Новости NVIDIA (Derivatives) (NVDA)

Министерство юстиции США расследует, обошли ли сделки между Nvidia и Groq на сумму 20 миллиардов долларов антимонопольную проверку

Министерство юстиции США расследует сделку по лицензированию между Nvidia и Groq на 20 миллиардов долларов

Большие дебаты об ограничениях AI: вершина ограничений в 2027 году vs массовое высвобождение производственных мощностей и обвал цен в 2028 году

Аналитик Ben Bajarin считает, что спрос на вычислительную мощность AI будет продолжать расти, и 2027 год станет «узким местом» с максимальными отраслевыми ограничениями по поставкам, а в 2028 году предложение и спрос сохранятся в несколько напряженном балансе. Jay Goldberg предупреждает о железных законах исторических циклов: гигантские производственные мощности TSMC и других компаний могут привести к обрушению ценовой власти и возврату среднего значения маржи прибыли. Общее мнение обоих: эпоха легких вложений в цепочку поставок AI, когда «можно покупать с закрытыми глазами и получать взлет», закончилась — инвесторам необходимо выбирать ключевые активы с устойчивостью к ценообразованию в разных циклах.

Bank of America: Nvidia и Broadcom являются самыми широко удерживаемыми активами, Micron и AMD значительно увеличены в портфелях активных фондов.

Bank of America заявил, что среди американских управляющих активами, работающих с активными фондами, компании Nvidia и Broadcom обладают самой «широкой» базой инвестиций в секторе полупроводников, а доля Micron и AMD также значительно выросла.

Bank of America: Nvidia и Broadcom самые широко удерживаемые активы, Micron и AMD значительно увеличены в портфелях активных фондов

Министерство юстиции США расследует, пытаются ли сделки между Nvidia и Groq обойти антимонопольную проверку

Регуляторные органы расследуют лицензионное соглашение между Nvidia и Groq

NVIDIA поддержит строительство AI-инфраструктуры мощностью 2 ГВт в Австралии к 2027 году

Nvidia сотрудничает с экосистемой дата-центров Австралии для расширения возможностей AI-инфраструктуры

Отчет: OpenAI ожидает расходы на вычислительные мощности к 2030 году в размере 750 миллиардов долларов! Компания продолжает утверждать, что вычислительных мощностей крайне недостаточно

OpenAI повысила прогноз расходов на вычислительные мощности к 2030 году до 750 миллиардов долларов, что более чем на 25% выше предыдущей оценки в примерно 600 миллиардов долларов. Сохраняются узкие места в обеспечении чипами, электроэнергией и земельными ресурсами, и становится ключевым испытанием для сектора AI-инфраструктуры — сможет ли огромный объем заказов вовремя преобразоваться в доступные вычислительные мощности.

Ставки на отдельные акции по часам: эволюция левередж-ETF на Уолл-стрит

Defiance ETFs подали заявку в SEC на запуск фондов с левереджем, которые будут пересматриваться каждый час и ребалансироваться шесть раз в день, сокращая целевой период доходности с «дня» до «часа». Этот продукт предоставляет активным трейдерам более тонкие инструменты для внутридневной торговли, но частое начисление сложных процентов будет одновременно усиливать как прибыль, так и убытки, увеличивая волатильность. На фоне ужесточения контроля над левередж-ETF со стороны мировых регуляторов остается значительная неопределенность в отношении того, получит ли этот продукт одобрение.

Американская мечта майнеров bitcoin разбилась: компании переориентируются на строительство AI-центров обработки данных, а дефицит электроэнергии становится ключевым фактором переоценки стоимости

Из-за бурного развития искусственного интеллекта и обвала криптовалют планы Дональда Трампа по сосредоточению bitcoin-майнинга в США начинают рушиться. По сравнению с октябрём прошлого года вычислительная мощность, потребляемая для bitcoin-майнинга, снизилась на 18%.

Налоговые льготы для дата-центров меняются! Более десяти штатов США пересматривают налоговые преференции, расширение вычислительных мощностей для ИИ сталкивается с препятствиями

Для инвестиционной темы AI вычислительных мощностей изменения политики в первую очередь влияют на то, где строить, с какими затратами и когда будет достигнута инвестиционная отдача. Льготы для дата-центров в Огайо охватывают вычислительное оборудование, системы охлаждения, электрооборудование и часть строительных материалов, поэтому изменение политики может затронуть всю территорию объекта.

86% компаний из индекса S&P 500 превзошли ожидания по прибыли! AI-бум стимулирует рост прибыли S&P 500, годовой прогноз по темпам роста повышен до 32%

Годовой прогноз прибыли по индексу S&P 500 растёт благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта и результатам за первое полугодие, превышающим ожидания.

От дневного кредитного плеча к почасовому: уроки Кореи еще свежи, а Уолл-стрит снова испытывает более экстремальные инструменты для розничных трейдеров

Defiance ETFs подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с планом запустить серию кредитных фондов, направленных на удвоение роста или падения отдельных акций, однако расчет изменения осуществляется не по дням, а по часам.

Концом искусственного интеллекта являются не только электроэнергия, но и счета за электричество! Когда дата-центры становятся ключевым фактором на выборах в США, инвестиции в инфраструктуру ИИ проходят «избирательный стресс-тест».

В 2026 году расходы на дата-центры, являющиеся опорой индустрии искусственного интеллекта, достигли нового максимума. Однако вместе с бумом строительства инфраструктуры резко возросло недовольство против дата-центров, и эта проблема быстро переросла из локальной в ключевую тему ноябрьских промежуточных выборов.

Последние портфельные позиции Michael Burry: Lululemon занимает первое место с долей 17,4%

Заказы на чипы начинают связываться с капиталом

Morgan Stanley: полупроводники достигнут дна осенью!

Истинный смысл GPT-6 Astra: возвращение "AI-нарратива" от "дебатов о потребностях" к "физическим ограничениям"

Morgan Stanley считает, что выпуск GPT-6 Astra сместил фокус обсуждения AI с «избыточности спроса» на вопрос «сможет ли физическое предложение угнаться». Прорыв в возможностях Astra вызовет появление новых сценариев монетизации AI. В то же время именно дефицит ABF-подложек, производственные ограничения HBM4E и дефицит электроэнергии в 38 ГВт являются жёсткими ограничителями раскрытия потенциала AI. Банк выстраивает приоритеты следующим образом: вычислительные мощности AI наивысший приоритет, далее сети, выборочная конфигурация памяти, а аналоговые чипы рассматриваются как инструмент хеджирования на начальных стадиях цикла.

Истинный смысл GPT-6 Astra: возвращение "AI-нарратива" от "споров о потребностях" к "физическим ограничениям"

Капитальные расходы на AI выходят за пределы GPU и охватывают всю цепочку отрасли! Corning (GLW.US) и Qualcomm (QCOM.US) в один день получили крупные заказы, инвестиции в дата-центры получают мощную поддержку.

После объявления о сделке между Qualcomm и Corning акции компаний, связанных с инфраструктурой искусственного интеллекта, выросли.

Внезапный рост иены вызвал опасения по поводу арбитражных ликвидаций, но Morgan Stanley успокаивает: устойчивость сохраняется, паниковать не следует!

Morgan Stanley заявляет, что арбитражные сделки могут противостоять укреплению иены.

За ночь на американском фондовом рынке: три основных индекса упали, Dow Jones снизился более чем на 600 пунктов, SK Hynix (SKHY.US) вырос на 4,8%

По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 626,72 пункта (-1,17%) и составил 52 787,53 пункта; индекс S&P 500 упал на 44,98 пункта (-0,58%) до 7 673,62 пункта; композитный индекс Nasdaq снизился на 85,58 пункта (-0,32%) и составил 26 421,41 пункта.

Директор Nvidia Марк Стивенс продал 1,02 миллиона обыкновенных акций.

Индекс Dow Jones снизился на 1,18%, Nasdaq упал на 0,32%, S&P 500 упал на 0,58%.

Corning заключила многомиллиардный долгосрочный контракт на оптоволокно с Verizon, спрос на AI выходит за пределы чипов и охватывает телекоммуникационных операторов

Corning подписала многомиллиардный десятилетний контракт с американским телекоммуникационным оператором Verizon на поставку более 80 миллионов миль высокоплотного оптоволокна, которое будет использоваться как для домашнего широкополосного доступа, так и для магистральных сетей AI-центров обработки данных. Ранее Corning заключила долгосрочные крупные контракты с Meta, Nvidia и Amazon. Потребность AI-центров обработки данных в оптоволокне примерно в 16 раз превышает потребности традиционных коммутаторов, а синергия с модернизацией сетей операторов способствует структурному росту спроса на оптоволокно.

США ускоряют продвижение «революции вычислений следующего поколения»! GlobalFoundries (GFS.US) получит субсидию в 375 миллионов долларов на квантовые вычисления, новые игроки в квантовой сфере также получают финансирование

GlobalFoundries во вторник объявила, что заключила окончательное соглашение с Управлением исследований и разработок Министерства торговли США по Закону о микрочипах, в рамках которого получит грант в размере 375 миллионов долларов на исследования и разработки с целью ускорения развития своего бизнеса по решениям в области квантовых технологий (QTS).

Переговорная сила в дата-центрах меняется: раньше облачные провайдеры диктовали условия, теперь такие компании, как CoreWeave, начинают «нажимать».

Филадельфийский полупроводниковый индекс открылся с ростом более чем на 2%