Новости Samsung Electronics (Samsung)

Чем мощнее модели искусственного интеллекта, тем выше спрос на хранилища данных? OpenAI Astra вновь разогревает «торговлю чипами для хранения данных»

Южнокорейские брокеры: у Samsung и SK Hynix запасы чипов памяти останутся менее чем на 10 дней, в следующем году возможно самое серьёзное в истории дефицит.

Goldman Sachs: спрос на AI-микросхемы для хранения данных недооценен, у корейского фондового рынка остается потенциал роста на 80%

Goldman Sachs продолжает позитивно оценивать южнокорейский фондовый рынок: бум AI-памяти стимулирует рост, потенциальное повышение может достичь 80%.

Стратег Goldman Sachs Тимоти Моe сохраняет оптимистичный прогноз по южнокорейскому фондовому рынку, считая, что инвесторы недооценивают продолжительность положительного влияния искусственного интеллекта (AI) на местных производителей микросхем памяти.

Следуя росту американских технологических акций, корейский индекс KOSPI вырос на 3%, SK hynix поднялась почти на 6%, Kioxia выросла на 8%, а взаимные атаки США и Ирана на нефтяные танкеры способствовали росту цен на нефть.

В настоящее время рынок сосредоточен на двух ключевых факторах: во-первых, возрастающие геополитические риски на Ближнем Востоке — в результате морских атак между США и Ираном американская сторона намекает на возможность прямого уничтожения ядерного потенциала Ирана, что приводит к росту цен на нефть и опасениям по поводу инфляции; во-вторых, в эту пятницу данные по индексу потребительских цен в США будут иметь решающее значение для того, чтобы определить, повысит ли ФРС ставку в сентябре. Одновременно ястребиные ожидания Банка Японии меняют динамику иены.

Goldman Sachs: спрос на AI-микросхемы для хранения недооценён, у южнокорейского фондового рынка остаётся потенциал роста на 80%

Главный стратег по акциям Goldman Sachs в Азиатско-Тихоокеанском регионе Timothy Moe поддерживает целевой уровень KOSPI — 12000 пунктов, что подразумевает почти 80% роста по сравнению с текущими показателями. Он прямо указывает на систематическое недооценивание рынком длительности прибыльного цикла чипов для хранения данных на базе AI. Капитальные расходы американских технологических гигантов в следующем году могут превысить 1.2 триллиона долларов, а нехватка чипов, вызванная расширением дата-центров, в 2027 году будет ещё более острой. В настоящее время KOSPI торгуется всего по 5,3-кратному ожидаемому коэффициенту прибыли, что составляет примерно половину среднем историческом значения.

Появляются новые победители в области AI? PIMCO обходит американских гигантов и делает ставку на азиатских «продавцов лопат»

Появляются новые победители в AI? PIMCO избегает гигантов американского рынка и делает ставку на азиатских "продавцов лопат".

Фондовый менеджер PIMCO, Sharef, считает, что капитальные затраты в сфере AI продолжают смещаться в сторону дата-центров и инфраструктуры. По его мнению, по сравнению с американскими технологическими гигантами, имеющими высокие оценки и растущее долговое бремя, компании азиатской цепочки поставок имеют более низкие оценки, более сильный рост прибыли и могут более прямо выиграть от цикла строительства AI. Поэтому он сократил долю большинства американских технологических гигантов в портфеле и, наоборот, сделал упор на такие «поставщики оборудования», как Samsung Electronics, SK Hynix и TSMC.

Кто станет следующими победителями в сфере AI? PIMCO избегает гигантов американского фондового рынка, делая ставку на азиатских «продавцов лопат»

Южная Корея расширяет производственные мощности хранения данных, Changxin Memory Technologies ускоряет темпы развития.

Центральный банк Южной Кореи в пятницу опубликовал отчет, в котором говорится, что благодаря активному расширению отечественных мощностей Samsung Electronics и SK Hynix, лидирующее преимущество Южной Кореи в производстве чипов памяти, вероятно, будет дальше увеличиваться.

Ожидается, что производственные мощности Micron по HBM удвоятся к концу года, чтобы догнать Samsung и SK Hynix

Отчет: производство складных iPhone Apple составляет всего "несколько сотен" единиц в день, в начале продаж возможен дефицит

Первая складная iPhone от Apple, по сообщениям, выпускается всего лишь в "нескольких сотнях" экземпляров в день, что значительно отстает от коммерческой цели производства в десятки тысяч устройств ежедневно. В августе добавление новой верификационной процедуры привело к отсрочке планов по массовому производству, а производительность шарнира и ровность экрана стали основными узкими местами. Остается под вопросом, сможет ли компания выполнить годовой план по выпуску 8-10 миллионов устройств, и вполне возможно, что после запуска на рынке возникнет дефицит моделей. Одновременно Huawei уже представила свою трехскладную модель, что значительно усиливает давление на дебют складной iPhone от Apple.

Центральный банк Южной Кореи заявил, что ежемесячные производственные мощности по хранению микросхем в стране увеличатся на 600 000 штук к 2028 году.

Риски южнокорейского рынка акций? Goldman Sachs: розничные инвесторы уже ушли, "порох для обратного выкупа" закончится к октябрю, остаётся надеяться только на иностранных инвесторов

Данные показывают, что чистые покупки розничных инвесторов в Южной Корее в августе по сравнению с июнем упали на 90%, а рынок удерживается лишь за счёт выкупа акций Samsung и SK Hynix. Однако Goldman Sachs считает, что этот последний буфер ликвидности будет исчерпан уже в середине октября! Как только поддержка исчезнет, рынок испытает сильнейший шок, и его будущее будет полностью зависеть от иностранных инвесторов. Готовьтесь к потенциальному шоку ликвидности в октябре.

Доля Samsung Electronics на рынке HBM во втором квартале выросла до 33%, сократив разрыв с SK Hynix.

Южная Корея срочно реагирует на планы США по введению пошлин на полупроводники, Samsung и SK Hynix сталкиваются с давлением на экспорт

Корейская энергетическая компания ведет переговоры с Samsung Electronics и SK Hynix о плане предоплаты за электроэнергию на сумму 25 триллионов вон.

Корейская энергетическая компания планирует заранее взимать с Samsung и SK Hynix 25 триллионов вон за электроэнергию для строительства электросетей полупроводникового кластера.

Чипы обеспечивают почти 80% роста экспорта: не кладёт ли экономика Южной Кореи все яйца в одну корзину — AI?

На фоне сохраняющегося высокого спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта (AI), экспорт Южной Кореи в августе продолжил быстро расти, в основном благодаря чипам. Однако такие впечатляющие темпы роста вызывают опасения внешних наблюдателей относительно того, «в каком направлении пойдут события дальше».

Руководство Nvidia объясняет: откуда поступает 70% выручки, потрясшей рынок?

Руководство заявило, что этот ежегодный рост на 70% не обусловлен одним фактором, а основан на ускорении спроса со стороны облачных провайдеров, AI-лабораторий, суверенных AI и корпоративных клиентов. Если бы не ограничения предложения, темпы роста могли бы удвоиться. Morgan Stanley считает, что руководство рассматривает 70% как "комфортную зону" с устойчивой поддержкой, что подразумевает потенциал роста, значительно превышающий текущую рыночную оценку.

Южнокорейские триллионные государственные инвестиции в ИИ: Nvidia побеждает, SK Hynix под давлением

В июле этого года южнокорейское правительство объявило о плане инвестировать 919 миллиардов долларов в строительство дата-центров. В Южной Корее отсутствуют собственные поставщики передовых AI-ускорителей, поэтому данный проект открывает Nvidia огромный суверенный рынок AI. Однако для SK Hynix и Samsung это не однозначно положительная новость. По данным SemiAnalysis, Nvidia, возможно, уже зафиксировала льготные цены на HBM от SK Hynix до 2027 года.

Цель роста на 70% всё ещё слишком консервативна? Инвесторская конференция Nvidia "раскрывает карты": если в 2028 финансовом году не будет ограничений по поставкам, бизнес-компания может удвоиться!

Руководство Nvidia на недавней встрече с инвесторами заявило, что цель роста на 70% в 2028 финансовом году не является пределом, и при отсутствии ограничений с поставками темпы роста могут превысить 100%. В настоящее время основной конфликт сместился с спроса на предложение, причем основными узкими местами являются современные полупроводниковые пластины и HBM. В ответ на обеспокоенность рынка по поводу "циклического финансирования" руководство заявило, что объем и лимит соответствующих соглашений находятся под контролем, а их основой остаются реальный конечный спрос и платежеспособность покупателей, а не неограниченный оборот средств.

Корейский индекс KOSPI снизился на 3.99%, достигнув двухнедельного минимума.

Южнокорейская вон получает сильную поддержку? Сообщается, что валютные органы Южной Кореи "перехватили" возврат капитала SK Hynix в размере 20 миллиардов долларов.

По данным осведомлённых источников, валютные органы Южной Кореи купили около 20 billions долларов США, которые были получены после продажи и возвращения в Корею средств, вырученных SK Hynix от проведения в июле размещения американских депозитарных расписок (ADR) на сумму 26.5 billions долларов.

Societe Generale: Корейские розничные инвесторы не покинули рынок, их инвестиционные инструменты сменились с ETF с левереджем на структурированные продукты

Обострение ситуации между США и Ираном вновь вызывает опасения по поводу инфляции: нефть Brent подорожала до 95 долларов, глобальный долговой рынок подвергся серьезным распродажам, корейские акции упали на 4%

Военные столкновения между США и Ираном возобновились, цены на нефть резко выросли, обеспокоенность инфляцией и ожидания повышения процентных ставок усилились. Доходности основных рынков облигаций, таких как государственные облигации США, Японии и Австралии, достигли самого высокого уровня за последние десять или даже несколько десятков лет. Индекс KOSPI Южной Кореи расширил падение до 4%, SK Hynix и Samsung Electronics упали более чем на 4%. Brent вырос на 1% и достиг 95,61 долларов за баррель, цены на дизельное топливо поднялись до максимума за последние более чем четыре месяца, цены на природный газ в Европе также достигли самого высокого уровня с 2023 года.

Индекс KOSPI Южной Кореи расширил падение до 4%.

Покупки кремниевых пластин SK hynix выросли на 104% по сравнению с предыдущим месяцем: борьба за "зерно" и битва за повышение цен в условиях гонки вооружений в сфере AI-хранилищ

Во втором квартале 2026 года закупки кремниевых пластин компанией SK Hynix выросли на 104% по сравнению с предыдущим кварталом, значительно опередив показатели Samsung. Ключевая стратегия заключается в преждевременном обеспечении сырьем, хеджировании рисков повышения цен и подготовке к расширению производства HBM и передовой DRAM. В то же время SK Hynix дала молчаливое согласие основным поставщикам оборудования увеличить цены на 3-4%, что положило конец пятилетней тенденции снижения цен.

Samsung представила дорожную карту накопителей следующего поколения: производительность HBM5 в 2 раза выше, чем у HBM4E, zHBM ускоряет производительность в 8 раз

Базовый чип-процесс HBM5 переходит на 2-нанометровую технологию, цель — достичь в 2 раза большей производительности по сравнению с HBM4E, увеличить энергоэффективность на 20% и снизить тепловое сопротивление на 20%. Массовое производство ожидается в 2028 году. Новая архитектура zHBM рассчитана на 8-кратное увеличение производительности по сравнению с HBM4E, энергоэффективность увеличится в 3 раза, а снижение теплового сопротивления составит от 75% до 90%. Выход продукта ожидается после 2029 года.

Большая ставка на AI! Южная Корея запускает самый агрессивный в истории план расходов на сумму 5970 миллиардов долларов, а доходы от чипов обеспечивают "боеприпасы".

Во вторник Южная Корея объявила о самом агрессивном в истории плане государственных расходов, установив общий объем расходов правительства на 2027 год в размере 821 триллиона вон (примерно 596.92 миллиарда долларов), с целью укрепить технологическое преимущество страны в глобальной гонке искусственного интеллекта (AI).