🔥 Bitget Mainit na Balita sa US Stock Market｜2026.10.01 Main Line: AI Storage at Pagpapatupad ng Cabinet｜Ulat Pinansyal ng Micron·Rubin Mass Production·AMD Helios·Custom Chips
2026/10/01 01:46
1. Micron sumabog ang financial report, storage ay nananatiling bottleneck ng AI
Inanunsyo ng Micron ang kanilang Q4 fiscal revenue na $54.23 bilyon at adjusted EPS na $33.42, parehong mas mataas kaysa sa inaasahan noong Setyembre 30. Ang gabay sa unang quarter ng kita ay $61.5 bilyon ± $1.5 bilyon, at adjusted EPS na $38.15 ± $1. Dagdag pa rito, ang halaga ng mga long-term supply agreement ay tumaas mula $22 bilyon noong Hunyo papuntang $32 bilyon, na may natitirang obligasyon na mga $150 bilyon; sinabi ng kumpanya na halos lahat ng produksyon ng HBM para fiskal 2027 ay nakasaad na, at tinaasan din nila ang capital expenditure. Ang after-hours gain ay mas mababa sa 1%.
🎯 Mga makikinabang na asset: MU, LRCX, AMAT; Pangunahing katalista: Ang kwento ng kakulangan sa storage ay napatunayan sa financial report, may natitira pang oportunidad sa pag-akyat ng kagamitan at HBM chain.
2. Vera Rubin NVL72 pumasok na sa production workload
Inanunsyo ng CoreWeave na ang NVIDIA Vera Rubin NVL72 ay limited na available na sa kanilang cloud, kung saan ang Cognition (Devin) ang naging unang customer na nagtakda ng production workload. Sa aktwal na pagsubok ng Cognition, ang kabuuang Token throughput para sa software engineering reasoning ay umabot sa 4.8x ng GB200 NVL72; Ayon sa CoreWeave, higit sa 3x bumilis ang AI agent sandbox launch na may Vera CPU. Nag-close ang NVIDIA ng 0.51% na pagtaas.
🎯 Mga makikinabang na asset: NVDA, CRWV; Pangunahing katalista: Mula anunsyo papuntang production ng customer ang Rubin, tutukan ang ritmo ng cloud provider listing at mga inference orders.
3. HPE nakuha ang $1.2 bilyon AMD Helios na order
Nakatawid ang HPE ng $1.2 bilyong order mula sa Vultr, isang cloud provider, para mag-deploy ng AMD Helios cabinets—unang order ito ng HPE para sa naturang sistema. Bawat cabinet ay may 72 Instinct MI455X, may kasamang EPYC Venice, Pensando network card, at HPE Juniper switch. Ang forecasted na compounded growth rate ng networking business para 2026–2029 fiscal years ay tinaasan sa high double digits, at ang 2027 networking revenue growth ay tinaasan sa high teens hanggang low 20s. Ang presyo ng stock ay umakyat ng mga 4–6% sa kalagitnaan ng trading.
🎯 Mga makikinabang na asset: HPE, AMD; Pangunahing katalista: Ang AMD cabinet solution ay nakakuha ng cloud orders, networking upgrades kasabay na ipinatupad.
4. Synopsys at Amazon pumirma ng higit $1 bilyon na chip IP agreement
Pumirma ang Synopsys at AWS ng multi-year license agreement sa halaga ng higit $1 bilyon para sa silicon IP, kung saan ang Amazon ang unang pangunahing customer ng application-optimized IP na ito, sumasaklaw sa kanilang self-developed chips at cloud infrastructure. Sabay na gumamit ang Synopsys ng AWS computing, storage at Bedrock. Hindi ibinunyag kung ang deal ay tumukoy sa Graviton o Trainium models.
🎯 Mga makikinabang na asset: SNPS, AMZN; Pangunahing katalista: In-house chip ng cloud providers mula sa design tool patungo sa IP licensing, dumadagdag ang custom ASIC orders.
5. Apple Oktubre 13 smart home milestone, OpenAI developer conference kasabay na mangyayari
Ayon kay Gurman, plano ng Apple na i-launch ang kauna-unahang smart home hub na may codename J490 sa Oktubre 13, at kasabay nito ang 2027 HomePod mini at bagong Apple TV. Nag-close ang Apple ng 1.10% na pagtaas. Sa OpenAI San Francisco developer conference, naglabas sila ng 20+ updates, kabilang ang personal agents na Dots at modelong GPT-6.1 Sol; Meta bumaba ng 1.84%.
🎯 Mga makikinabang na asset: AAPL, META; Pangunahing katalista: Hardware ng home devices malapit na, pumasok na sa panahon ng product comparison ang personal agent narrative.
6. Bank of America itinaas ang AI infra market forecast, Intel bumaliktad ang trend
Tinaasan ng Bank of America ang addressable market para sa AI data center systems mula 2026–2030 mula $1.8 trilyon papuntang $2.2 trilyon, annual growth rate mula 33% papuntang 40%. Inirerekomenda sa near term ang NVDA, INTC, MU, MRVL (Oktubre 6 analyst day), LRCX. Tumaas ng 3.71% ang Intel. Sa macro, matapos mas mababa ang inflation kaysa inaasahan, bumaba sa halos 37% ang October rate hike bets; S&P bumaba ng 0.25%, Nasdaq tumaas ng 0.24%, Dow Jones bumaba ng 0.86%.
🎯 Mga makikinabang na asset: INTC, MRVL, NVDA; Pangunahing katalista: Upgrades mula sell-side, muling pagpasok ng pera sa Intel, at nalalapit na MRVL analyst day.
Trading reminder: Patuloy pa ring sinusundan ng pera ang storage financials, Rubin mass production, at AMD cabinet orders; Ang custom chips at home apple chain ay event-driven na mga auxiliary line. Sa mataas na interest rate state, diversified ang mga index, mas mainam na unahin ang volume at guidance validation kaysa i-project ang intraday na pagtaas.
Kamakailan, mas malaki ang volatility ng US stocks, ang nilalaman sa taas ay para lang sa impormasyon at hindi itinuturing na investment advice.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Lumalala ang hidwaan sa AI valuation! Anthropic IPO: Ang Silicon Valley ay nag-aalok ng $2 trilyong presyo, ngunit ang kalmadong Wall Street ay tinatanggap lamang ang $1.5 trilyon
Ang talakayan tungkol sa valuation ng Anthropic IPO ay nagbubukas ng agwat sa presyo sa pagitan ng Silicon Valley at Wall Street. Patuloy na tumataya nang mataas ang mga venture capitalists ng Silicon Valley sa paglago ng AI, na may ilang investment banks na maagang nag-uusap tungkol sa humigit-kumulang $2 trilyong valuation; ngunit ang mga institusyon ng pampublikong merkado ng Wall Street ay nakatuon sa mataas na interest rates, gastos sa kapital ng computing power, at tuluy-tuloy na presyur sa financing, at mas pinapaboran nila ang $1.5 trilyong valuation.
Micron (MU.US) Q4 tawag sa telepono: Ang pamunuan ay nagsabi na "hindi nakikita ang punto ng balanse ng supply at demand", 75% ng shipment para sa susunod na taon ay naka-lock na, mas mahigpit ang 2028 kaysa 2027
Nagbigay ng positibong signal ang pamunuan ng Micron Technology (MU.US) sa kanilang conference call para sa ika-apat na quarter, na nagsasabing patuloy na malakas ang demand para sa memory na hinihimok ng AI, at mananatiling mahigpit ang suplay at demand hanggang 2027 at 2028.
Matapos kong subukan ang Muse, binenta ko lahat ng Airbnb ko
Isang beteranong analyst na may malaking investment sa Airbnb ang nagpasya na i-liquidate ang kanyang Airbnb holdings matapos subukan ang Meta AI app na Muse sa loob ng 10 araw. Sa kanyang pananaw, hindi lamang nauunawaan ng Muse ang kanyang mga preferences, kundi tinulungan din siya nitong mag-book nang direkta, na mas mura ng 60% kaysa sa Airbnb. Kapag ang mga AI intelligent agents ay nagsimulang magkumpara ng presyo, mag-cancel, at mag-rebook para sa iyo, ang "moat" ng traffic na tinutuntungan ng mga internet platform ay nalalagay sa panganib—at tila nagsisimula na ang panahon ng "active e-commerce."
Goldman Sachs: Kailangang magdusa muna ang AI bago makatikim ng tamis
Mga presyo ng crypto
Higit pa
