Ações americanas durante a noite | Autoridades do Federal Reserve esperam outro aumento de taxas antes do final do ano, três principais índices fecham em queda, Micron Technology (MU.US) sobe 4%

De acordo com o aplicativo financeiro Zhihui Tong, nesta quarta-feira, os três principais índices recuaram após atingirem máximas. A ata recém-divulgada mostrou que os dirigentes do Federal Reserve esperam um novo aumento de juros antes do final deste ano para conter uma inflação que está acima da meta há mais de cinco anos consecutivos. Após o resultado robusto dos leilões dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos, o recuo no extremo longo da curva de rendimentos foi limitado. O rendimento do leilão ficou 1,7 pontos-base abaixo do nível anterior à emissão e também houve desempenho sólido nos indicadores de demanda.

[Ações dos EUA] No fechamento, o índice Dow Jones caiu 341,41 pontos, uma baixa de 0,66%, para 51.179,87 pontos; o S&P 500 caiu 17,20 pontos, ou 0,22%, para 7.801,73 pontos; o índice Nasdaq Composite caiu 61,20 pontos, uma baixa de 0,22%, para 27.538,69 pontos. Micron Technology (MU.US) subiu 4%, SK Hynix (SKHY.US) e SpaceX (SPCX.US) caíram mais de 2%. O índice Golden Dragon China da Nasdaq subiu 0,12%, JD.com (JD.US) avançou 2%.

[Ações europeias] O índice DAX30 da Alemanha caiu 320,08 pontos, uma baixa de 1,26%, para 25.129,11 pontos; o FTSE 100 do Reino Unido caiu 77,51 pontos, ou 0,74%, para 10.464,18 pontos; o índice CAC40 da França perdeu 95,86 pontos, baixando 1,22%, para 7.769,21 pontos; o índice Euro Stoxx 50 caiu 87,08 pontos, uma baixa de 1,39%, para 6.185,15 pontos; o IBEX35 da Espanha recuou 316,66 pontos, ou 1,63%, para 19.127,54 pontos; o FTSE MIB da Itália perdeu 1.249,90 pontos, uma baixa de 2,44%, para 50.011,50 pontos.

[Mercados da Ásia-Pacífico] O índice Nikkei 225 do Japão caiu 0,92%, o KOSPI da Coreia caiu 1,98%, e o índice composto da Indonésia recuou 0,75%.

[Câmbio] O índice do dólar, que mede o desempenho ante seis principais moedas, subiu 0,4% e fechou em 102,242 no final do mercado de câmbio de Nova York. No fechamento, 1 euro era cotado a 1,1199 dólares, abaixo dos 1,1261 dólares do dia anterior; 1 libra esterlina valia 1,3219 dólares, ante 1,3277 dólares do dia anterior. O dólar valia 157,96 ienes, abaixo dos 158,12 ienes registrados anteriormente; estava cotado a 0,8330 francos suíços, acima dos 0,8313 francos suíços do dia anterior; 1 dólar estava em 1,4256 dólares canadenses, acima dos 1,4209 dólares canadenses no dia anterior; 1 dólar estava em 9,9992 coroas suecas, acima dos 9,9861 da sessão anterior.

[Criptomoedas] O bitcoin chegou a cair abaixo de 83.000 dólares, sendo negociado a 83.106 dólares até o momento da publicação; o ethereum caiu mais de 4,8%, sendo cotado a 2.565 dólares.

[Metais preciosos] O ouro à vista caiu 1,3% para 4.109,82 dólares por onça; a prata à vista foi cotada a 59,798 dólares por onça.

[Petróleo] No fechamento do dia, o contrato futuro de petróleo leve para entrega em novembro negociado na NYMEX caiu 1,16 dólares, fechando a 88,28 dólares por barril, uma baixa de 1,3%; o contrato futuro de Brent para dezembro negociado em Londres caiu 38 centavos, fechando a 100,20 dólares por barril, um recuo de 0,38%.

[Notícias macroeconômicas]

Ata do Federal Reserve: Maioria dos membros espera novo aumento de juros até o fim do ano. Caminho gradual é considerado uma medida prudente. De acordo com a ata divulgada hoje, os dirigentes do Federal Reserve esperam um novo aumento dos juros antes do final do ano para conter uma inflação que permanece acima da meta há mais de cinco anos consecutivos. No entanto, a ata não especifica quando a elevação poderá ocorrer, apenas destaca que o nível persistentemente elevado dos preços e a estabilidade do mercado de trabalho podem motivar um segundo ajuste ainda em 2024. Segundo a ata: “Quanto à perspectiva da política monetária após esta reunião, a maioria acredita que poderá ser adequado elevar novamente a faixa-alvo da taxa dos fed funds até o fim do ano.” “No entanto, os participantes enfatizaram que abordarão cada reunião com mente aberta, e as futuras decisões dependerão dos dados recém-divulgados e do impacto destas informações sobre as perspectivas econômicas e o equilíbrio dos riscos.” A discussão da reunião de setembro revelou que os dirigentes veem risco de inflação persistente e resistente, enquanto o mercado de trabalho está “perto do pleno emprego” e o crescimento econômico geral acelerou. Ainda de acordo com a ata: “Muitos participantes destacaram que, do ponto de vista da gestão de riscos, uma trajetória de aumentos adicionais das taxas seria uma medida prudente, pois protegeria contra o risco de inflação que poderia ficar acima da meta devido a demanda mais forte que o esperado ou novas perturbações adversas de oferta.”

Crescimento do crédito ao consumidor dos EUA desacelera; crédito rotativo em queda. Impulsionado pela maior redução do crédito rotativo em quase dois anos, o crescimento do crédito ao consumidor nos EUA em agosto ficou abaixo do esperado. O Federal Reserve informou nesta quarta-feira que o saldo total do crédito vencido aumentou em 8,3 bilhões de dólares, menor incremento em três meses; julho teve crescimento revisado de 17,7 bilhões. Economistas consultados previam mediana de alta de 15 bilhões em agosto. O relatório não inclui hipotecas residenciais. Os saldos de cartões de crédito e outras dívidas rotativas caíram 4,8 bilhões, a maior queda desde novembro de 2024. Em agosto, o crédito não rotativo (como empréstimos para compra de carros e financiamento estudantil) subiu 13,1 bilhões. Dados do setor mostram que as vendas de automóveis em agosto cresceram no ritmo mais forte desde abril do ano passado.

Trump participará de conferência científica sobre IA e anuncia compromisso de investimento superior a US$ 1 bilhão. Relatórios apontam que o presidente dos EUA, Trump, comparecerá nesta quinta-feira a um evento científico voltado à IA com o objetivo de acelerar avanços científicos por meio da “superinteligência”. A Casa Branca anunciará compromissos de investimentos que superam US$ 1 bilhão de empresas como AMD (AMD.US), OpenAI e Anthropic para o “Genesis Mission”. Também planeja estabelecer centros de computação em 10 estados do sudeste dos Estados Unidos, com mais de 14 instituições, inclusive investimento de US$ 1 bilhão na Geórgia para disponibilizar recursos computacionais a estudantes e professores universitários. A National Science Foundation e o Departamento de Energia dos EUA também planejam investir mais de US$ 100 milhões para desenvolver ferramentas de pesquisa científica baseadas em IA.

Navegação no Estreito de Ormuz sofre restrições e frete de superpetroleiros dispara para US$ 77 milhões. Devido à instabilidade no Estreito de Ormuz, os custos da cadeia de suprimentos mundial do mercado de petroleiros dispararam. Dados da Baltic Exchange de Londres mostram que o frete para navios-tanque de petróleo bruto de grande porte (VLCC) transportando petróleo dos EUA para a Ásia atingiu US$ 77 milhões, muito acima da média de US$ 9,2 milhões em 2025. Para um navio carregando 2 milhões de barris de petróleo, o valor do frete representa um acréscimo de cerca de US$ 38,5 por barril. A guerra no Irã mudou as rotas e métodos de exportação de petróleo do Oriente Médio; embora o fluxo regional de petróleo tenha se recuperado recentemente, o processo de transporte se tornou mais complexo, causando atrasos nas entregas e reduzindo efetivamente o número de embarcações disponíveis, pressionando ainda mais os custos do frete marítimo de petróleo.

[Notícias corporativas]

Microsoft divulga preço do Surface Laptop Ultra: a partir de US$ 2.599, focado em performance de IA local. A Microsoft (MSFT.US) anunciou o preço e a data de lançamento do novo notebook topo de linha Surface Laptop Ultra, equipado com chip NVIDIA, afirmando que o aparelho supera os equivalentes da Apple em algumas tarefas de IA. Executivos da Microsoft declararam durante um evento em San Francisco nesta quarta-feira que o Surface Laptop Ultra entrega resultados de prompts do modelo localmente ao dobro da velocidade do MacBook Pro M5 da Apple e gera vídeos seis vezes mais rápido que os concorrentes da Apple. O Surface Laptop Ultra estará disponível em breve com preço inicial de US$ 2.599, cerca de US$ 400 menos que a versão de entrada de 16 polegadas do MacBook Pro. O novo Surface vem com chip NVIDIA e suporta computação tradicional e de IA simultaneamente. O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, subiu ao palco com o CEO da Microsoft, Satya Nadella, para discutir o desenvolvimento desse novo chip para PCs. Jensen Huang declarou: “Nós reinventamos o computador pessoal.”

Mídia: Broadcom busca financiamento superior a US$ 50 bilhões para desenvolvimento de chips customizados da OpenAI. Segundo fontes citadas por veículos de comunicação, a Broadcom (AVGO.US) está buscando, nas últimas semanas, mais de US$ 50 bilhões em financiamento para o desenvolvimento de chips de IA personalizados em parceria com a OpenAI. Apolo e Blackstone já iniciaram conversas para participar do investimento, mas as negociações ainda estão em estágio inicial e o valor pode ser ajustado. O financiamento pode cobrir capacidade de fabricação de chips OpenAI personalizada de vários gigawatts, com previsão de conclusão já no final deste ano. Internamente, a OpenAI chama esse projeto de “Nexus”, sendo Jalapeño e Serrano os codinomes da primeira e segunda gerações dos chips, respectivamente. OpenAI e Broadcom anunciaram anteriormente a cooperação para desenvolver um sistema de chips customizados de 10 GW, com implantação prevista para o segundo semestre de 2026 até o final de 2029.

Departamento de Defesa dos EUA propõe empréstimo de US$ 1,5 bilhão por 30 anos em troca de até 7,5% de participação na Wolfspeed. O Departamento de Defesa dos EUA concederá à fabricante de chips Wolfspeed (WOLF.US) uma linha de crédito condicional garantida sênior de até US$ 1,5 bilhão, com prazo de 30 anos, para apoiar a produção doméstica de materiais de carboneto de silício e dispositivos de potência de banda larga nos Estados Unidos. Conforme os termos, ainda pendentes de negociação, a Wolfspeed fornecerá ao Departamento de Defesa warrants para compra de até 7,5% das ações da empresa. A Wolfspeed solicitou recuperação judicial em julho do ano passado devido a problemas de produção em sua fábrica de wafers de carboneto de silício. A empresa informou que usará os fundos para ampliar a produção para telecom, aeroespacial e defesa, e aprimorar a oferta de materiais para sistemas de comunicação militar. Após o anúncio, as ações da Wolfspeed chegaram a subir mais de 28% no after market.

[Classificação das grandes corretoras]

Barclays: reduziu o preço-alvo da Netflix (NFLX.US) de US$ 80 para US$ 70