Заокеанские фондовые рынки | Три основных индекса изменяются разнонаправленно, государственные облигации США и цены на нефть вызывают волнения на рынке, проект дата-центра Oracle (ORCL.US) вызывает обеспокоенность.

По информации Smart Finance APP, в четверг американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно. Индекс Доу-Джонса падал третий торговый день подряд, причиной чему стали государственные облигации США, которые остаются на максимальном уровне за десятилетия и продолжают оказывать давление на циклические сектора. Кроме того, СМИ сообщают, что представители США и Ирана в Нью-Йорке рассматривают возможность заключения договорённости о поэтапном завершении конфликта на Ближнем Востоке. На фоне этих новостей рынок акций отыграл упавшие в начале сессии позиции.

【Американский рынок акций】 По итогам торгов, индекс Доу-Джонса снизился на 0,31%, до 51349,98 пункта; индекс S&P 500 упал на 0,02%, до 7704,13 пункта; индекс Nasdaq Composite вырос на 0,01%, до 26939,37 пункта. Meta (META.US) прибавила 4,5%, капитализация близка к 2 трлн долларов; Intel (INTC.US) выросла на 3,9%, AMD (AMD.US) поднялась на 2,38%, тогда как Oracle (ORCL.US) упала на 3,47%.

【Европейский рынок акций】 Индекс DAX30 Германии снизился на 0,57%, до 25266,53 пункта; британский FTSE 100 упал на 0,24%, до 10679,99 пункта; французский CAC40 снизился на 0,52%, до 8081,43 пункта; общеевропейский индекс Stoxx 50 потерял 0,43%, до 6272,95 пункта; испанский IBEX35 снизился на 0,30%, до 19573,40 пункта; итальянский FTSE MIB потерял 0,85%, до 51543,45 пункта.

【Азиатский рынок акций】 Nikkei 225 вырос на 0,76%, южнокорейский Коспи поднялся на 0,90%.

【Индекс доллара США】 Индекс доллара США, отражающий стоимость доллара относительно шести основных валют, вырос на 0,19% и на момент закрытия торгов составил 101,285. По состоянию на закрытие валютного рынка в Нью-Йорке, 1 евро стоил 1,1374 доллара (ниже, чем 1,1387 за предыдущий день); 1 фунт стерлингов — 1,3217 доллара (ниже, чем 1,3243 за предыдущий день). 1 доллар стоил 158,85 йены (выше, чем 158,27 на предыдущей сессии); 0,8282 швейцарских франка (выше 0,8244 днем ранее); 1,4141 канадских доллара (выше 1,4097); 9,9224 шведских крон (выше 9,9169 на предыдущей сессии).

【Криптовалюты】 Bitcoin вырос на 0,2%, до примерно 84357 долларов; Ethereum поднялся на 0,9% и составил около 2695 долларов. Квартальные опционы Bitcoin и Ethereum истекают в эту пятницу, их суммарный объем достигает нескольких миллиардов долларов (опционы на Bitcoin – примерно 1,59 млрд долларов, на Ethereum – около 210 млн долларов).

【Нефть】 На Нью-Йоркской товарной бирже ноябрьские фьючерсы на легкую нефть выросли на 2,45 доллара, закрывшись на отметке 94,61 доллара за баррель (+2,66%); ноябрьские фьючерсы на нефть Brent в Лондоне поднялись на 3,52 доллара, до 106,60 долларов за баррель (+3,41%).

【Драгоценные металлы】 На фоне укрепления доллара спот-цена на золото снизилась на 0,4% до 4272,32 доллара за унцию.

【Макроэкономические новости】

Сообщается о переговорах между США и Ираном по поэтапному соглашению для открытия Ормузского пролива. По данным осведомленных источников, представители США и Ирана ведут переговоры о поэтапном соглашении, предусматривающем открытие Ормузского пролива со стороны Ирана и снятие США блокады с иранских портов. Один из источников сообщил, что обе стороны в последние месяцы отказывались подписывать подобное соглашение, а в четверг на полях Генеральной Ассамблеи ООН переговоры были активизированы в поисках прорыва. Катарские чиновники выступают посредниками на этих переговорах. Формат этой поэтапной сделки схож с меморандумом о взаимопонимании, достигнутым США и Ираном в середине июня, который способствовал кратковременному прекращению огня, однако перемирие продлилось всего несколько недель. Представитель Белого дома заявил, что президент Дональд Трамп по-прежнему готов к диалогу с Ираном, однако подчеркнул, что США не нуждаются в переговорах; ужесточение санкций и морская блокада уже нанесли серьезный ущерб иранской экономике, и США занимают выгодную позицию. С начала войны переговоры между США и Ираном неоднократно прерывались, основные разногласия касаются Ормузского пролива и вопроса о том, когда Иран получит доступ к замороженным в США миллиардам. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, находящийся в Нью-Йорке на саммите ООН, в своей речи подчеркнул, что до тех пор, пока санкции и морская блокада со стороны США не будут сняты, Иран не позволит свободного судоходства через Ормузский пролив.

Продолжается распродажа американских облигаций. Доходность 30-летних американских гособлигаций в четверг днем поднималась до 5,502% — максимума с 2004 года. Доходность эталонных 10-летних бумаг, связанных с ипотечными ставками, выросла до 5,223% — максимального уровня с июня 2007 года. Доходность 2-летних бумаг поднялась до 4,941%. В тот же день Министерство финансов США провело второй в истории расширенный обратный выкуп гособлигаций, реально выкупив активы на 4,078 млрд долларов сроком 20–30 лет при объявленном лимите в 6 млрд долларов. Кроме того, доходность размещенных 7-летних бумаг составила 5,085% — максимум с момента возобновления их выпуска в 2009 году, что говорит о низком спросе.

Чиновники ФРС США заняли «ястребиную» позицию. Президент ФРБ Филадельфии Паулсен заявил, что ФРС, вероятно, потребуется вновь поднять ставку для сдерживания инфляции; президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс отметил, что экономика США демонстрирует «исключительную устойчивость», однако в вопросе борьбы с ценовым давлением работы ещё много; президент ФРБ Кливленда Местер считает, что инфляционное давление всё ещё высоко, и чем дольше оно продлится, тем сложнее будет вернуть инфляцию к целевому уровню; президент ФРБ Ричмонда Баркин также указал, что широкое и устойчивое давление издержек повышает риск закрепления инфляции. На фоне роста доходности рынок усилил ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС: по данным CME FedWatch вероятность повышения ключевой ставки в октябре достигла почти 71% против примерно 55% неделей ранее.

【Новости компаний】

Oracle, как сообщается, направила Stack Infrastructure уведомление об «обстоятельствах непреодолимой силы». По данным СМИ, Oracle направила Stack Infrastructure, входящей в Blue Owl Capital, уведомление с упоминанием пункта о невозможности исполнения обязательств по независящим от сторон причинам, чтобы отсрочить платежи по строительству дата-центра Project Jupiter в Нью-Мексико в случае, если объект не будет введён в строй к 2028 году, как планировалось. Осведомлённые источники утверждают, что Oracle не намерена отказываться от статуса основного арендатора проекта. В самой Oracle пояснили, что подобные уведомления — это формальный шаг для сохранения договорных прав и не свидетельствуют о переносе сроков или изменениях в ожиданиях по проекту. В Blue Owl также отметили, что уведомление не повлияет на финансовую приверженность сторон по многолетнему проекту.

Завод Tesla в Неваде запускает производство, выпуск грузовиков Semi будет увеличен. Tesla официально вводит в эксплуатацию свой первый завод по серийному производству тяжёлых электрогрузовиков Semi в городе Спаркс, штат Невада — гендиректор Илон Маск таким образом выходит на рынок тяжёлых грузовых авто. Tesla впервые представила модель Semi в 2017 году, а в 2022 году небольшая партия была поставлена крупнейшим клиентам, включая PepsiCo. Запуск завода совпал с ситуацией, когда основной бизнес Tesla — электромобили — сталкивается с всё более жесткой конкуренцией по всему миру, а высокие цены на дизель открывают новые перспективы для электрификации коммерческих грузоперевозок.

Qualcomm объявила о продлении глобального лицензионного соглашения с Apple. 24 сентября по местному времени Qualcomm анонсировала подписание с Apple нового глобального лицензионного соглашения; оно вступит в силу 1 апреля 2027 года, срок действия и финансовые условия не раскрываются. Две компании завершили патентные споры и подписали действующее соглашение в 2019 году, нынешнее соглашение истекает в конце марта 2027 года.

Google, OpenAI и Anthropic, как сообщается, планируют создать Объединённое агентство стандартов для передовых ИИ. По информации СМИ, Google, OpenAI и Anthropic работают над созданием стандартизирующего органа по вопросам безопасности искусственного интеллекта, который должен заработать либо до конца этого года, либо в начале 2027 года. Предполагаемое название структуры — Standards Authority for Frontier AI (SAFA), она должна будет действовать независимо и без вмешательства государственных регуляторов. Ранее на федеральном уровне в США работа над регулированием ИИ откладывалась, и создание профильных учреждений также тормозилось.