Рынок ожидает PCE, фьючерсы на американские акции растут, доходность 10-летних казначейских облигаций США немного снижается, цена на Brent падает на 1%, золото превышает уровень 4200.

После периода распродаж мировые рынки акций и облигаций временно стабилизировались, фокус участников сместился на ожидаемую публикацию данных по инфляции PCE в США.

В среду индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 0,9%, готовясь показать крупнейший дневной прирост за последние три недели. Фьючерсы на американские акции растут: фьючерсы на Dow Jones поднимаются на 0,5%, европейские биржи открылись в плюсе. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась, нефть Brent подешевела на 1%, спот-золото в течение дня выросло на 0,44% и превысило отметку 4200 долларов.

Цены на нефть и ситуация между США и Ираном остаются основными факторами неопределенности для рынков. Рост энергозатрат может ускорить инфляцию и усилить ожидания рынка относительно дальнейшего повышения ставок ФРС, подталкивая мировые доходности облигаций к многолетним максимумам. В то же время публикации корпоративной отчетности в следующем месяце станут ключевым тестом для оценки, оправданы ли высокие оценки акций США их прибылью.

Фондовый менеджер JPMorgan Asset Management Арджун Видж отметил: «Продажа облигаций может прекратиться по одной из следующих причин: быстрое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, значительное падение акций США на фоне замедления реальных экономических показателей, либо снижение прибыли компаний и ослабление прогнозов».

Динамика ключевых рынков выглядит следующим образом:

• Фьючерсы на S&P 500 повысились на 0,3%, фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,2%.

• Европейский индекс Euro Stoxx 50 на открытии прибавил 0,23%, немецкий DAX вырос на 0,43%, британский FTSE 100 поднялся на 0,39%, французский CAC 40 укрепился на 0,04%.

• Индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 1,9% и составил 66 753,72 пункта. Индекс Topix закрылся ростом на 1,7%, до 4108,65 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,48%, до 6838,04 пункта.

• Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного снизилась до 5,21%.

• Brent в течение дня подешевела на 1,0%, до 95,18 доллара за баррель.

• Спотовое золото преодолело отметку 4200 долларов за унцию, показав дневной рост на 0,44%.

Рынки ждут данные по инфляции PCE, фьючерсы на акции США растут

Фьючерсы на американские акции растут: фьючерсы на Dow Jones поднимаются на 0,5%, фьючерсы на S&P 500 — на 0,3%, фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,2%.

Фокус рынка смещается на выход в среду данных по личным потребительским расходам (PCE) в США за август. Как основной индикатор инфляции, на который ориентируется ФРС, ожидается, что общий и базовый PCE в августе продемонстрируют ускорение темпов роста по сравнению с предыдущим месяцем.

Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотлер отметил, что если данные окажутся выше ожиданий, это может усилить ястребиный настрой ФРС и создать почву для дальнейшего ужесточения политики; если же данные окажутся слабее прогноза, рынок может пересмотреть необходимость повышения ставки в октябре и это ослабит недавний рост доходности облигаций США.

Индекс доллара США стабилизировался и готов показать лучший месячный результат с июня. По мере того как ФРС вновь делает акцент на борьбе с инфляцией, ожидания повышения ставок продолжают расти. Доходность казначейских облигаций США различных сроков сегодня временно стабилизировалась, доходность 10-летних составляет 5,21%.

Цены на нефть снизились, золото поднялось выше 4200 долларов

Brent в течение дня подешевела на 1,0%, до 95,18 доллара за баррель.

Согласно свежему исследовательскому отчету JPMorgan за 29 сентября, скользящая 10-дневная средняя объема экспорта нефти из Ближнего Востока уже восстановилась до 20,5 миллиона баррелей в сутки, что составляет 89% от довоенного уровня 2025 года — всего на 11% меньше. По оценке товарной исследовательской команды JPMorgan, нефтяной рынок практически вернулся к нормальному состоянию. Это говорит о том, что несмотря на продолжающийся региональный конфликт, восстановление поставок нефти уже подтверждено статистически.

Спотовое золото преодолело отметку 4200 долларов за унцию, показав дневной рост на 0,44%.