Silne raporty kwartalne wspierają handel AI, kontrakty terminowe na amerykańskie akcje rosną, SpaceX przed otwarciem rośnie o 9%, Super Micro Computer o około 15%, ceny ropy znów idą w górę

Silny raport kwartalny SpaceX ponownie wzbudził w rynku zaufanie do perspektyw inwestycji w sztuczną inteligencję, co przełożyło się na wzrost kontraktów terminowych na amerykańskie akcje i dominację spółek technologicznych.

Kontrakty terminowe S&P 500 wzrosły o 0,2%, a kontrakty terminowe Nasdaq 100 wzrosły o 0,7%. SpaceX wzrosło o około 9%, przychody z działalności AI wzrosły rok do roku o 830% i po raz pierwszy stanowiły największe źródło przychodów firmy, a zysk netto przekroczył oczekiwania o 2,3 raza, poprawiając nastroje rynkowe. Jednocześnie Super Micro Computer opublikowało znakomity wstępny raport kwartalny, a kurs spółki przed otwarciem rynku wzrósł o około 15%, dodatkowo potwierdzając utrzymującą się silną narrację o popycie na AI.

Jednak pozytywne nastroje zostały częściowo stłumione. Ceny ropy ponownie wzrosły, a ropa Brent zbliżyła się do 110 USD za baryłkę w związku z groźbą ataków na statki w pobliżu cieśniny Ormuz, a jednocześnie amerykańskie zapasy ropy spadły o 4,9 mln baryłek. Rentowności obligacji USA i kurs dolara zmieniały się nieznacznie. Netflix natomiast, ze względu na prognozy przychodów za czwarty kwartał i niższe od oczekiwań dochody reklamowe, spadł przed sesją o około 6%, będąc głównym hamulcem dnia.

Stephan Kemper z BNP Paribas Wealth Management Germany powiedział: "Inwestorzy z natury mają dwubiegunowe nastroje. Silne dane i pozytywne wytyczne przedstawione przez SpaceX oraz Super Micro Computer są dokładnie tym, czego rynek obecnie potrzebuje."

• Kontrakty terminowe S&P 500 wzrosły o 0,2%, Nasdaq 100 wzrosły o 0,7%. SpaceX wzrosło o około 9%, Super Micro Computer wzrosło o około 15%, Netflix spadł o około 6%
• Euro spadło o 0,1%, do 1,1224 USD
• Rentowność 10-letnich obligacji USA pozostała bez większych zmian i wyniosła 5,11%
• Rentowność 10-letnich obligacji niemieckich pozostała bez większych zmian i wyniosła 3,40%
• Ropa Brent wzrosła o 0,9%, do 109,72 USD za baryłkę
• Złoto spot spadło o 0,1%, do 4 120,68 USD za uncję

Przychody SpaceX w trzecim kwartale wyniosły 14,58 mld USD, co stanowi wzrost o 161% rok do roku. Przychody z działalności AI wzrosły o 830% rok do roku i po raz pierwszy przekroczyły inne sektory jako największe pojedyncze źródło przychodów firmy, a zysk netto był 2,3 raza wyższy niż oczekiwania rynku.

Zgodnie z Bloomberg, Simon Wiersma, główny strateg inwestycyjny ING, powiedział: "SpaceX udzieliło odpowiedzi, których szuka rynek – popyt związany z AI wciąż naprawdę istnieje. To nie tylko wzmocniło zaufanie do samego SpaceX, ale także poprawiło nastroje wokół całego ekosystemu AI."

Ponadto Elon Musk wyraził poparcie dla potencjalnej fuzji SpaceX z Tesla, co dodatkowo napędziło wzrost ceny akcji SpaceX.

Lepsze od oczekiwań wyniki finansowe SpaceX, w połączeniu z informacjami według których Anthropic PBC planuje w nadchodzących latach zainwestować aż 750 mld USD w budowę mocy obliczeniowych, wspólnie złagodziły ostatnie obawy rynkowe związane z wysokimi wycenami i presją finansowania.

Stephan Kemper z BNP Paribas Wealth Management Germany powiedział: "Inwestorzy z natury mają dwubiegunowe nastroje. Silne dane i pozytywne wytyczne pokazane przez SpaceX i Super Micro Computer są dokładnie tym, czego rynek potrzebuje w tym momencie."

W tym tygodniu trwa sezon publikacji wyników spółek technologicznych – Meta Platforms oraz Tesla opublikują swoje raporty po środowej sesji, a rynek uważnie obserwuje, czy inwestycje w AI nadal będą generować zwroty.

Super Micro Computer opublikował wstępne wyniki za pierwszy kwartał finansowy – przychody były o 27% wyższe od prognoz analityków, co przełożyło się na około 15% wzrost ceny akcji przed rynku, ponownie potwierdzając silny popyt na infrastrukturę mocy obliczeniowej AI.

W kontraście do siły sektora sprzętu technologicznego, Netflix przed otwarciem spadł o około 6%. Prognozy przychodów za czwarty kwartał oraz przychody z reklam były niższe od szacunków rynku, co pogorszyło nastroje w segmencie streamingowym.

Na rynku europejskim indeks Stoxx 600 nieznacznie zwyżkował – wzrosty w sektorach energetycznym i technologicznym zostały zrównoważone spadkami w segmencie konsumenckim. Indeks Stoxx 50 na otwarciu wzrósł o 0,3%, francuski CAC 40 wzrósł o 0,1%, niemiecki DAX pozostał bez większych zmian, a brytyjski FTSE 100 spadł o 0,1%. Premia rentowności 10-letnich obligacji Francji wobec papierów niemieckich wzrosła do ponad 155 pb.

Na rynkach azjatyckich regionalne indeksy giełdowe generalnie odbiły, a indeks Korea Composite Stock Price Index (Kospi) zanotował najlepszy wynik. Elice Inc. w Korei Południowej po jednym z najgorszych debiutów giełdowych w historii kraju, zanotował jednodniowy wzrost kursu o 30%.