Amazon Tokenized Stock (Hyperliquid)（AMZN）のニュース

AI資本支出はジレンマに直面：加速するとキャッシュフローに圧力、減速すると成長ストーリーが損なわれる

野村証券は、AI投資ストーリーが内在的な矛盾に深く陥っていると考えています。超大手クラウドプロバイダーが資本支出を加速すれば、フリーキャッシュフローが継続的に消費され、資金調達の持続可能性に疑問が生じます。一方、資本支出を減速させれば、AI需要および収益見通しへの期待が崩れることになります。どちらの道も売却につながります。9月の「エージェントブーム」相場で積み上げられた過度なロングポジションは、ネガティブな要因により大規模な損切りを誘発し、その影響が米国債、為替市場、コモディティ市場にも波及し、システミックなデレバレッジが発生しました。

アマゾン（AMZN.US）のCEO：AWSクラウドコンピューティングの容量は2027年まで完売、2028年分もすでに多くの顧客によって予約されている

ジャシー氏は金曜日、AI（人工知能）インフラストラクチャへの需要が増加する中、Amazon AWSクラウドコンピューティングのキャパシティは2027年までほぼ売り切れ、2028年にも多くの生産能力が顧客によって予約されていると述べた。

Amazon（AMZN.US）のCEOは、AWSのクラウドコンピューティング容量が2027年までに売り切れ、2028年にも多数の顧客による予約がすでに約束されていると述べた。

アマゾンは、AWSクラウドコンピューティングの容量が2027年末までにほぼ枯渇すると述べた。

最新バージョン 3-再投稿-「The Information」によると、InstacartはDoorDashやUberと売却について交渉中です。

ゴールドマン・サックスは原油価格が117ドルに上昇すると成長への懸念が強まると述べ、米連邦準備制度理事会（FRB）が12月に一度利上げを行うと予測しました。

マスクの究極の野望：テクノロジーの「フルスタック帝国」を築き、AI産業の命運を自らの手中に握る

AIショッピングアシスタントが電子商取引業界に衝撃を与える！Bernsteinは、AmazonやUberなどのプラットフォームが暫定的に導入を拒否することが賢明な判断であると述べている。

マスクの究極の野望：テクノロジーの「フルスタック帝国」を築き、AI産業の命運を自らの手中に握る

SpaceXは積極的な拡大を通じて、世界中の通信、コンピューティングパワーインフラ、独自のエネルギーシステムの深い統合を進めています。予想を上回る財務成長と計算資源の規模、Teslaとの統合を推進する潜在的な計画を背景に、イーロン・マスクは「衛星／通信―電力―チップ／AIモデル―ロボット／端末」まで完全に垂直統合されたテクノロジーの「フルスタック帝国」を構築し、AI時代の産業の中核的な命脈を全面的に掌握しようとしています。

富の祭典がまもなく実現：Anthropicが2兆ドルのIPOに向けて突進、Iconiq、GIC、紅杉（Sequoia）などが巨額のリターンを共に享受

Anthropicは、ほぼ世界で最も高い評価額を持つテクノロジー系スタートアップの一つであり、AIの巨頭へと急速に成長しています。Iconiqによる今回の後期投資も、ウォール街での上場が目前に迫る中で巨額のリターンをもたらす可能性があります。

ブルームバーグによると、SpaceXはアメリカ国内で8万の基地局を利用して無線ネットワークを構築しようとしている。

OpenAIは1.25兆ドルの評価額で300億ドルの資金調達を完了する予定、アラブ首長国連邦がリード投資者

OpenAIは最高300億ドルの資金調達をほぼ完了しており、事前評価額は1.25兆ドルに達しています。このラウンドはアラブ首長国連邦（UAE）の投資家とCoatueが共同リードしています。OpenAIは来週末までに資金調達を完了する計画で、同時にUAEから追加の計算能力を獲得するビジネス契約について交渉しています。この資金調達はIPO前の移行策と位置付けられており、ニュースが発表された際、米国のテック株は全般的に下落し、Big Seven Indexは2.80%下落しました。

AI取引が相次いで大打撃！取引中に半導体指数が6％超下落、Metaが7％超下落、光通信など産業チェーン全体が崩壊

Metaの設備投資が増加し、8兆2500億ドルの将来支出コミットメントが資金調達への懸念を引き起こしています。Lam Researchは供給制約に直面し、半導体製造装置株の成長見通しが再評価されています。サウジアラビアへの攻撃によりブレント原油価格が1バレル110ドルを突破し、インフレとリスク回避プレッシャーが強まり、今後の投資コストが上昇しバリュエーション余地が圧縮される可能性があります。チップ設計・製造・装置およびメモリー関連株は全面的に売り圧力を受け、取引時間中にLam Researchは10％超下落、Marvellは約9％、AMDは8％下落しました。光通信やAIインフラ関連銘柄も大きく下落し、取引時間中にCoherentは10％超下落、CoreWeaveは約9％、Dellは約8％、SanDiskは約7％下落しました。

米国株式市場の動向｜大型テクノロジー株が軒並み下落、SpaceX(SPCX.US)は5%以上下落

ナスダック総合指数の下落幅が2％に拡大し、時価総額トップ10のテック企業はすべて影響を受けています。

Metaの将来支出コミットメントが8,250億ドルに急増、信用リスク指標が過去最高を記録

Metaは9月末時点で、将来の支出コミットメントが約8,250億ドルに達したことを明らかにしました。これは7月の7,000億ドルから大幅な増加となり、データセンターの賃貸契約が3,557億ドル、クラウドコンピューティングなどの契約が4,545億ドルを含んでいます。Metaの5年物CDS価格は約119.3ベーシスポイントまで上昇し、上場以来最高となりました。また、Metaの債券は米国債に比べて大幅に弱含みとなっています。Oracle、Microsoft、BroadcomのCDSも同時に上昇しており、市場ではテクノロジー業界の債務リスクに対する警戒感が拡大しています。

半年で807億ドルの損失、計算力に7500億ドルの賭け、Anthropicの破産確率がなぜわずか17%と評価されているのか

破産確率が低いことを支える根拠としては、売上成長率が依然として高水準であること、GoogleやAmazonなどの戦略的投資家が会社の運営維持に強い動機を持っていること、IPO自体が新たな資本調達手段を提供すること、さらに807億ドルの純損失の大部分が非現金項目であり、即時的なキャッシュプレッシャーを構成しないことが挙げられます。

CoreWeaveの支援に続き、Firmusへの追加投資も——NVIDIAは「AI中央銀行」と化す

CoreWeaveを公に支援したものの株価が11.9%急落した後、NvidiaはIPOに失敗したオーストラリアのAIクラウドサービス企業Firmus Gridに数億ドルを投資する予定です。Nvidiaはまるで中央銀行のように、AIインフラ資金危機に介入しつつあり、その背後にあるロジックは非常に明確です。黄仁勋が1ドル多く投資するごとに、顧客がNvidiaのチップを1枚多く購入できるようになります。現在、neocloudはNvidiaがテック大手の自社開発チップに対抗するための重要な防衛線となっています。

ウォルマート（WMT.US）がAIエージェントショッピングツールを導入：代理購入の許可や支出限度額の設定が可能

Anthropicは最早で金曜日に公開株式募集目論見書を発表すると伝えられており、2兆ドルの評価額で史上最大のIPOに挑む。

関係者によると、人工知能（AI）企業のAnthropicは、早ければ金曜日に投資家向けのS-1目論見書を公開提出する予定です。

ハッシュパワーのギャップが7500億ドルの大博打を促す

Anthropicは6000億ドルを超える計算能力契約を確保したにもかかわらず、依然として不足感がある。クラウド大手間の競争と協力の駆け引きが供給リスクをさらに高めている。収益が急増している一方で、807億ドルの帳簿上の損失があり、IPOの評価額は2兆ドルに達する可能性がある。業界の需要予測は完全に再構築された。

Meta、第3四半期の収益と第4四半期のガイダンスが予想を上回り、AIへの資本支出の下限を引き上げ、議決権のない新株を発行予定｜決算速報

Metaの2023年第3四半期の収益は646億ドルで、前年比26%増となりました。第4四半期の収益は730億〜760億ドルと予想されています。自由現金流はマイナス22億ドルで、上場以来初めてマイナスとなりましたが、市場予想のマイナス94億ドルよりも好結果でした。同社は2026年の資本支出ガイダンスの下限を以前の1300億ドルから1350億ドルに引き上げ、新たな議決権のないCクラス普通株式の創設を発表しました。これによって、ザッカーバーグがカリフォルニア州に留まることを約束しました。Metaの株価は時間外取引で一時6%上昇しました。

更新版 2-超微计算機の株価が上昇、楽観的な業績予想がAI需要の強さを示す

アップデート版2-Netflixの株価が下落、弱い見通しが視聴者数と収益成長への市場の懸念を強める

最新版　Super Microの株価が上昇、楽観的な業績予想が人工知能への強い需要を示す

BUZZ-証券会社の見解：3MがAmazonと提携し、人工知能事業を試みる

Super Microの株価が上昇、楽観的な業績予測が人工知能の強い需要を示す

Ken Griffinが「AIの急落」を詳しく解説：計算力は航空業に似ており、「限界価格」、「減価償却期間」、「企業予算」の3つの落とし穴

Citadel創設者Ken Griffinは、AI算力への投資には3つの潜在的な落とし穴があると考えています。第一に、GPUは航空会社と類似しており、供給過剰になると限界価格が急落する可能性があります。第二に、古いGPUの高いレンタルプレミアムは持続できず、投資機関の7〜9年の減価償却モデルは再評価に直面しています。第三に、企業のAI支出は試行錯誤からROIの精密計算へと移り、できるだけコスト削減する傾向があり、巨大企業の莫大な資本支出との矛盾を生み出しています。

アマゾンAWSはデータセンターの電力供給制約に直面し、AIの計算能力ラックが予定通り稼働できないという報道があります

メディア報道：Amazonクラウドでさえ「電力不足」、数十億ドル相当のNvidiaチップが倉庫でほこりをかぶっている

Amazonの内部文書によると、同社は毎月約30億ドル相当のNVIDIA GB300チップラックを受け取っているものの、データセンターの電力不足のため、中継倉庫に積み上げるしかない状況になっています。AWSのCFOは、これが同社のフリーキャッシュフローをマイナスにし、数年間続くと述べています。GPUの在庫が倉庫に積み上がっているにもかかわらず、「通電算力」の本当の希少性によりB200のレンタル価格は年初の最安値から40%上昇しており、そのコストを負担しているのは計算力をレンタルするすべてのエンドユーザーです。