Metaverse Convergence（META）のニュース

コーニングがVerizonと数十億ドル規模の光ファイバー長期契約を締結、AI需要がチップ層から通信事業者へ波及

Corningは、米国の通信事業者Verizonと数十億ドル規模・10年間にわたる光ファイバー供給契約を締結し、8,000万マイル以上の高密度光ファイバーを提供します。家庭向けブロードバンドとAIデータセンターのバックボーンネットワークの両方にサービスを提供します。これまで、CorningはMeta、Nvidia、Amazonなどとも大口長期契約を締結しています。AIデータセンターの光ファイバー需要は従来型スイッチの約16倍であり、通信事業者のネットワークアップグレードと相まって、光ファイバーの需要構造的成長を促進しています。

ジェンスン・フアン：AGIはすでに到来！OpenAI Astraの背後にはNVIDIA、40万枚のGPUがまもなく稼働

黄仁勲氏は「AGIはすでに到来した」と強調し、OpenAIのフラッグシップモデルAstraは10万枚以上のNVIDIAチップによってトレーニングされたことを明らかにしました。また、「40万枚のGPUがまもなく稼働開始する」という大型予告もあり、演算能力需要の爆発的な増加が強く示唆されています。

米国株式市場の主要3指数がそろって下落、ストレージおよび光通信セクターが大幅高となりました。

Ternus時代が正式に始動！Appleが史上最大規模の新製品ラッシュへ、折りたたみiPhone、タッチスクリーンMacBook、スマートグラスが次々登場

以前のAppleは主に既存製品ラインの最適化に注力していましたが、新CEOのテヌス氏が舵を取ることで、Appleは史上最も集中的な新製品発売ラッシュを迎えることになります。2026年、2027年、そして今後数年間にわたって、Appleは折りたたみ式iPhone、タッチスクリーン搭載MacBook、内蔵カメラ付きAirPods、画面付きスマートホームハブ、ロボットアームを備えたデスクトップロボット、ARメガネなど、まったく新しい形態の製品を次々と発売する予定です。

米国株式市場の「テクノロジー・ビッグセブン」は寄り付きでまちまちの動きとなり、NVIDIAは0.65％上昇

米国株式市場は取引開始し、AI関連株が軒並み下落、UiPathは10.14%超の下落となった。

米国のAI資本が大胆な賭け、賭けているのはドルの運命

ドイツ銀行によると、米国は前例のない規模でAIに賭けており、ブロックチェーン資産のトークン化がドルのグローバルなアクセス性を再構築している。しかし、その代償としてドルは従来の安全資産の基準から高リスクのAI賭けへと変わりつつある——もし商業モデルが否定されれば、資本の流出が一気に起こり、ドルに直接的な衝撃を与える可能性がある。また、トークン化は順風時には資金の流入を加速させるが、逆風時には資金の流出を加速させることも意味している。

100万トークンあたり1ドルを下回る！ゴールドマンサックス：「量的増加による価格暴落」がAIの資本支出ロジックを揺るがす

ゴールドマン・サックスの最新レポートによると、AI推論の価格を測定するSDLLMTK指数は8月に単月で29%急落し、初めて100万トークン当たり1ドルの水準を下回り、ピークからは半分以下となりました。価格の引き下げ、ユーザーの低コストのオープンソースモデルへの移行、競争激化、ローカル推論の普及により、トークンごとの価格モデルは構造的な侵食に直面しています。ボリューム増加と価格下落による「はさみ現象」が、「より多くのトークン＝より多くの収益」という中核のストーリーを崩壊させつつあります。

高ベータ米国株が急騰、取引中にSnowflakeが26%上昇、Teslaが約8%上昇、AI決算とウォラーの「ハト派転向」がリスク志向を刺激

デルは財務報告前から一時25％近く反発し、その業績はAI支出がサーバー、ネットワーク、データセンターのインフラへ引き続き波及していることを示しました。Snowflakeは好業績と年間ガイダンスの上方修正でさらに盛り上げ、AIがソフトウェア成長の新たな原動力になっていることを示しています。AIデータセンターの「電力不足」論理がさらに過熱し、Bloom Energyの株価は一時10％近く上昇しました。Robinhoodやbitcoinの「大口」Strategyなどの暗号資産関連株が一時二桁上昇し、リスク嗜好の回復が際立っています。しかし、Broadcomは決算後に一時7％近く下落し、市場がAI業績に対しより高い要求を持っていることを反映しています。

ザッカーバーグ氏、全国的なAI規制機関の設立に反対と報道

AIキャピタル：詳細解説「長期コミットメント」--NVIDIAとクラウド大手の「見えざるレバレッジ」

米国株式市場の値動き | Meta (META.US)が4%上昇、Muse Spark 1.3をリリースし、プログラミングとエージェントのパフォーマンスが大幅に向上

木曜日、Meta (META.US)は4%上昇し、617.08ドルで取引を終えました。

米国株式市場動向 | Meta (META.US)が4%上昇、Muse Spark 1.3を発表し、プログラミングとエージェント性能が大幅に向上

米国株式市場の主要3指数が寄り付きで上昇、Teslaは2.47％高となった。

NVIDIAが推論サイドのクローズドループを完成：EquinixおよびTogether AIと提携し、企業向けにモデル推論を開放

AI「資本劇場」：大手企業の「営業キャッシュフロー」が足りなくなった時

Meta Platformsは、インドの請求書支払いサービスを今後数週間以内に開始すると発表しました。

Meta Platformsは、インドにおけるWhatsAppの請求書支払いサービスがAndroidおよびiOSユーザーをカバーしていると述べました。

MetaがインドでWhatsApp請求書決済を開始、22,722の請求書業者と連携

ブロードコム史上最強の業績見通しの自信：AI大手が「チップ争奪戦」、Googleが唯一の選択肢ではなくなる

ブロードコムは史上最強の前向きガイダンスを発表しました。初めて2028会計年度のAI収益目標を明確にし、2300億ドルという規模で、20GWのデータセンター展開を示しています。また、1株当たり利益が30ドルを超えることを約束し、ウォール街の予想を大きく上回っています。AnthropicとOpenAIがGoogleに取って代わり最大の顧客となりつつあり、顧客構成の変化がブロードコムのバリュエーション上限に対する市場の期待を一新しています。ウォール街は目先の懸念を無視し、長期的な展望に注目しており、買い推奨を一斉に維持しています。

AIの「資本ゲーム」：大手企業の「営業キャッシュフロー」が燃え尽きたとき

モルガン・スタンレーは、テック巨大企業のAI軍拡競争が資金調達危機を引き起こしていると指摘しています。AmazonやGoogleのフリーキャッシュフローはマイナスに転じ、Metaもまもなくマイナスに陥る見通しです。大手企業は自社株買い削減、株式の追加発行、大規模な債券発行を余儀なくされ、バランスシート上の債務は7,700億ドルに急増しています。さらに、3.1兆ドルものオフバランスシートのコミットメントに潜むリスクもあります。会計上の曖昧さが真の重圧を覆い隠しており、もしAIからのリターンが急増する資金コストを上回らなければ、この計算能力の狂乱は崩壊危機に直面する可能性があります。

Metaは、93%のコード修正がAIによって支援されていると発表し、従業員の評価にAIの使用量は反映しないと述べた。

AIキャピタル・ビューロー：「長期コミットメント」の詳細――NVIDIAとクラウド大手の「見えないレバレッジ」

モルガン・スタンレーの最新レポートによると、Google、Meta、Microsoftなどのテック大手は、総額1.3兆ドルを超えるオフバランスシートコミットメントを蓄積していることが明らかになった。調達義務の履行前は、脚注でのみ開示されており、6750億ドルのリースコミットメントは未だにバランスシートに計上されていない。電力PPAは契約条項の違いから、リース、調達、またはデリバティブのいずれかに分類されうる。ペイアズユーゴー契約は、すでに第三者資金調達構造に深く組み込まれている。Oracleのコミットメント規模は将来キャッシュフローの7倍に達しており、AI需要の予想が逆転した場合、これら綿密に設計された会計処理は隠しきれなくなる可能性がある。

ブロードコムは半導体業界を救えるか？

9月3日会員朝刊：Uberが3300人をリストラ、Chevronがベネズエラ油田開発に70億ドル投資へ

ブロードコム決算電話会議：今後2年間でAI収益が連続して倍増し2,300億ドルに達する見込み、カスタムチップの性能は「GPUに劣らずコストは半分」

ブロードコムのCEOであるチェン・フーヤンは、同社がGoogleやOpenAI向けに開発している次世代カスタムチップが、特定のAIワークロードにおいてNVIDIAのVera Rubinに匹敵する性能を持ちながら、コストはGPUの半分であることを強調しました。チェン・フーヤンは、今後数年間で毎年数百億個のTPUを出荷する予定であると述べました。Anthropicは2027年に5GW規模のTPUを導入する見込みであり、同社が2027年にブロードコム最大のチップ顧客となる可能性があります。

米株式市場の一夜明け｜トランプ氏の市場安定発言後、原油価格の上昇一服、主要3指数が全面高　デル（DELL.US）は15％超上昇

取引終了時点で、S&P500指数は0.5%上昇し7666.6ポイント、ダウ工業株平均指数は0.6%上昇し53061.95ポイント、ナスダック総合指数は0.5%上昇し26217.83ポイントとなった。

MetaはMuse Spark 1.3モデルをリリースし、個人AIエージェント開発を推進

Broadcomは、2027年末までにMetaに三世代のMTIAアクセラレーターを納品すると発表しました。

BroadcomのCEOは、第4四半期にMeta向けのカスタムMTIAアクセラレータを量産・納品すると述べた。