NVIDIA (Derivatives)（NVDA）のニュース

チップの注文が資本と結びつき始める

モルガン・スタンレー：半導体は秋に底を打つ！

GPT-6 Astraの本当の意味：「AIストーリー」を「需要議論」から「物理的限界」へ引き戻す

モルガン・スタンレーは、GPT-6 Astraの発表によってAIのストーリーの焦点が「需要の過剰か否か」から「物理的供給が追いつけるか否か」に移ったと考えています。Astraによる能力の飛躍は、より多くのAI収益シナリオを引き起こすでしょう。しかし、ABF基板の供給不足、HBM4E製造のボトルネック、38ギガワットの電力不足が、実際にAIの利益の解放を制約するハードルとなっています。同社は優先順位を示しており、AIの計算能力が最優先、ネットワークが次点、メモリは選択的に配置、アナログチップは初期サイクルのヘッジとしています。

GPT-6 Astraの本当の意味：「AIナラティブ」を「需要論争」から「物理的ボトルネック」へと引き戻すこと

AIの資本支出がGPUから産業チェーン全体に「波及」！Corning（GLW.US）とQualcomm（QCOM.US）が同日に大型受注、データセンター支出への信頼感が強力に裏付け

クアルコムとコーニングが取引を発表した後、AIインフラ関連の株が上昇した。

円の急騰で裁定取引のクローズ懸念が高まる中、モルガン・スタンレーが安心材料を提供：「依然として強靭さあり、パニック不要！」

モルガン・スタンレーは、裁定取引が円高の影響を相殺できると述べた。

昨夜の米国株式市場｜主要3指数が下落、ダウは600ポイント超下落、SK Hynix（SKHY.US）は4.8%上昇

取引終了時点で、ダウ平均株価は626.72ポイント下落し、下落率は1.17%で52,787.53ポイントとなりました。S&P500指数は44.98ポイント下落、下落率は0.58%で7,673.62ポイントとなりました。ナスダック総合指数は85.58ポイント下落、下落率は0.32%で26,421.41ポイントとなりました。

NVIDIAの取締役マーク・スティーブンス氏が102万株の普通株式を売却

ダウ平均株価は1.18%下落、ナスダックは0.32%下落、S&P500は0.58%下落。

コーニングがVerizonと数十億ドル規模の光ファイバー長期契約を締結、AI需要がチップ層から通信事業者へ波及

Corningは、米国の通信事業者Verizonと数十億ドル規模・10年間にわたる光ファイバー供給契約を締結し、8,000万マイル以上の高密度光ファイバーを提供します。家庭向けブロードバンドとAIデータセンターのバックボーンネットワークの両方にサービスを提供します。これまで、CorningはMeta、Nvidia、Amazonなどとも大口長期契約を締結しています。AIデータセンターの光ファイバー需要は従来型スイッチの約16倍であり、通信事業者のネットワークアップグレードと相まって、光ファイバーの需要構造的成長を促進しています。

米国が「次世代コンピューティング革命」を加速！GlobalFoundries (GFS.US) が3.75億ドルの量子コンピューティング補助金を獲得、量子の新興勢力も同時に資金を獲得

グローバルファウンドリーズは火曜日、量子技術ソリューション（QTS）事業の成長軌道を加速するため、アメリカ商務省の「CHIPS法案」研究開発オフィスと最終合意に達し、3億7500万ドルの研究開発助成金を受けることを発表しました。

データセンターの交渉力が変化：以前はクラウド事業者が主導していたが、今では「CoreWeave」などが強気になってきた

フィラデルフィア半導体指数は寄り付きで2％以上上昇

OpenAIは年末までにBroadcomと共同開発したAIチップ「Jalapeño」を導入する予定です

ストレージチップが真夏のレンジ相場を突破！AGIブームに加え、RSIの新たなトレーニングパラダイムも重なり、ゴールドマン・サックスが次のストレージ強気市場の兆しを感じ取る

ゴールドマン・サックスは、夏の大部分の期間に調整とレンジ相場が続いた後、ストレージチップ株および関連するストレージテーマへのエクスポージャーが最近の下落トレンドを突破し始めていると述べています。

Arm CEO：AIは今世紀中に人類ががんを克服する助けとなるが、チップの供給が最大のボトルネックである

次のAI本当の大きなトレンドは、多くの人がまだ気付いていません

ASMLは、より大きな面積の先進的なチップ製造装置を開発する新たな計画を検討しています

ASMLは2033年に次世代大型チップ露光技術の量産を目指す

AIコンピューティングパワー市場に再び大型契約！FirmusとOpenAIがマレーシアデータセンター容量の複数年契約を締結

Firmusは火曜日に、人工知能（AI）大手のOpenAIと複数年契約を締結したと発表しました。この契約により、Firmusはマレーシアにある2つのデータセンターからOpenAIに計算能力を提供し、ChatGPTの開発元であるOpenAIがFirmusの主要顧客となることが決まりました。

業績が抜群だが評価は業界平均を下回る、「AIカスタムチップの王者」Broadcom (AVGO.US) はバリュー株の狭間か？

分析によると、Broadcomの現在の評価は過小評価されている可能性があります。

データセンターの交渉力に変化：以前はクラウド企業が主導権を握っていたが、今では「CoreWeave」などが強気な姿勢を見せ始めている

クラウドコンピューティングの大手企業は、AIデータセンター賃貸交渉における強い立場が緩和されつつあります。Microsoftなどのクラウドプロバイダーは、Nvidiaサーバーを早急に稼働させる必要があるため、CoreWeaveなどのオペレーターにさらに多くの交渉余地を与えています——サービスレベル契約（SLA）の条件は緩やかになり、支払い要求はより厳しくなり、NvidiaやAMDも顧客への信用保証を提供するため入札に参加しています。

NVIDIA H100トレーニングチップのレンタル価格が22%上昇し、1時間あたり3.28ドルになりました

共和党の中間選挙に警鐘が鳴る中、AIブルマーケットは「投票ストレステスト」に直面：2027年のバブル化か、それともバリュエーションの崩壊か？

ロイター／イプソスの世論調査によると、トランプ氏の支持率は過去最低となりました。アナリストは、民主党が下院の支配権を再び獲得する可能性があると述べています。

アップルを15年間率いたティム・クック、これまでに受け取った報酬はいくら？

Astraが登場し、AGIブームに火をつける　RSIがAIトレーニングのパラダイムを再構築　Nvidia（NVDA.US）の成長神話はまだ終わらない

強い米雇用統計が「利上げ」の材料に、CPIはFRBの決断を後押しするのか？9月利上げシナリオが重大な試練に直面

FRB議長のウォシュおよびFRB理事のウォラーが最近発表した発言はいずれも、立証責任がすでに移行していることを示しており、非常に大きな意味を持つCPIの下振れサプライズだけがFRBの利上げ再開を阻止できることを示唆しています。

黄仁勲は力強く「AGIはすでに到来した！」と宣言し、OpenAIがGPT-6 Astraを発表したことを称賛した

NVIDIA（NVDA.US）のCEOであるJensen Huangは、OpenAIによるGPT-6 Astraの発表後、「汎用人工知能（AGI）はすでに到来した」と公に述べました。

ジェンスン・フアン：AGIはすでに到来！OpenAI Astraの背後にはNVIDIA、40万枚のGPUがまもなく稼働

黄仁勲氏は「AGIはすでに到来した」と強調し、OpenAIのフラッグシップモデルAstraは10万枚以上のNVIDIAチップによってトレーニングされたことを明らかにしました。また、「40万枚のGPUがまもなく稼働開始する」という大型予告もあり、演算能力需要の爆発的な増加が強く示唆されています。

NVIDIAの資本戦略：AI産業チェーン全体に投資