Новости Cream (CRM)

Взрывной рост американских акций с высоким бета: Snowflake подскочил на 26% на внутридневных торгах, Tesla выросла почти на 8%, отчёты по AI и «поворот в сторону смягчения» от Уоллера подстегнули спрос на рискованные активы.

Акции Dell выросли почти на 25% после публикации отчетности, что свидетельствует о продолжении перенаправления расходов на AI в серверы, сети и инфраструктуру дата-центров. Snowflake продемонстрировал хорошую финансовую отчетность и повысил годовой прогноз, добавив дополнительный импульс: AI становится новым двигателем роста программного обеспечения. Логика "дефицита электроэнергии" в AI-центрах обработки данных снова усиливается, акции Bloom Energy выросли почти на 10% в ходе торгов. Акции криптовалютных компаний, таких как Robinhood и крупных держателей bitcoin типа Strategy, резко выросли на двузначные проценты, отражая возвращение склонности к риску. Однако акции Broadcom после отчетности упали почти на 7%, что отражает более высокие требования рынка к финансовым результатам в сфере AI.

«Превратить Token в денежный поток» — начинают доминировать AI-инвестиции! Легенда AI-приложений Palantir (PLTR.US) на пике популярности и получила заказ TITAN от американской армии

Армия США заключила с полностью принадлежащей ей дочерней компанией Palantir USG основной контракт на производство и поставку восьми наземных станций TITAN. Согласно имеющейся информации, данный заказ предусматривает поставку четырех усовершенствованных и четырех базовых комплексов TITAN, а также техническую интеграцию и оснащение боевых подразделений.

Salesforce (CRM.US) возглавила последний раунд финансирования единорога “AI + HR” HiBob, вложив реальные средства и опровергнув “конец SaaS-эпохи”.

Компания Salesforce инвестировала в компанию по разработке программного обеспечения для управления персоналом HiBob, оценённую в 3,2 миллиарда долларов.

На примере Salesforce: искусственный интеллект меняет "ценовую модель" программного обеспечения

Salesforce разрешает клиентам платить за бизнес-результаты — не только за выполненные задачи, а по принципу «заработал для тебя 20 долларов — взял 2». OpenAI, Sierra и другие также переходят к модели оплаты «после выполнения задачи». Но ценообразование по результату содержит риск атрибуции: чей вклад обеспечил успех — ИИ или маркетинг? Этот эксперимент с ценообразованием определит, смогут ли крупные старые софтверные компании трансформироваться на волне искусственного интеллекта.

На примере Salesforce: ИИ меняет "модель ценообразования" программного обеспечения

После заявления ФРС США, сразу за ними выходят данные по занятости вне сельского хозяйства и отчетность Broadcom (AVGO.US): первая неделя сентября на американском фондовом рынке сталкивается с двойным испытанием — повышением ставок и проверкой прибыльности AI.

По мере того как Уолл-стрит вступает в сентябрь, инвесторы будут внимательно следить за отчетом о занятости вне сельского хозяйства США за август на предстоящей неделе, чтобы найти сигналы к следующим шагам денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Помимо этого, последние финансовые результаты Broadcom, встреча министров финансов и глав центральных банков G20, а также официальная смена руководства Apple также могут повлиять на динамику рынка.

Августовские волнения: вмешательство Бессента и скрытые политические шаги

Министр финансов США вмешался в рынок облигаций и валют, ясно дав понять, что "лучше допустить обесценение валюты, чем обрушение рынка облигаций", чтобы поддержать рост под этим предлогом. Золото и биткоин вновь выходят на передний план. В то же время нарратив вокруг искусственного интеллекта ускоряет переход от "этапа строительства" к "этапу применения". В данный момент рынок демонстрирует редкое расслоение: эйфория вокруг AI сопровождается падением не-AI активов, а капиталы остро соревнуются за статус настоящих бенефициаров.

Августовские бурные волны: вмешательство Бесента, скрытые политические карты раскрыты

Американские акции изменяются | Некоторые акции программного обеспечения для AI продолжают расти, Elastic (ESTC.US) подскочили более чем на 24% после отчёта о доходах

Некоторые акции программного обеспечения AI на американском рынке начали рост в начале торгов.

Salesforce разрушает теорию конца SaaS? Bank of America остужает энтузиазм: традиционная модель «оплаты за место» все еще под угрозой из-за AI, а новые направления пока не оправдывают высокую оценку.

Bank of America считает, что Agentforce ARR вырос на 240%, но абсолютный объем составляет всего 1,5 млрд долларов, что по сравнению с базой дохода в 46 млрд долларов крайне мало; реальный вклад AI в доходы все еще находится на ранней стадии, а основная бизнес-модель "оплата за место" сталкивается со структурными угрозами со стороны агентного AI. Органический рост составляет всего 6,4%, что по-прежнему считается умеренным. Текущая оценка компании уже находится на верхнем уровне среди аналогичных компаний, а соотношение риска и дохода асимметрично. Банк поддерживает рейтинг Salesforce как менее привлекательный по сравнению с рынком.

Сообщается, что Hugging Face продается NVIDIA за 12,9 млрд долларов после отказа от инвестиций в 500 млн долларов в прошлом году

Обсуждение: "Китайские B2B AI-доходы взлетают, Nvidia по-прежнему 'монополист', Хормуз и Джексон-Хоул", трейдер Goldman Sachs: "Кажется, всё идёт хорошо"

Трейдер из Goldman Sachs Приворотский считает, что оптимистичный прогноз Nvidia по будущему росту, взрывной рост доходов от B2B-сектора китайских AI-компаний и снижение стоимости инференса, напротив, открывают больший спрос на вычислительную мощность; Salesforce доказал, что программное обеспечение может монетизировать AI, а не быть вытеснено; дипломатическое напряжение в Ормузском проливе ослабевает, ожидания по Jackson Hole умеренные — на фоне совокупности этих позитивных факторов рыночные предпочтения продолжают смещаться вверх.

HuggingFace был продан Nvidia за 12,9 миллиардов долларов! Крупнейшая в мире открытая платформа AI теперь принадлежит Huang

Salesforce вырос на 23%, что спровоцировало ралли SaaS, Уолл-стрит вновь делает ставку на традиционное программное обеспечение.

Квартальные результаты Salesforce превзошли ожидания, что вызвало однодневный скачок акций на 23% и коллективный рост всего сектора SaaS. Акции таких софтверных и кибербезопасных компаний, как ServiceNow, CrowdStrike и Okta, также значительно выросли. Аналитики считают, что ранее появившиеся на рынке опасения по поводу того, что AI полностью вытеснит традиционное программное обеспечение, были преувеличены, а устойчивость отрасли оказалась выше ожиданий.

Разворот акций программного обеспечения на американском рынке только начинается? CRM, SNOW, CRWD, OKTA взлетели вместе

Резкий рост более чем на 8%, рыночная капитализация выросла на 440 миллиардов долларов! NVIDIA нарушила «проклятие дня отчётности» и спасла технологические акции

Впечатляющий финансовый отчет Nvidia привел к увеличению рыночной капитализации компании на 442 миллиарда долларов всего за один день, что стало вторым по величине однодневным ростом в истории и полностью разрушило «проклятие падения в день отчета». Сильные результаты развеяли опасения, связанные с AI-трейдингом, застали медведей врасплох и способствовали росту всего технологического сектора. JPMorgan отмечает, что, несмотря на то, что прогнозы по результатам значительно превзошли ожидания, они, возможно, всё ещё являются консервативными оценками. Компания чётко обозначила текущий этап как «ограниченный поставками», и если бы не эти ограничения, темпы фактического спроса были бы значительно выше.

TD Cowen повысил целевую цену Safe с до 280 долларов

Отчеты о прибылях технологических компаний, таких как Nvidia (NVDA.US), поднимают рыночное настроение — три основных индекса закрылись ростом, Salesforce (CRM.US) выросла более чем на 22%.

По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 105,56 пункта, или на 0,20%, до 53 569,44 пункта; индекс S&P 500 вырос на 55,29 пункта, или на 0,72%, до 7 730,99 пункта; индекс Nasdaq вырос на 411,15 пункта, или на 1,57%, до 26 541,35 пункта.

Индекс Dow Jones вырос на 0,2%, Nasdaq увеличился на 1,57%, S&P 500 поднялся на 0,72%. Среди акций с наибольшими объемами торгов Nvidia увеличилась на 8,74%, Micron Technology снизилась на 0,32%, Microsoft выросла на 1,75%, Salesforce прибавила 22,58%.

Волатильность на американском рынке акций | Отчет за второй квартал и прогноз превысили ожидания, акции Salesforce (CRM.US) выросли более чем на 18% после публикации результатов

В четверг акции Salesforce (CRM.US) открылись с ростом и продолжили расти; на момент публикации рост превысил 18%.

Прогноз на американский фондовый рынок: фьючерсы на три основных индекса показывают разнонаправленную динамику, Nvidia (NVDA.US) резко выросла после отчёта, администрация Трампа готовит новые тарифы на полупроводники.

27 августа (четверг) перед открытием американского фондового рынка фьючерсы на три основные фондовые индексы США показали смешанную динамику.

Инвестиционный банк D.A. Davidson повысил целевую цену на акции Salesforce (CRM.US) с $175 до $200.

Salesforce (CRM.US) результаты за второй квартал и прогноз превзошли ожидания, CEO опроверг "конец SaaS", акции выросли на 13% после закрытия торгов

Salesforce объявила о лучших, чем ожидалось, финансовых результатах за второй квартал и прогнозах, а также сообщила о расширении сотрудничества с AI-компанией Anthropic PBC.

Salesforce резко выросла! "Конец эры программного обеспечения"? Прогноз на 3 квартал превзошёл ожидания, расширено сотрудничество с Anthropic｜Финансовый отчёт

Доход Salesforce во втором квартале составил 11,35 миллиардов долларов, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом; чистая прибыль – 3,53 миллиарда долларов, рост на 87%. Прогноз доходов на третий квартал — от 11,42 до 11,5 миллиардов долларов; текущие оставшиеся обязательства на сумму 33,5 миллиарда долларов — оба показателя превысили ожидания рынка. Годовой объем регулярных доходов от AI-продуктов приближается к 4 миллиардам долларов, Agentforce увеличился на 240% по сравнению с прошлым годом. Компания также объявила о тесном сотрудничестве с Anthropic для запуска "Claudeforce". Внебиржевые акции Salesforce поднялись на 14%.

Основная линия инвестиций в AI переходит на второй этап! Логика распределения смещается к “превращению токенов в денежный поток”, Dynatrace (DT.US) выходит на суперпопулярную арену

Оценочная основа для крупной волны инвестиций в AI постепенно переходит от «масштаба капитальных расходов» к «эффективности возврата капитала».

Впереди большое испытание для сектора программного обеспечения на американском фондовом рынке! После летнего ралли отчётность проверит прочность восстановления.

За последний месяц американский сектор программного обеспечения продемонстрировал сильные результаты; инвесторы делают ставки на то, что эти ранее стагнирующие акции вновь обрели устойчивость. Финансовая отчетность, которая будет опубликована на этой неделе, станет ключевым испытанием на прочность этой волны восстановления.

ZoomInfo обновляет интеграцию Slack AI на маркетплейсе Salesforce AgentExchange

В конце июля покупали на спаде, на прошлой неделе снова перешли к продажам! Хедж-фонды продают американские акции самыми быстрыми темпами со времён "торговой войны".

После нескольких недель активных покупок на прошлой неделе произошёл резкий разворот: чистый объём продаж стал крупнейшим с «дня тарифов», по данным Goldman Sachs, чистое кредитное плечо резко снизилось на 3,0 процентных пункта до 48,3%, что является минимальным показателем за год. Сектор информационных технологий оказался под крупнейшей распродажей, сектор коммунальных услуг зафиксировал редкий чистый отток за пять лет. Morgan Stanley подтвердила, что это вторая по величине недельная распродажа мировых акций за последние 12 месяцев. Финансовый отчёт Nvidia и встреча в Jackson Hole станут следующими ключевыми испытаниями для рынка.

Банк Монреаля повысил целевую цену на Salesforce (CRM.US) с 215 долларов до 230 долларов.