Mercado de ações dos EUA durante a noite | Inflação de setembro permanece alta e os três principais índices caem; Coreweave (CRWV.US) cai mais de 15%

De acordo com informações do aplicativo de notícias financeiras Zhihui Financeiro (APP), as três principais bolsas caíram nesta quarta-feira. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA em setembro subiu 0,6% em relação ao mês anterior e 3,7% em relação ao ano anterior. Embora a variação mensal tenha atendido às expectativas, a anual superou as previsões; os economistas consultados pelo Dow Jones esperavam um aumento de 3,6% em relação ao ano anterior. Excluindo alimentos e energia, o núcleo do CPI subiu 0,3% em relação ao mês anterior e 2,6% em relação ao ano anterior, ambos ligeiramente acima das expectativas de 0,2% e 2,5%, respectivamente. O relatório foi divulgado em um momento em que os preços do petróleo permanecem elevados; os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate encerraram em alta de 1,01%, a US$ 95,09 por barril.

[Bolsa dos EUA] No fechamento, o índice Dow Jones caiu 47,96 pontos, ou 0,09%, para 51.622,14 pontos; o índice S&P 500 caiu 85,95 pontos, ou 1,10%, para 7.719,50 pontos; o índice Nasdaq Composite caiu 511,51 pontos, ou 1,88%, para 26.692,87 pontos. Micron Technology (MU.US) caiu 4%, SK hynix (SKHY.US) caiu 6%, Nvidia (NVDA.US) caiu 3%, Coreweave (CRWV.US) caiu mais de 15% e Dell (DELL.US) caiu mais de 11%. O índice NASDAQ Golden Dragon China caiu 1,39%, com Bilibili (BILI.US) registrando queda de mais de 4%.

[Bolsa da Europa] O índice alemão DAX30 subiu 36,21 pontos (+0,14%) para 25.296,11 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 76,11 pontos (+0,71%) para 10.726,44 pontos; o índice CAC40 da França subiu 45,48 pontos (+0,58%) para 7.873,11 pontos; o índice Euro Stoxx 50 subiu 20,54 pontos (+0,33%) para 6.187,55 pontos; o índice IBEX35 da Espanha subiu 18,96 pontos (+0,10%) para 19.229,66 pontos; o índice FTSE MIB da Itália caiu 271,68 pontos (-0,54%) para 49.785,50 pontos.

[Câmbio] O índice do dólar, que mede o dólar frente a seis principais moedas, avançou 0,37% no dia, fechando em 102,554 no mercado cambial de Nova York. No fechamento do mercado, 1 euro equivalia a US$ 1,1153, ante US$ 1,1201 do pregão anterior; 1 libra esterlina valia US$ 1,3181, ante US$ 1,3257. 1 dólar comprava 158,20 ienes, ante 158,30 ienes do dia anterior; 1 dólar comprava 0,8345 francos suíços, acima dos 0,8325 do pregão anterior; 1 dólar comprava 1,4247 dólares canadenses, acima dos 1,4215 anteriores; e 1 dólar comprava 10,0321 coroas suecas, acima dos 9,9618 do dia anterior.

[Criptomoedas] Bitcoin caiu mais de 2% e, até o momento, é cotado a US$ 81.617. Ethereum caiu mais de 3,7%, sendo negociado a US$ 2.415.

[Metais preciosos] Ouro à vista cotado a US$ 4.104,28 por onça; prata à vista a US$ 55,639 por onça.

[Petróleo bruto] O preço do contrato futuro de petróleo leve para entrega em novembro na Bolsa de Nova York subiu US$ 0,95, fechando a US$ 95,09 por barril, alta de 1,01%. O contrato futuro do Brent para entrega em dezembro em Londres subiu US$ 0,37, fechando a US$ 106,06 por barril, alta de 0,35%.

[Notícias macroeconômicas]

Daly do Fed: aumento de juros pode ser necessário, mas não é urgente. Mary Daly, presidente do Federal Reserve de San Francisco, afirmou nesta quarta-feira que o Fed pode precisar elevar ainda mais as taxas de juros de curto prazo para conter a inflação alta, mas destacou que não é necessário tomar essa decisão já na reunião de 27 a 28 de outubro do Fed. “Provavelmente precisaremos de mais ajustes, mas quanto ao momento, ainda estamos deliberando”, disse Daly. “Não sinto necessidade de tomar uma decisão apressada com informações limitadas. Acho que temos tempo suficiente.”

Goolsbee do Fed: inflação de setembro decepcionou, é preciso mais dados antes de elevar juros. O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, declarou que os dados de inflação de setembro nos EUA, acima do esperado, são decepcionantes, principalmente porque a inflação dos serviços segue acima de 5% e os preços dos bens básicos não recuaram como previsto, indicando que as pressões inflacionárias podem ser mais persistentes do que se pensava. Ele afirmou que, se a inflação central continuar anualizada próxima de 4% ao mês, isso será totalmente inaceitável e o Fed precisará agir. Goolsbee disse que ainda não está claro se a taxa atual é suficiente para trazer a inflação à meta de 2%, preferindo esperar por mais dados antes de decidir por novos aumentos. Porém, se a inflação nos próximos meses se mantiver no nível atual, o Fed não poderá ficar de braços cruzados. Ele enfatizou que os dados recentes mostram que a inflação não é transitória e que sua queda é mais lenta do que o previsto. Goolsbee também observou que o mercado de trabalho dos EUA é muito estável, o crescimento econômico é forte, o consumo está aquecido e o investimento em IA pode sobreaquecê-lo ainda mais. Segundo ele, as empresas locais quase não relataram riscos de recessão, mas sim preocupação com custos e aumentos de preços, e, por isso, teme mais o excesso de demanda do que choques de oferta. Goolsbee destacou que, se o emprego continuar sólido e a inflação se mantiver acima da meta e seguir na direção errada, o Fed precisará agir para evitar um superaquecimento ainda maior da economia.

Livro Bege do Fed: preços altos do petróleo impactam 12 distritos; empresas estimam mais aumentos de preços. O último Livro Bege do Federal Reserve aponta que a economia dos EUA segue crescendo, porém a maioria dos setores apresenta crescimento fraco. Dos 12 distritos do Fed, dois reportaram crescimento moderado, três pequeno crescimento, quatro crescimento leve e três ficaram estáveis. A indústria manufatureira teve desempenho relativamente forte, mas o consumo permaneceu estável em muitos distritos, com mais da metade indicando que o consumo é impulsionado principalmente por famílias de alta renda. Quanto à inflação, três distritos informaram aumentos fortes, oito aumentos moderados e quatro relataram aceleração em relação ao período anterior. Todos os distritos foram impactados pelo aumento do preço do petróleo, com diesel caro e sobretaxas de combustível pressionando custos ao longo da cadeia, além de tarifas, seguros e outros insumos. Algumas empresas prevêem que os preços continuarão subindo nos próximos meses à medida que contratos existentes expirarem e forem renegociados. No mercado de trabalho, na maioria dos distritos, o nível de emprego ficou estável, mas técnicos especializados seguem em falta. Cinco distritos disseram que empresas vêm usando a automação e a inteligência artificial para aumentar a produtividade, reduzindo naturalmente o quadro de funcionários, atrasando contratações ou planejando reduzir novas vagas. Ao mesmo tempo, inflação e aumento de custos de benefícios continuam levando funcionários a pedir salários mais altos. O Livro Bege observa que a maior parte das empresas segue otimista para os próximos meses, mas espera crescimento limitado, ainda sob impacto dos preços de energia, tarifas e outras incertezas.

Preço da gasolina nos EUA está um terço mais caro que há um ano. Segundo relatos, os preços da energia nos EUA subiram 5,2% em setembro sobre o mês anterior, alta de 20,4% em relação ao ano passado. O aumento é sentido principalmente nas bombas: a gasolina está 34% mais cara do que um ano atrás. Dados da associação automobilística AAA mostram que o preço médio do galão de gasolina comum era de US$ 4,33 na quarta-feira, um pouco acima de um mês atrás e mais de 40% superior ao ano anterior. O diesel segue em patamares históricos, com média de US$ 6,30, alta de 72% sobre um ano. O custo dos combustíveis também elevou o preço das passagens aéreas, que em setembro subiram 1,2% e acumulam alta de 22,4% em 12 meses.

[Notícias de empresas]

Trump anuncia investimentos da GlobalFoundries e em LNG no Alasca; Japão e Coreia vão financiar. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que a GlobalFoundries (GFS.US) investirá US$ 21 bilhões em Malta, Nova York, construindo duas grandes fábricas de semicondutores com recursos provenientes do Japão conforme acordo comercial anterior. O projeto deve criar 27 mil empregos em construção e cadeia de suprimentos, além de mais de mil vagas de manufatura qualificada. Trump também afirmou que o governo dos EUA passará a deter ações da GlobalFoundries. O Departamento de Comércio destinará um adicional de US$ 955 milhões aos setores de silício fotônico, silício-germânio e encapsulamento avançado, elevando o total investido para US$ 1,63 bilhão. Atualmente, o valor das ações em mãos do governo já ultrapassaria US$ 2 bilhões. No setor de energia, Trump anunciou o início do projeto Alaska LNG, considerado o maior projeto de infraestrutura energética da história do estado. Korea investirá US$ 50 bilhões no ativo, de acordo com o pacto comercial e de investimentos anterior. Trump ressaltou que o projeto tornou-se federal e já possui todas as licenças e autorizações necessárias para ser executado imediatamente.

Netflix demite cerca de 6% de seus funcionários ao redor do mundo. Segundo reportagens, a Netflix (NFLX.US) está demitindo cerca de 6% de seus funcionários globalmente, afetando por volta de mil postos de trabalho. É a maior rodada de cortes desde 2022, motivada por crescimento mais lento e menor engajamento de usuários. Os co-CEOs da companhia, Greg Peters e Ted Sarandos, explicaram por e-mail que as demissões recaem principalmente sobre equipes de produto, tecnologia, jurídico e RH. Dados da Antenna mostram que a taxa de evasão de usuários nos EUA é pouco acima de 2%, bem abaixo de concorrentes do setor. No entanto, as ações da empresa caíram mais de 40% nos últimos 12 meses. Outras big techs e empresas de entretenimento, como Disney e Amazon, também promoveram grandes cortes nos últimos meses.

[Revisões de classificação de bancos]

Bank of America: reduz preço-alvo da ASML de 2.557 euros para 2.507 euros.