За ночь американские акции | Продажи американских облигаций не смогли остановить рост американских акций, три основных индекса выросли, Nasdaq достиг исторического максимума

По данным приложения Zhihui Finance, в понедельник, несмотря на то что доходность 10-летних казначейских облигаций США взлетела до самого высокого уровня за более чем 20 лет, основные индексы выросли благодаря поддержке технологических акций, Nasdaq достиг нового исторического максимума, а акции Nvidia поднялись до исторического максимума в 240,098.

【Американский рынок акций】По итогам торгов индекс Доу-Джонса вырос на 91,30 пункта, или на 0,18%, до 51 268,26 пункта; индекс S&P 500 прибавил 51,27 пункта, или 0,66%, до 7 773,99 пункта; Nasdaq Composite вырос на 286,45 пункта, или 1,05%, до 27 477,31 пункта. Nvidia (NVDA.US) выросла на 2%, Novavax Pharmaceuticals (NVAX.US) прибавила 20%, Qualcomm (QCOM.US) снизилась на 2%, SpaceX (SPCX.US) выросла более чем на 7%. Nasdaq Golden Dragon China Index вырос на 1,7%, Alibaba (BABA.US) прибавила 4%.

【Европейский рынок акций】Европейские рынки показали смешанную динамику: общеевропейский индекс Stoxx 600 закрылся ростом примерно на 0,4%, французский CAC40 упал на 0,8%. Беспокойство по поводу государственных финансов продолжает оказывать давление на французский рынок.

【Азиатско-Тихоокеанский рынок акций】Nikkei 225 вырос на 2,4%, Индекс Композит Индонезии увеличился на 1,36%.

【Валютный рынок】Индекс доллара, измеряющий соотношение доллара к шести основным валютам, в этот день вырос на 0,23% и к концу дня на валютном рынке Нью-Йорка составил 102,167. К моменту закрытия валютного рынка Нью-Йорка за 1 евро давали 1,1215 доллара, что ниже 1,1252 доллара предыдущего дня; за 1 фунт стерлингов — 1,3219 доллара, что ниже 1,3239 доллара предыдущего дня. За 1 доллар давали 158,00 иен, что выше предыдущих 157,80 иен; 0,8307 швейцарского франка, что выше 0,8287 франка ранее; 1,4256 канадского доллара, что ниже 1,4259; 10,0403 шведской кроны, что выше предыдущих 10,0366 крон.

【Криптовалюты】Стоимость bitcoin в определенный момент приближалась к 87 000 долларов, на момент публикации составляет 85 925 долларов; ethereum снизился на 0,54% и составляет 2715 долларов.

【Драгоценные металлы】Спот-золото торгуется по 4141,17 доллара за унцию; спот-серебро — по 61,1 доллара за унцию.

【Нефть】Цена ноябрьских фьючерсов на легкую сырую нефть на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 1,68 доллара и составила 89,43 доллара за баррель, что на 1,84% ниже; цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже опустилась на 1,93 доллара, до 100,32 доллара за баррель, падение составило 1,89%.

【Макроэкономические новости】

Администрация Трампа, как сообщается, намерена ослабить ограничения на использование не облагаемого налогом дизельного топлива для снижения стоимости горючего.Президент США Трамп готовится ослабить ограничения на использование определенного вида не облагаемого налогом дизельного топлива — последний шаг в попытке снизить затраты на этот важный вид топлива перед промежуточными выборами в ноябре. По словам информированных источников, администрация Трампа планирует в понедельник объявить о проекте, разрешающем более широкое применение так называемого "красного дизеля" или окрашенного дизеля. Такое топливо обычно используется вне дорог общего пользования. За счет освобождения от федерального акциза в 24 цента за галлон, любое расширение сферы применения приведет к быстрому снижению розничных цен (в том числе, если будет разрешено использовать его для дорожного транспорта). Из-за войны России и на Ближнем Востоке снизились мощности переработки и транспортировка нефтепродуктов по миру, что привело к существенному росту цен на дизельное топливо. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), по состоянию на воскресенье средняя розничная цена на дизтопливо в США составляла 6,32 доллара за галлон. Хотя это ниже исторического максимума прошлого месяца, фермеры, дальнобойщики и прочие пользователи по-прежнему сталкиваются с более высокими затратами по сравнению с прежними периодами. После февральских ударов США и Израиля по Ирану литр дизеля стоил лишь 3,76 доллара.

Деловая активность в США ускоряется до самого быстрого за пять лет темпа: быстрый рост соседствует с усилением инфляции.Главный экономист S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон отметил: "В сентябре темпы роста деловой активности в США достигли максимальных значений за более чем пять лет; увеличение спроса и восстановление деловой уверенности способствуют самому быстрому за пять с лишним лет расширению производства. С учетом столь же сильных показателей производственного PMI уверенное расширение сферы услуг означает, что темпы роста экономики США в третьем квартале достигнут примерно 4%, а ускорение в сентябре говорит о росте импульса и в начале четвертого квартала. Технологические компании сообщили, что темпы роста — самые быстрые за четыре года, что указывает на то, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта поддерживает позиции ведущих технологических фирм. В других отраслях также наблюдается активизация: компании, ориентированные на потребителей, а также здравоохранение, алкоголь, недвижимость и финансовые услуги также фиксируют ускорение роста. Но существует опасение, что признаки перегрева экономики становятся все более заметными. Рост затрат компаний ускоряется из-за увеличения стоимости услуг. Инфляция издержек в сентябре достигла максимального уровня почти за четыре года. При этом повышение цен на топливо усиливает давление на издержки: рост цен на продукцию ускоряется, что может привести к сохранению инфляции выше целевого уровня ФРС в 2%".

СМИ: опасения по поводу частного кредитования вынудили ФРС проверить крупные банки США.Как сообщается, Федеральный резервный банк Нью-Йорка начал обход крупных банков с целью оценить их кредиты компаниям из сектора частного кредитования и изучить риски для финансовой системы, вызывающие тревогу у инвесторов и международных регуляторов. По словам информированных источников, с весны этого года чиновники ФРС посещали JPMorgan Chase, Wells Fargo, Barclays и Morgan Stanley, задавая вопросы по уровню риска, управлению ими и качеству залогов. Часть проверки связана с мартовским решением JPMorgan списать значительную долю кредитов из своего портфеля частного кредитования, особенно тех, что выдавались компаниям ПО, которым угрожает развитие искусственного интеллекта. Источники сообщают, что ФРС уже завершила ревизию ряда банков, включая JPMorgan. Такой тщательный анализ портфелей — не редкость, особенно при частых сообщениях СМИ о возможных рисках. ФРС также осуществляет регулярные проверки и мониторит состояние рисков в банках.

Фьючерсы на сырой сахар достигают максимума почти за два года на фоне страха из-за сжатия мировых поставок.Фьючерсы на сырой сахар продолжили расти: проблемы с погодой и производством в основных странах-производителях вызывают опасения по поводу ужесточения мировых поставок. Наиболее ликвидный фьючерс в Нью-Йорке поднимался на 2% до максимума с 17 декабря 2024 года, развивая рост на 8%, зафиксированный на прошлой неделе. Фьючерсы на белый сахар также подорожали. Эль-Ниньо усиливает тревогу по поводу поставок на всем рынке сельхозпродукции, и сахарные культуры могут оказаться первыми пострадавшими. В начале года ожидался избыток мировых запасов сахара, однако погодные риски изменили этот прогноз. Главный рыночный аналитик IG Крис Бошам отметил: "Погодные опасения стимулируют рост цен на сахар; вероятно, цены могут протестировать августовские максимумы". В Бразилии, крупнейшем производителе, чрезмерные дожди замедляют сбор и переработку тростника. В Индии, втором по величине производителе, муссон с 2015 года самый слабый — ожидается снижение производства сахара. В ЕС прогнозируют, что урожай сахарной свеклы окажется ниже среднего за пять лет. Обычно снижение производства в одной стране удается компенсировать повышением в других, но если несколько ключевых стран столкнутся с неблагоприятной погодой, возможности для компенсации не останется.

【Новости по отдельным компаниям】

Акции Nvidia впервые за несколько месяцев обновили исторический максимум. Аналитики: есть основания ожидать нового роста.После того как акции Nvidia (NVDA.US) впервые за четыре месяца достигли нового максимума, аналитики сохраняют оптимистичный настрой относительно будущего. В понедельник компания закрылась на уровне 237,58 доллара, рекордном значении, капитализация составила примерно 5,76 триллиона долларов. Аналитик Wedbush Мэтт Брайсон отметил, что по мере того как Nvidia приближается к достижению прогнозируемых финансовых результатов, "рынку все сложнее игнорировать" разницу между перспективами роста и стоимостью компании. Он отметил, что при ожидаемом росте на 70% акции все еще торгуются по менее чем двадцатикратной форвардной прибыли — относительно недорого. Несмотря на конкуренцию со стороны коллег и даже клиентов, Nvidia остается "краеугольным камнем инфраструктуры искусственного интеллекта", — написал аналитик BNP Paribas Карл Акерман на прошлой неделе. Он повысил целевую цену акций до 345 долларов, что представляет собой потенциал роста на 45% по сравнению с котировкой понедельника.

Уолл-стрит запускает рекордную сделку по финансированию AI на 60 миллиардов долларов.Как сообщается, Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley начали распространять среди других банков пакет долга на общую сумму 60 миллиардов долларов для поддержки аренды компанией Anthropic AI-чипов от Google (GOOG.US) — это самая крупная сделка по финансированию чипов в истории. Из этой суммы около 42 миллиардов долларов составляют обеспеченные при поддержке Broadcom (AVGO.US) первоочередные займы, их синдикация началась в понедельник; еще 18 миллиардов — необеспеченные субординированные долги, их выпуск будет позже, Blackstone взялась профинансировать половину этой суммы. Полученные средства предназначены для заказов Anthropic на чипы в 2027 году, платежи по аренде начнутся после получения чипов. Broadcom также может получить до 42 миллиардов долларов в конвертируемых облигациях для оплаты соответствующего лизинга. Сумма в 60 миллиардов долларов рассматривается как ключевой тест спроса рынка долгового финансирования AI.

【Оценки крупных инвестдомов】

Melius Research: рейтинг Microsoft (MSFT.US) повышен до "покупать", целевая цена увеличена с 465 до 665 долларов.