MicroStrategy увеличила объем выпуска беспроцентных конвертируемых старших облигаций до 2,6 миллиарда долларов США, часть чистой выручки будет использована для покупки биткоинов
Согласно объявлению на официальном сайте MicroStrategy, компания объявила о цене своих конвертируемых привилегированных облигаций на сумму 2,6 миллиарда долларов с нулевой процентной ставкой, срок погашения которых наступает в 2029 году, что является увеличением по сравнению с ранее объявленным размером выпуска в 1,75 миллиарда долларов. Выпуск ожидается к завершению 21 ноября 2024 года при условии выполнения стандартных условий закрытия.
Начальная ставка конверсии для облигаций составляет 1,4872 акции обыкновенных акций класса A MicroStrategy на каждую облигацию номиналом 1 000 долларов, что эквивалентно начальной цене конверсии примерно 672,40 доллара за акцию. Эта начальная цена конверсии представляет собой премию около 55% по сравнению с объемно-взвешенной средней ценой (VWAP) (433,7997 доллара) для обыкновенных акций класса A MicroStrategy в период с 13:30 до 16:00 по восточному стандартному времени 19 ноября 2024 года. Ставка конверсии будет корректироваться при определенных событиях.
MicroStrategy оценивает, что после вычета скидок и комиссий для первоначальных покупателей, а также предполагаемых затрат на выпуск, подлежащих оплате самой MicroStrategy, чистая выручка от продажи этих облигаций составит около 2,58 миллиарда долларов (или примерно 2,97 миллиарда долларов, если первоначальные покупатели полностью воспользуются своим опционом на покупку дополнительных облигаций). MicroStrategy намеревается использовать эту чистую выручку от этого предложения для покупки большего количества биткойнов и для общих корпоративных целей.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Вероятность повышения ставки в октябре снизилась до 50%, третий по значимости представитель Федеральной резервной системы США: в этом году необходимо еще одно повышение ставки, но торопиться не стоит.
Председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка John Williams заявил, что если экономическая ситуация будет соответствовать его ожиданиям, то повышение ставки позднее в этом году может быть целесообразным решением. Однако повышение ставки в сентябре дало более длительный период наблюдений и "нет необходимости спешить с действиями". После выступления Williams ожидания рынка по поводу повышения ставки Федеральной резервной системы в октябре упали с примерно 70% до около 50%.
Акции Meta резко выросли 29 сентября: корпоративная AI-платформа и Muse для малого бизнеса
Цены на крипто
Далее
