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Versione aggiornata 4 - McKesson e CD&R privatizzeranno Option Care, fornitore di servizi di terapia per infusione, con una transazione da 5,8 miliardi di dollari

McKesson investirà circa 1,4 miliardi di dollari per acquisire il 49% delle azioni di Option Care, con il completamento dell’operazione previsto per la prima metà del 2027. Option Care è il più grande fornitore indipendente di servizi di terapia per infusione negli Stati Uniti. Martedì, McKesson, il distributore farmaceutico (MCK.N), e la società di private equity Clayton Dubilier & Rice (CD&R) hanno raggiunto un accordo per privatizzare Option Care Health (OPCH.O) – un’operazione dal valore totale di circa 5,8 miliardi di dollari (incluso il debito). Il prezzo di offerta, pari a 32,05 dollari per azione, rappresenta un premio del 37,1% rispetto al più recente prezzo di chiusura di Option Care. Le azioni dell’azienda sono aumentate del 32,8%, attestandosi a 31,03 dollari. Per McKesson, questa operazione rappresenta l’ultima mossa nella strategia di espansione dei servizi sanitari e segue la precedente acquisizione di un fornitore di servizi di assistenza domiciliare da parte di fondi di private equity dopo Enhabit. Option Care Health, attraverso più di 197 sedi di servizio, assiste oltre 308.000 pazienti ogni anno offrendo terapie di infusione domiciliare e ambulatoriale, farmacia specialistica e cure per patologie complesse. Secondo Lisa Gill, analista di JPMorgan, l’attenzione di McKesson su settori specialistici e comunitari rende questa acquisizione particolarmente attraente, consentendo di sfruttare le efficienze della catena di approvvigionamento e collaborare con Option Care Health nella gestione di farmaci per malattie croniche complesse. La domanda di assistenza domiciliare negli Stati Uniti è in crescita, sostenuta dall’invecchiamento della popolazione e dalla preferenza dei pazienti per trattamenti al di fuori di strutture sanitarie costose come gli ospedali. Secondo i termini dell’accordo, McKesson investirà circa 1,4 miliardi di dollari per una quota di minoranza del 49% e manterrà il diritto di acquisire il restante 51% da CD&R in futuro. Option Care Health continuerà a operare come azienda indipendente, guidata dal suo attuale management team. Michael Cherny, analista di Leerink Partners, ha osservato che questa operazione permette a McKesson di allinearsi alla tendenza che vede uno spostamento dell’assistenza sanitaria dagli ospedali verso altre sedi di cura. Dato che McKesson gestisce già Inviva, la principale rete di infusioni in Canada, l’accordo amplierà la presenza dell’azienda nel settore delle infusioni domiciliari negli Stati Uniti. Nel trimestre più recente, la divisione oncologica e multispecialistica di McKesson (inclusi i servizi di infusione) ha registrato un fatturato di 14,2 miliardi di dollari, con una crescita del 33% rispetto all’anno precedente. L’operazione dovrebbe essere completata entro la prima metà del 2027, momento in cui Option Care Health diventerà un’azienda privata.

BUZZ-Option Care Health sale del mercato azionario con un accordo di privatizzazione da 5,8 miliardi di dollari, azioni in forte crescita

Ultimi aggiornamenti 6 ottobre - Il prezzo delle azioni di Option Care Health (OPCH.O) è salito del 33% a 31,07 dollari. McKesson (MCK.N) e la società di private equity Clayton Dubilier & Rice acquisiranno OPCH per circa 5,8 miliardi di dollari (incluso il debito). Gli azionisti di Option Care riceveranno 32,05 dollari per azione, con un premio del 37,1% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura della società. McKesson investirà circa 1,4 miliardi di dollari per ottenere una quota azionaria del 49% e si riserverà il diritto di acquisire il restante 51% da CD&R in futuro. Secondo gli analisti di Leerink Partners, questa operazione rappresenta "un investimento logico in un settore adiacente, che aiuterà McKesson ad espandere ulteriormente la propria attività nelle diverse aree di integrazione verticale". L'operazione dovrebbe essere completata nella prima metà del 2027, dopodiché Option Care Health diventerà un'azienda privata. Le azioni McKesson sono salite leggermente a 922,41 dollari. Alla chiusura della scorsa sessione, OPCH aveva registrato una diminuzione cumulativa del 26,7% dall'inizio dell'anno.

Versione aggiornata 3 - McKesson e CD&R privatizzeranno il fornitore di servizi di terapia infusionale Option Care con una transazione da 5,8 miliardi di dollari

Nel secondo paragrafo è stato aggiunto l'andamento del prezzo delle azioni. Sneha S K di Reuters, 6 ottobre – Il distributore di farmaci McKesson (MCK.N) e la società di private equity Clayton Dubilier & Rice hanno raggiunto martedì un accordo per privatizzare il fornitore di servizi di infusione Option Care Health (OPCH.O), per un valore totale della transazione (incluso il debito) di circa 5.8 miliardi di dollari. L'offerta d'acquisto di 32,05 dollari per azione rappresenta un premio del 37,1% rispetto al prezzo di chiusura più recente di Option Care. Nel pre-mercato, il titolo è salito del 33%, attestandosi a 31,11 dollari. Questa operazione rappresenta l’ultima mossa del distributore americano di farmaci per espandere la propria presenza nei servizi sanitari e segna la seconda acquisizione di un fornitore di servizi sanitari domiciliari da parte di un fondo di private equity dopo Enhabit (link). Option Care Health è il più grande fornitore indipendente di servizi di infusione negli Stati Uniti, con oltre 197 sedi e più di 308.000 pazienti serviti ogni anno, offrendo infusioni domiciliari e ambulatoriali, farmacie specialistiche e cure per patologie complesse. Con l’invecchiamento della popolazione e un numero crescente di pazienti che scelgono trattamenti in luoghi alternativi rispetto agli ospedali, la domanda di assistenza domiciliare negli Stati Uniti è in costante crescita. Dopo il completamento della transazione, CD&R deterrà la quota di maggioranza mentre McKesson avrà una partecipazione di minoranza. Option Care Health continuerà ad operare come società indipendente sotto la propria direzione. Secondo i termini dell'accordo, McKesson investirà circa 1.4 miliardi di dollari per acquisire il 49% delle quote e manterrà il diritto di acquistare il restante 51% da CD&R in futuro. Michael Cherny, analista di Leerink Partners, ha sottolineato in un rapporto di lunedì sera che questa acquisizione permette a McKesson di allinearsi con la tendenza che vede i servizi sanitari spostarsi da ospedali e strutture tradizionali verso altre sedi. Inoltre, considerando che McKesson gestisce già la rete canadese leader nei servizi di infusione e iniezione Inviva, questa operazione espanderà ulteriormente la presenza dell’azienda nel settore delle infusioni domiciliari negli Stati Uniti. La divisione di oncologia e multispecialistica di McKesson (che include i servizi di infusione) ha registrato ricavi per 14.2 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, con un aumento del 33% rispetto all’anno precedente, grazie al business dei farmaci specialistici e ai benefici derivanti dalle acquisizioni. La chiusura dell'accordo è prevista per la prima metà del 2027, quando Option Care Health diventerà una società privata.

Versione aggiornata 2: McKesson e CD&R privatizzeranno il fornitore di servizi di terapia infusionale Option Care con una transazione da 5,8 miliardi di dollari.

Sono stati aggiunti dettagli riguardanti la proprietà e il background dell’operazione. Sneha S K da Reuters, 6 ottobre - Il distributore farmaceutico McKesson (MCK.N) e la società di private equity Clayton Dubilier & Rice (CD&R) hanno raggiunto martedì un accordo per privatizzare il fornitore di servizi di terapia per infusione Option Care Health (OPCH.O), in una transazione del valore complessivo (inclusi i debiti) di circa 5.8 miliardi di dollari. L'offerta di acquisto di 32,05 dollari per azione rappresenta un premio del 37,1% rispetto al più recente prezzo di chiusura di Option Care. In quanto distributore di farmaci negli Stati Uniti, McKesson mira ad espandere la propria presenza nei servizi sanitari: questa acquisizione rappresenta la sua più recente iniziativa e segna anche un nuovo ingresso dei fondi di private equity nell’acquisto di fornitori di servizi sanitari domiciliari dopo Enhabit. Option Care Health è il più grande fornitore indipendente di servizi di terapia per infusione negli USA, con più di 197 sedi e assistenza a oltre 308.000 pazienti ogni anno, tra infusione a domicilio ed ambulatoriale, farmacia specialistica e cure per malattie complesse. La domanda americana di assistenza domiciliare è in crescita con l’invecchiamento della popolazione e sempre più pazienti che scelgono trattamenti al di fuori di ospedali e strutture ad alto costo. Una volta finalizzata la transazione, CD&R deterrà la quota di maggioranza mentre McKesson avrà una partecipazione di minoranza. Option Care Health continuerà ad operare come azienda indipendente, guidata dal proprio management. Secondo i termini dell’accordo, McKesson investirà circa 1,4 miliardi di dollari per acquistare il 49% delle azioni e manterrà il diritto di acquisire il restante 51% da CD&R in futuro. Michael Cherny, analista di Leerink Partners, ha sottolineato in un report di lunedì sera che questa operazione consente a McKesson di seguire la tendenza dei luoghi dove vengono forniti i servizi sanitari, spostandosi dagli ospedali verso altri contesti. Inoltre, dato che McKesson gestisce già la principale rete canadese di infusione e iniezione, Inviva, questa acquisizione amplierà ulteriormente la sua presenza nei servizi di infusione a domicilio negli Stati Uniti. La divisione oncologia e multispecialistica di McKesson (che include i servizi di infusione) ha registrato un fatturato di 14,2 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, con un aumento del 33% rispetto all’anno precedente, grazie alla distribuzione di farmaci specialistici e all’effetto delle acquisizioni. La chiusura della transazione è prevista per la prima metà del 2027, quando Option Care Health diventerà una società privata.

BUZZ-Il prezzo delle azioni di Option Care Health aumenta notevolmente a seguito della voce di un’offerta di acquisizione superiore a 5 miliardi di dollari

Il 6 ottobre, le azioni di Option Care Health (OPCH.O) sono salite del 23,2% nel premercato arrivando a 28,79 dollari. Secondo il Financial Times di lunedì, McKesson (MCK.N) e la società di private equity CD&R sono vicine a un accordo per acquisire OPCH a un prezzo superiore a 5 miliardi di dollari (inclusi i debiti). McKesson ha rifiutato di commentare, mentre CD&R e Option Care non hanno ancora risposto immediatamente alla richiesta di commento inviata da Reuters lunedì. Secondo i dati del London Stock Exchange Group (LSEG), alla chiusura della sessione precedente la capitalizzazione di mercato di OPCH era di circa 3,5 miliardi di dollari. Gli analisti di William Blair hanno affermato che questa valutazione risulta “bassa” per Option Care, ma “piuttosto interessante” per McKesson e CD&R. "Riteniamo che, secondo quanto riportato, un premio del 20% rispetto al prezzo di chiusura di lunedì sia un po' deludente per Option Care, e non saremmo sorpresi se dovessero arrivare una o più offerte concorrenti", ha aggiunto la banca d’investimento. Alla chiusura della sessione precedente, OPCH aveva registrato un calo del 26,7% da inizio anno.

Secondo il Financial Times, McKesson e CD&R stanno per concludere un accordo di oltre 5 miliardi di dollari per acquisire Option Care.

Nel quinto paragrafo è stata aggiunta una citazione dell’analista Sahil Pandey. Reuters, 5 ottobre – Secondo quanto riportato lunedì dal Financial Times citando fonti informate, il grossista farmaceutico McKesson (MCK.N) e la società di private equity Clayton Dubilier & Rice stanno per raggiungere un accordo per l’acquisizione del fornitore di servizi di infusione Option Care Health, con una valutazione dell’operazione (debito incluso) superiore ai 5 miliardi di dollari. Dopo la pubblicazione della notizia, le azioni di Option Care sono salite del 21% nelle contrattazioni after-hours. La notizia afferma che l’accordo potrebbe essere annunciato già martedì, ma le trattative potrebbero ancora fallire. Questa potenziale acquisizione rappresenterebbe l’ultima operazione di McKesson nella sua strategia di espansione nel settore dei servizi sanitari. In agosto, la società ha accettato di acquisire Precision Medicine Group per circa 2.25 miliardi di dollari, come parte della sua politica di rafforzamento delle attività ad alta crescita. Secondo Michael Cherny, analista di Leerink Partners, la “logica strategica” dell’operazione risulta sensata poiché permetterebbe a McKesson di estendere la propria attività dagli ambulatori medici a contesti di cura domestici e alternativi. I servizi di infusione forniti da Option Care consentono ai pazienti di ricevere terapie endovenose a domicilio o in ambulatori, evitando così il ricovero ospedaliero. McKesson ha già riorganizzato il proprio portafoglio con la cessione di asset non core e investimenti in settori quali oncologia e cure specialistiche. Grazie alla crescita nelle attività di distribuzione specialistica e ai contributi delle acquisizioni, il segmento oncologia e cure specialistiche ha visto i ricavi salire del 33% nell’ultimo trimestre. McKesson ha rifiutato di commentare, mentre CD&R e Option Care non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento da parte di Reuters. (Per comodità dei lettori non madrelingua inglese, Reuters offre la traduzione automatica dei propri articoli in diverse lingue. Tali traduzioni possono contenere errori o contesti mancanti; Reuters non garantisce l’accuratezza delle versioni tradotte, le quali sono fornite solo per comodità. Reuters non è responsabile di eventuali danni o perdite derivanti dall’utilizzo di traduzioni automatiche.)

Aggiornamento 2 - Secondo quanto riportato dal Financial Times, McKesson e CD&R stanno per raggiungere un accordo per una transazione superiore ai 5 miliardi di dollari per l'acquisizione di Option Care.

Nel secondo paragrafo sono state aggiunte informazioni sulle azioni, con adeguamenti corrispondenti anche nella sezione di background. Reuters, 5 ottobre – Secondo quanto riportato lunedì dal Financial Times citando fonti ben informate, il distributore farmaceutico statunitense McKesson (MCK.N) e la società di private equity Clayton Dubilier & Rice sono prossimi a concludere un accordo per acquisire il fornitore di servizi di infusione Option Care Health, con una valutazione dell'operazione superiore ai 5 miliardi di dollari (incluso il debito). A seguito di questa notizia, le azioni di Option Care sono aumentate del 21% nelle negoziazioni after-hour. Secondo il rapporto, l'accordo potrebbe essere annunciato già martedì, anche se le trattative potrebbero ancora non andare a buon fine. Si riporta che questa acquisizione rappresenterebbe l'ultimo investimento di McKesson nella sua strategia di espansione nel settore dei servizi sanitari. Ad agosto di quest’anno, la società ha concordato di acquisire Precision Medicine Group per circa 2,25 miliardi di dollari, come parte dello sforzo volto a potenziare le attività a elevata crescita. Option Care offre servizi di infusione che consentono ai pazienti di ricevere trattamenti intravenosi a casa o in altri ambulatori, senza doversi recare in ospedale. McKesson sta ristrutturando il proprio portafoglio d'impresa cedendo asset non fondamentali e investendo in oncologia e cure specialistiche. Grazie alla crescita nella distribuzione di farmaci specialistici e al contributo delle acquisizioni, il segmento oncologico e multifunzionale dell’azienda ha visto i ricavi aumentare del 33% nell’ultimo trimestre. McKesson, CD&R e Option Care non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Reuters in merito al rapporto. (Per facilitare i lettori non madrelingua inglesi, Reuters automatizza la traduzione dei propri articoli in diverse lingue. Poiché le traduzioni automatizzate possono contenere errori o mancare del contesto necessario, Reuters non garantisce l’accuratezza delle versioni tradotte, che vengono fornite esclusivamente per agevolare i lettori. Reuters declina ogni responsabilità per danni o perdite derivanti dall’utilizzo delle traduzioni automatizzate.)

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