu 1,25%, o CAC40 da França caiu 2,12%, e o índice Euro Stoxx 50 caiu 2,05%.

3. Até a publicação, o petróleo bruto WTI subiu 2,86%, cotado a 95,69 dólares por barril. O Brent subiu 3,02%, cotado a 100,88 dólares por barril.

Notícias do Mercado

Wall Street acompanha dimensão do programa de recompra de títulos do Tesouro dos EUA de Bessent, analistas apontam possível limite de US$ 10 bilhões. O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, está prestes a anunciar o tamanho do programa de recompra de títulos de longo prazo. Analistas esperam que cada recompra fique entre US$ 5 e 10 bilhões; o Morgan Stanley sugere um limite de cerca de US$ 10 bilhões, e se atingido, a emissão líquida trimestral de títulos com vencimento superior a 20 anos pode ser reduzida em 55%. O Barclays espera que o Tesouro mantenha espaço para ajustes. O mercado ficará atento ao tamanho das recompras, sua frequência e às diretrizes de longo prazo, sendo que o spread do swap de 30 anos pode refletir de forma mais imediata as percepções do mercado em relação às mudanças de oferta.

Federal Reserve pode mudar ritmo das reuniões de política monetária, vários membros se mostram abertos à ideia. Pelo menos um terço dos membros do Federal Reserve afirmam que considerariam reduzir a frequência das reuniões para definir as taxas de juros. Ainda não está claro se essa proposta será adotada rapidamente, já que o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve não discutiu detalhes. Alguns membros de opinião aberta querem mais análise sobre possíveis compensações e avaliar se essa mudança deveria estar atrelada a outras possíveis adaptações na estratégia de comunicação do Fed. Não se sabe se a proposta de Walsh será debatida detalhadamente na reunião de política marcada para 15-16 de setembro. A inflação elevada e a possibilidade de um aumento de juros, o primeiro em três anos, devem dominar a reunião.

Tensão no Oriente Médio se intensifica, petróleo Brent supera US$ 100. Os futuros do Brent subiram para acima de US$ 100/barril na quarta-feira, o que não ocorria desde 24 de julho, em meio à intensificação do conflito no Oriente Médio e preocupações crescentes sobre o abastecimento regional. O preço do Brent aumentou 25% desde o início do mês passado e as esperanças de uma solução permanente para o impasse entre EUA e Irã estão diminuindo. Bancos de investimento como Goldman Sachs, Bank of America e HSBC elevaram recentemente suas projeções para o preço do petróleo. Segundo Claudio Galimberti, economista-chefe da Rystad Energy, na semana antes da retomada EUA-Irã em 30 de agosto, o fluxo diário pelo Estreito de Ormuz era de cerca de 8 a 9 milhões de barris, o dobro da semana anterior, mas caiu para menos de 2 milhões recentemente.

OpenAI reduz preços para enfrentar open source e faz parceria com a Samsung para desenvolver chips. Segundo reportagens, a OpenAI está baixando seus preços de produtos para competir com modelos de código aberto e explora um novo modelo de precificação baseado em desempenho, respondendo à preocupação das empresas com retorno sobre o investimento em IA. Ao mesmo tempo, a empresa está aprofundando a cooperação com a Samsung Electronics no desenvolvimento conjunto de chips de próxima geração. Impulsionada pelo crescimento vertiginoso do mercado sul-coreano, o número de usuários corporativos do ChatGPT na Coreia do Sul cresceu cerca de 27 vezes em um ano, tornando-se o maior mercado de assinaturas pagas fora dos EUA.

Iraque, o segundo maior produtor da OPEP+, busca aumentar significativamente sua cota de produção, alvo é 6 milhões de barris/dia. Fontes afirmaram que o Iraque busca aumentar substancialmente sua cota de produção de petróleo durante a avaliação de capacidade dos membros da OPEP+ visando o teto de produção de 2026. Como segundo maior produtor da OPEP+, o Iraque quer que a base para avaliação de capacidade seja de 6 milhões de barris por dia, valor consideravelmente maior do que a atual. O pedido aponta para o desejo iraquiano de aumentar ainda mais sua participação na produção. As discussões permanecem confidenciais, o Ministério do Petróleo do Iraque ainda não comentou e a decisão final só será anunciada após a OPEP+ concluir a avaliação de capacidade de todos os membros.

Controlar petróleo não basta? Governo Trump pode mirar nos recursos minerais da Venezuela, como o ouro. Segundo três fontes, o governo Trump busca ampliar canais de acesso dos EUA aos recursos minerais da Venezuela (inclusive ouro), expandindo o controle além do petróleo e visando a influência sobre os vastos recursos naturais daquele país sul-americano. A iniciativa pode facilitar o ingresso de capital dos EUA na mineração venezuelana e garantir fornecimento de minerais críticos. O governo considera várias ações, incluindo possíveis ordens executivas sobre minerais críticos (em elaboração) e já conversou com várias empresas sobre possível interesse em investir ou participar da mineração na Venezuela. A Casa Branca diz que ambos os países estão “se beneficiando da cooperação e do investimento das empresas ocidentais”, mas um funcionário afirmou que não há necessidade imediata de ordem executiva.

Notícias de Ações

Apple (AAPL.US) lança evento de outono! Primeira aparição pública do novo CEO Turnas gera atenção – iPhone Duo dobrável parte de US$ 2.000. A Apple fará, na quarta-feira (1h da manhã do dia 10 de setembro pelo horário de Brasília), seu evento de lançamento de novos produtos de outono, chamado “Surprise and Shine”. Este será o primeiro grande evento público de Turnas como CEO da Apple. Além do primeiro celular dobrável da marca como destaque, espera-se também os lançamentos dos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, o novo Apple Watch e uma versão aprimorada do AirPods.

Forte alta pré-mercado! Meta (META.US) lança o assistente pessoal de IA Muse. Dia 8 de setembro, a Meta lançou oficialmente o assistente pessoal de IA Muse com máquina virtual em nuvem, disponível 24h/7 dias por semana, com recursos de reflexão noturna e planejamento proativo. No modelo de negócios, a Meta oferece gratuitamente 100 milhões de tokens por semana, planejando futuramente monetizar ao ajudar os usuários em transações comerciais e cobrando uma pequena comissão. Para garantir segurança dos dados, a Meta recrutou o fundador da Signal para desenvolver a arquitetura virtual ultra-segura. Até a publicação, as ações da Meta subiam 5% no pré-mercado de quarta-feira nos EUA.

Primeiro título da Amazon (AMZN.US) em libras tem detalhes revelados: dividido em quatro séries, vencimento de 3 a 19 anos, spread de 70 a 110 pontos base. A Amazon iniciou na quarta-feira sua primeira emissão de títulos em libras esterlinas, composta por quatro séries com vencimento entre 3 e 19 anos, continuando seu esforço para captar recursos no mercado global de títulos para a “corrida armamentista” em IA. Fontes próximas revelaram que os títulos variam de 3 a 19 anos de vencimento. As faixas iniciais de precificação sobre o rendimento dos treasuries britânicos foram: aproximadamente 70 pb para 3 anos, 90 pb para 6 anos, 105 pb para 12 anos e 110 pb para 19 anos. A precificação deve ocorrer ainda na quarta-feira, horário local.

Projeto de data center de US$ 5 bilhões de Google (GOOGL.US) e Blackstone (BX.US) enfrenta adiamento. Fontes próximas disseram que o projeto “Project Braid”, parceria em IA e nuvem do Google com a Blackstone, está atrasado na construção dos data centers. O valor investido pela Blackstone é de US$ 5 bilhões, com previsão de aluguel, em 2027, de capacidade computacional equipada com chips de IA do Google. Inicialmente, a construtora Crusoe faria o data center em Cheyenne, Wyoming (EUA), mas o Google cancelou o plano e assumiu o projeto, reaplicando para as permissões. A decisão decorre da perda de confiança do Google na capacidade da Crusoe em entregar no prazo. Outro local enfrentou problemas pela falta de transformadores. O responsável pelo Project Braid declarou que o projeto segue em andamento, com expectativa de disponibilizar 500 MW de capacidade computacional no próximo ano.

Uber (UBER.US) busca captar cerca de 4,5 bilhões de euros em sua primeira emissão de títulos na Europa. Segundo fontes, a Uber irá emitir títulos de taxa fixa com prazos entre 3 e 20 anos. Devido à forte demanda dos investidores, os lances somaram mais de 21 bilhões de euros, levando à redução expressiva no spread dos títulos em relação ao preço inicial — o spread dos títulos de menor prazo caiu para 45 pontos-base acima da média do swap, e o do prazo mais longo subiu para 170 pontos-base. Como o assunto é confidencial, a fonte pediu anonimato.

Governo Trump concede empréstimo de US$ 1,9 bilhão para NextEra Energy (NEE.US) reativar usina nuclear em Iowa. O governo Trump anunciou na terça-feira um empréstimo de US$ 1,9 bilhão para a NextEra Energy reabrir a usina nuclear Duane Arnold, em Iowa, fechada desde 2020 após uma tempestade. A usina será a única em operação em Iowa após reabrir, com previsão para abastecer mais de 500 mil residências. No ano passado, o Google já havia acordado com a NextEra Energy a compra de energia da usina para alimentar suas operações de IA e infraestrutura na nuvem, e o empréstimo marca o suporte federal fundamental para o projeto.

Principais Dados e Eventos Econômicos

20h15 (horário de Brasília): Divulgação semanal do emprego ADP dos EUA atualizado até a semana de 22 de agosto.

23h00 (horário de Brasília): O Tesouro dos EUA revela o valor máximo planejado para recompra de títulos de 10 a 20 anos.

00h00 (horário de Brasília, dia seguinte): O EIA divulga relatório mensal de perspectivas de energia de curto prazo.

01h00 (horário de Brasília, dia seguinte): Evento de lançamento de novos produtos da Apple, com o tema “Surprise and Shine”. Discurso da presidente do BCE, Lagarde, no jantar oficial do Bundesbank, na Alemanha. Leilão do título de 10 anos dos EUA em 9 de setembro.

04h30 (horário de Brasília, dia seguinte): Variação semanal dos estoques de petróleo bruto da API dos EUA até 4 de setembro.