أخبار Chainbase (C)

تستعد وول ستريت بحذر لبسنت من جديد: تداعيات "تبديل السندات الحكومية" في أغسطس لم تنته بعد، وقد يكون إعلان إعادة التمويل في نوفمبر نقطة التفجر التالية

مع استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لتحديث خطة إدارة الديون في نوفمبر، قد تظهر مؤشرات رئيسية يوم الجمعة.

وول ستريت تحذر من أن بيسنت قد يتدخل مجدداً للحد من العائدات، وربما تظهر دلائل رئيسية هذا الجمعة

يوم الجمعة هذا الأسبوع، سيتلقى المتعاملون الأساسيون الرئيسيون في السندات الحكومية الاستبيان الدوري من وزارة الخزانة الأمريكية قبل إعلان إعادة التمويل. وتتوقع Citi أن يشير الاستبيان إلى احتمال خفض حجم السندات طويلة الأجل المطروحة، أو حتى إلغاء إصدار سندات الخزانة لأجل 20 سنة. أما Morgan Stanley فأكد أن "إعلانَيْ إعادة التمويل القادمين سيكونان في غاية الأهمية، خاصة الإعلان في نوفمبر الذي يأتي مباشرة بعد الانتخابات النصفية."

ارتفاع أسعار النفط يدفع مبيعات التجزئة الأمريكية في سبتمبر للارتفاع بنسبة 0.8% على أساس شهري، وضعف نمو الاستهلاك بعد استبعاد العناصر المتقلبة

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.8% في سبتمبر على أساس شهري، متجاوزة التوقعات، ولكن هذا الارتفاع كان مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة إنفاق محطات الوقود بنسبة 6.4%. وارتفع إنفاق المستهلكين على الوقود بنسبة تجاوزت 20% مقارنة بالعام الماضي في سبتمبر، بينما ارتفع الإنفاق الإجمالي لكل أسرة عبر البطاقات فقط بنسبة حوالي 0.2% على أساس شهري، وهو تباطؤ كبير مقارنة بنسبة 1% في أغسطس.

تقرير بيانات - كبار الوسطاء يتوقعون أن الزيادة القادمة في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ستكون في ديسمبر

تقرير حصري - نقلاً عن مصادر مطلعة، سينضم مصرفي الاندماج والاستحواذ في قسم التجزئة الاستهلاكية لدى Bank of America، بيكوك، إلى JPMorgan

تحديث 1-تصحيح-نمو القروض في الربع الثالث لبنوك الولايات المتحدة قوي، لكن المنافسة على الودائع أصبحت أكثر شدة

تحديث 1 - بسبب مفاجأة بيانات التضخم، تحولت Citibank إلى موقف متشدد تجاه الاحتياطي الفيدرالي، وتتوقع رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

تقرير حصري - مصادر: المصرفي بيكوك المسؤول عن قسم عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال التجزئة الاستهلاكية في Bank of America سيغادر منصبه قريباً

تتوقع Citibank أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 2026.

آراء الوسطاء: يشير الوسطاء إلى أن التحديات الكلية التي تواجه شركة Johnson & Johnson أوشكت على الانتهاء

آراء المحللين: أرباح Citigroup تتجاوز التوقعات، لكن أنظار السوق لا تزال تتركز على الأهداف الأكبر في المستقبل

من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر الليلة: التضخم العام قد يرتفع إلى 3.6%، فهل يمكن لتباطؤ التضخم الأساسي أن يبدد توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أكتوبر؟

على الرغم من أن الطاقة دفعت التضخم العام للارتفاع، إلا أن انخفاض التضخم الأساسي يمنح الاحتياطي الفيدرالي الثقة في الحفاظ على سياسته دون تغيير في أكتوبر. حالياً هناك تباعد شديد في تسعير سوقي الأسهم والعملات: سوق الأسهم هادئ نسبياً، بينما سوق العملات يشهد اضطرابات خفية. الليلة، من المؤكد أن إحدى الجهتين ستتعرض للإحباط.

انخفضت عوائد السندات وثبتت الأسهم كالملك! موسم تقارير الأرباح لعمالقة وول ستريت يشهد صراعاً بين "الجليد والنار"، وجيل من المتاجرين بالسندات يمر بلحظة مظلمة.

مع تعرض قسم الدخل الثابت في وول ستريت لضغوط خلال الربع الثالث، استغل منافسوهم في قسم الأسهم هذه الفرصة النادرة وتفوقوا على زملائهم في مجال الدخل الثابت.

تقرير حصري - وفقًا لمصادر مطلعة، وافقت Galderma على الاستحواذ على ZO Skin Health بمبلغ يقارب 1.5 مليارات دولار.

تحركات غير مستقرة في الأسهم الأمريكية | تباين في أداء أسهم البنوك، حيث تراجع سهم Wells Fargo بنسبة تقارب 3% بينما ارتفع سهم Goldman Sachs بأكثر من 1%

أسهم البنوك الأمريكية: ارتفاع JPMorgan وGoldman Sachs، وتراجع Wells Fargo وCitigroup بعد إعلان تقارير أرباح الربع الثالث

BUZZ — تحديثات سوق الأسهم الأمريكية - Humana، Symbotic، JPMorgan، Visa

أسهم البنوك الأمريكية: ارتفاع JPMorgan وGoldman Sachs، وانخفاض Wells Fargo وCitigroup بعد إعلان تقارير الأرباح للربع الثالث

بلغت الإيرادات المعدلة لJPMorgan في الربع الثالث 50.9 مليار دولار أمريكي، أقل من المتوقع، وانخفضت إيرادات تداول السندات بنسبة 4% بشكل مفاجئ، وتراجع سهم الشركة في السوق الأمريكية أكثر من 2% قبل افتتاح التداول | تقرير الأرباح

بلغت الإيرادات المعدلة لـ JPMorgan في الربع الثالث 50.91 مليار دولار، أقل من التوقعات السوقية البالغة 51.37 مليار دولار. انخفضت عائدات التداول على الدخل الثابت بنسبة 4% على أساس سنوي، في أول تراجع خلال أكثر من عامين؛ بينما ارتفعت عائدات تداول الأسهم بنسبة 49% لتصل إلى 4.95 مليار دولار، محققة أفضل أداء للربع الثالث في التاريخ المسجل. كانت صافي الإيرادات من الفوائد أعلى من المتوقع، لكن النفقات تجاوزت التوقعات، كما سجل البنك خسارة صافية في الأوراق المالية الاستثمارية بقيمة 658 مليون دولار.

تراجع التداول بالذكاء الاصطناعي مع ضغط المنافسة في شرائح التخزين، الأسهم الكورية تنخفض بأكثر من 5%، ثاني يوم من الانخفاض الحاد، سهم SK Hynix ينخفض بنحو 8%

انخفض مؤشر كوريا المركب يوم الثلاثاء بنسبة وصلت إلى 5.1%، مما أدى إلى تفعيل آلية "سايدكار" لتجميد التداول في البورصة ووقف عمليات البيع البرمجية لمدة خمس دقائق. تراجع سهم Samsung Electronics وSK Hynix بأكثر من 6%، ليسجلا خامس يوم خسائر متتالية. أما مجموعة SoftBank اليابانية فانخفض سهمها بأكثر من 8%، في حين تراجعت أسهم Tokyo Electron وAdvantest وغيرها من شركات سلسلة الصناعة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 5%.

سيبدأ اختبار نتائج الأرباح للبنوك الكبرى في وول ستريت الليلة: مع تراجع أسعار الأسهم تقنيًا، حتى نمو الأرباح بنسبة 20% لا يكفي لتبديد المخاوف الثلاثية

تداولت أسهم البنوك الكبرى الأمريكية يوم الثلاثاء في نطاق تراجع تقني مع انطلاق موسم التقارير المالية، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ما جعل السوق تركز بشكل خاص على تقييمات المدراء التنفيذيين للبنوك حول صحة المستهلكين الأمريكيين وآفاق الائتمان.

سوق السندات يتحمل عبء رفع الفائدة، وأسواق الأسهم الأمريكية تنتعش مع التركيز على إشارتين رئيسيتين

أشار Wilson من مورغان ستانلي إلى أن التقلبات في سوق السندات قد أدت فعلياً إلى تشديد الشروط المالية، مما يمثل بديلاً لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ينصح المستثمرين بمراقبة تراجع مؤشر MOVE بالإضافة إلى أداء التقارير المالية للبنوك الأربعة الكبرى، لتقييم ما إذا كانت ضغوط السوق قد بلغت ذروتها.

استراتيجية جولدمان ساكس للنظرة الصعودية الأولية: النتائج المالية لأكبر أربعة بنوك على وشك الصدور

أوصت Goldman Sachs بزيادة وزن الأسهم والسندات في المحافظ الاستثمارية، ومن المقرر أن تعلن ثلاث من الشركات الكبرى، بما في ذلك Citi وJPMorgan، عن تقارير أرباحها غداً. وعلى الرغم من التوقعات القوية للأرباح، إلا أن معدلات الفائدة المرتفعة وبيانات التضخم لا تزال تجعل السوق حذرة، ويركز المستثمرون على النتائج الفعلية وردود الأفعال عليها.

هل حانت فرصة الشراء بعد ارتفاع العوائد؟ جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وغيرهما من كبار وول ستريت متفائلون بانتعاش سندات الخزانة الأمريكية

بعد أسابيع متواصلة من عمليات البيع التي دفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، بدأ الاستراتيجيون في وول ستريت في إعادة تقييم قيمة الاستثمار في السندات الأمريكية.

هل ستلغي الولايات المتحدة السندات لأجل 20 سنة؟ بنك باريسبا: قد يؤدي ذلك إلى ذعر في السوق، سيتي: الاستثمار في السندات لأجل 20 سنة أفضل من أجل 10 سنوات

تشير الشائعات في السوق إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تدرس تقليص أو إلغاء إصدار سندات الخزانة لأجل 20 عامًا الذي أُعيد تشغيله في عام 2020. ويظل العائد على سندات الخزانة لأجل 20 عامًا أعلى من تلك لأجل 10 و30 عامًا، ما أدى إلى هيكل "حدبة الجمل" وتكلفة تمويل مرتفعة. يراقب السوق استطلاع الرأي الدوري يوم الجمعة هذا الأسبوع، وما إذا كان سيتم إرسال إشارة واضحة في بيان إعادة التمويل الفصلي في 4 نوفمبر. أوصت Citi بالاستفادة مبكرًا من هذه الخطوة، لكن BNP Paribas حذرت من أن ذلك قد يُفسر كإشارة ذعر على نفاد أدوات السياسة.

ويلسون من Morgan Stanley: سوق السندات يقوم برفع الفائدة نيابة عن الاحتياطي الفيدرالي، انتعاش الأسهم الأمريكية يعتمد على إشارتين رئيسيتين

ترى Morgan Stanley أن عائد السندات الأمريكية ارتفع بمقدار 120 نقطة أساس منذ فبراير، وأن قوة الدولار وارتفاع أسعار النفط يضيفان إلى تشديد الأوضاع المالية، مما يجعل سوق السندات يحل محل الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ التشديد. لتحديد ما إذا كان سوق الأسهم الأمريكي قادرًا على الانتعاش، من الضروري مراقبة إشارتين رئيسيتين: هل سينخفض ​​مؤشر MOVE، وهل ستصدر JPMorgan وGoldman Sachs وCitigroup وWells Fargo تقارير مالية تحمل إشارات إيجابية. يعتقد Wilson أن مخاوف السوق من مخاطر الركود قد تكون مبالغًا فيها، ولا يزال هناك مجال للتحسن في سوق الأسهم الأمريكية.

بعد رفع التصنيف من قبل Citi، من المتوقع أن تشهد شركة التأمين الأسترالية QBE أفضل أسبوع لها منذ أربعة أشهر.

في 9 أكتوبر، واصلت أسهم مجموعة QBE Insurance Group الأسترالية (QBE.AX) ارتفاعها لتصعد بنسبة 1.8% وتصل إلى 24.805 دولار أسترالي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 5 أغسطس. وارتفعت الأسهم بنحو 4.2% هذا الأسبوع وقد تحقق أفضل أداء لها منذ أوائل يونيو. وأشار تقرير صادر عن Citi في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن شركة التأمين تتميز عن نظرائها المحليين بقدرتها على تحقيق نمو في إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) مدفوعًا بحجم الأعمال بنسبة متوسطة على الأقل، مع الحفاظ على ربحية الاكتتاب. قامت شركة الوساطة برفع تصنيف السهم إلى "شراء" وزادت السعر المستهدف بنسبة 10.3% ليصل إلى 26.70 دولار أسترالي. كما ذكر التقرير أن QBE حاليًا حققت 1.5 مليار دولار من إجمالي الأقساط، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 2.5 مليار دولار على المدى المتوسط. وأضافت Citi أنها متفائلة بالسهم بفضل تعزيز استقرار الأرباح الناتج عن المخصصات الاحترازية. منذ بداية العام، ارتفع سهم QBE بنحو 25%.

BUZZ- مدفوعًا بالحركة النشطة في التداول، من المتوقع أن تشهد بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX) أفضل أسبوع لها منذ شهرين

ارتفعت أسهم مشغل بورصة الأوراق المالية الأسترالية ASX ASX.AX هذا الأسبوع بأكثر من 3.8% حتى الآن، ما يجعلها على طريق تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أغسطس. يوم الخميس، رفعت Citi توقعاتها لأرباح السهم السنوية (EPS) الخاصة بـ ASX بنسبة 2% بسبب استمرار النشاط القوي في التداول. يوم الجمعة، ارتفع السهم بنسبة 0.3% ليصل إلى 60.79 دولار أسترالي. كما أبدت Citi رأيًا إيجابيًا بشأن الرئيس التنفيذي الجديد لـ ASX، أنتوني أتيّا، وأيدت دعوته لجذب المواهب الخارجية وتحديث التكنولوجيا. مع المكاسب المسجلة حتى الآن هذا العام، ارتفع السهم بنسبة 18%.

توقعات الأسهم الأمريكية | العقود الآجلة للمؤشرات الثلاثة تراجعت، أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 4%، SpaceX وBroadcom وOracle تدفع تمويل الرقائق معًا

في 8 أكتوبر (الخميس)، تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الثلاثة الرئيسية في سوق الأسهم الأمريكية قبل افتتاح الجلسة.

انخفض سعر سهم Universal Display بعد أن خفضت Citibank تصنيفها.

8 أكتوبر - تراجعت أسهم شركة Universal Display (OLED.O) المتخصصة في مواد OLED بنسبة 4.5% في تداولات ما قبل السوق، لتصل إلى 73.8 دولارًا أمريكيًا. قامت Citigroup بخفض تصنيف Universal Display من "محايد" إلى "بيع"، وخفضت السعر المستهدف من 85 دولارًا إلى 71 دولارًا. يشير السعر المستهدف الجديد إلى وجود مجال هبوط إضافي بنحو 8% مقارنة بسعر الإغلاق السابق. أشارت شركة الوساطة إلى استمرار الضعف في سوق الهواتف الذكية وتأخير اعتماد تقنية OLED الزرقاء. وذكرت Citigroup أن ارتفاع تكاليف الذاكرة وضعف الطلب على الهواتف الذكية ذات الفئة المتوسطة والمنخفضة قد يستمران في الضغط على مبيعات مواد OLED. من بين 10 شركات وساطة، هناك 7 تمنح السهم تصنيف "شراء" أو أعلى، و3 تمنحه تصنيف "احتفاظ"؛ ومتوسط السعر المستهدف هو 117.5 دولارًا. منذ بداية هذا العام وحتى إغلاق التداول السابق، انخفض السهم بنسبة 33.88%.