Carbon Coin (C) Neuigkeiten

Wie haben quantitative Modelle den Rückgang der US-Aktien in dieser Woche überstanden?

Da das Kreditvolumen stabil bleibt, senden die regionalen Banken in den USA zusammen mit ihren großen Kollegen ein starkes Signal wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit.

Die Wall Street rüstet sich für einen erneuten Vorstoß von Bessent: Die Nachwirkungen des "Treasury-Turns" im August sind noch nicht abgeklungen, die Refinanzierungsankündigung im November könnte der nächste große Wendepunkt werden.

Da das US-Finanzministerium sich darauf vorbereitet, seinen Schuldenverwaltungsplan im November zu aktualisieren, könnten am Freitag wichtige Hinweise ans Licht kommen.

Die Wall Street bleibt wachsam, da Besant erneut versucht, die Renditen zu drücken – am Freitag könnten entscheidende Hinweise auftauchen.

An diesem Freitag werden die wichtigsten Primärhändler für Staatsanleihen vor der Veröffentlichung der Refinanzierungsankündigung den routinemäßigen Fragebogen des US-Finanzministeriums erhalten. Citi erwartet, dass der Fragebogen möglicherweise auf eine Reduzierung des Emissionsvolumens am langen Ende oder sogar auf eine Abschaffung der 20-jährigen US-Staatsanleihe hinweist. Morgan Stanley betont hingegen: „Die nächsten beiden Refinanzierungsankündigungen werden von entscheidender Bedeutung sein, insbesondere jene im November, die unmittelbar nach den Zwischenwahlen erfolgt.“

Der Anstieg der Ölpreise treibt die US-Einzelhandelsumsätze im September um 0,8 % gegenüber dem Vormonat nach oben, doch das Konsumwachstum bleibt bereinigt um volatile Komponenten schwach.

Die Einzelhandelsumsätze in den USA sind im September um 0,8 % gegenüber dem Vormonat gestiegen und haben damit die Erwartungen übertroffen, wurden jedoch hauptsächlich durch einen Anstieg der Ausgaben an Tankstellen um 6,4 % angetrieben. Die Ausgaben der Verbraucher für Kraftstoff lagen im September über 20 % höher als im Vorjahr, während die Gesamtkreditkartenausgaben pro Haushalt gegenüber dem Vormonat nur um etwa 0,2 % zugenommen haben, was eine deutliche Verlangsamung gegenüber den 1 % im August darstellt.

Datenbericht – Die führenden Broker erwarten, dass die nächste Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember erfolgen wird.

Exklusivbericht – Laut informierten Kreisen wird der Bankier Peacock, zuständig für M&A im Bereich Konsum und Einzelhandel bei Bank of America, zu JPMorgan wechseln.

Aktualisierte Version 1-Korrektur-Amerikanische Banken verzeichnen im dritten Quartal ein solides Kreditwachstum, stehen jedoch im Wettbewerb um Einlagen vor stärkerer Konkurrenz.

Aktualisierung 1: Aufgrund unerwarteter Inflationsdaten wird Citi gegenüber der Federal Reserve nun hawkisch und erwartet eine Zinserhöhung im Dezember.

Exklusivbericht – Quellen zufolge steht der Banker Peacock, verantwortlich für Konsumgüter-Retail-M&A bei Bank of America, vor dem Abschied.

Citigroup erwartet, dass die US-Notenbank im Dezember 2026 die Zinssätze um 25 Basispunkte anhebt.

BUZZ - Brokermeinungen: Broker sagen, dass die makroökonomischen Schwierigkeiten von Johnson & Johnson bald überwunden sein werden

BUZZ – Maklermeinung: Citi Group übertrifft die Gewinnerwartungen, doch der Fokus des Marktes bleibt auf größeren Zielen in der Zukunft gerichtet.

Die US-CPI für September wird heute Abend bekannt gegeben: Die Gesamtinflation könnte auf 3,6 % steigen. Kann die Verlangsamung der Kerninflation die Erwartungen einer Zinserhöhung der Fed im Oktober dämpfen?

Obwohl die Energie die Gesamtinflation antreibt, sorgt die Abkühlung der Kerninflation dafür, dass die Federal Reserve im Oktober gute Gründe hat, die Zinsen unverändert zu lassen. Aktuell zeigt sich eine extreme Divergenz in der Preisbildung zwischen Aktien- und Devisenmarkt: Der Aktienmarkt bleibt ruhig, während auf dem Devisenmarkt unter der Oberfläche Bewegung herrscht. Heute Abend wird zwangsläufig eine Seite enttäuscht werden.

Festverzinsliche Wertpapiere verlieren an Bedeutung, Aktien regieren! In der Berichtssaison der großen Wall-Street-Banken spielt sich ein „Lied von Eis und Feuer“ ab – eine Generation von Anleihehändlern erlebt ihre dunkelste Stunde.

Mit dem Druck, unter dem die Fixed Income-Abteilung von Wall Street im dritten Quartal stand, nutzten die Konkurrenten aus der Aktienabteilung diese seltene Gelegenheit und übertrafen damit ihre Kollegen im Bereich Fixed Income.

Exklusivbericht – Laut Quellen hat Galderma zugestimmt, ZO Skin Health für rund 1,5 Milliarden US-Dollar zu übernehmen.

US-Aktienmarkt bewegt sich: Bankaktien entwickeln sich uneinheitlich, Wells Fargo (WFC.US) fällt um fast 3 %, Goldman Sachs (GS.US) steigt um mehr als 1 %.

BUZZ - US-Bankenaktien: JPMorgan und Goldman Sachs steigen, während Wells Fargo und Citi nach der Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse fallen

BUZZ – US-Aktienmarkt-News: Humana, Symbotic, JPMorgan, Visa

BUZZ - US-Bankaktien: JPMorgan und Goldman Sachs steigen, während Wells Fargo und Citigroup nach Veröffentlichung der Quartalszahlen für das dritte Quartal fallen

Das bereinigte Q3-Einkommen von JPMorgan beträgt 50,9 Milliarden US-Dollar und bleibt hinter den Erwartungen zurück. Die Einnahmen aus dem festverzinslichen Handel sind überraschend um 4% gesunken. Die US-Aktien fallen im vorbörslichen Handel um mehr als 2%｜Finanzbericht Insights

Die bereinigten Einnahmen von JPMorgan im dritten Quartal belaufen sich auf 50,91 Milliarden US-Dollar und liegen damit unter den Markterwartungen von 51,37 Milliarden US-Dollar. Die Einnahmen aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren sind im Jahresvergleich um 4% gesunken, was den ersten Rückgang seit mehr als zwei Jahren darstellt. Dagegen stiegen die Einnahmen aus dem Aktienhandel im Jahresvergleich um 49% auf 4,95 Milliarden US-Dollar und erzielten damit das beste Ergebnis für ein drittes Quartal seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Netzincome aus Zinsen übertrafen die Erwartungen, jedoch waren die Ausgaben höher als erwartet. Darüber hinaus verzeichnete die Bank einen Nettoverlust von 658 Millionen US-Dollar aus Anlagewertpapieren.

Der Handel mit KI kühlt ab und der Wettbewerbsdruck im Speicherchip-Sektor nimmt zu: Der südkoreanische Aktienmarkt fällt um mehr als 5 %, mit dem zweiten Tag in Folge starken Rückgängen. SK Hynix verliert fast 8 %.

Am Dienstag vergrößerte sich der Rückgang des südkoreanischen Kospi-Index zeitweise auf 5,1 %, wodurch der Sidecar-Circuit-Breaker-Mechanismus der Börse ausgelöst wurde und der algorithmische Verkaufshandel für fünf Minuten pausiert wurde. Samsung Electronics und SK Hynix fielen jeweils über 6 % und verzeichneten den fünften Rückgang in Folge. Die japanische Softbank Group verlor über 8 %, während Aktien aus der KI-Industriekette wie Tokyo Electron und Advantest jeweils über 5 % nachgaben.

Die großen Wall-Street-Banken legen heute Abend ihre Quartalsberichte vor: Während die Aktienkurse sich in einer technischen Korrektur befinden, kann selbst ein erwarteter Gewinnanstieg von 20 % die dreifache Besorgnis kaum lindern.

Die Aktien großer US-Banken bewegen sich zu Beginn der Berichtssaison am Dienstag in einem technischen Rückgangsbereich, während die langfristigen Kreditkosten auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten steigen. Dies führt dazu, dass die Märkte den Einschätzungen der Bankmanager zur Gesundheit der US-Verbraucher und den Aussichten für die Kreditvergabe besondere Aufmerksamkeit schenken.

Der Anleihenmarkt übernimmt die Zinserhöhungen, US-Aktienmarkt-Erholung beobachtet zwei wichtige Signale

Morgan Stanley Wilson weist darauf hin, dass die Volatilität am Anleihemarkt die finanziellen Bedingungen bereits faktisch verschärft und somit eine Zinserhöhung der Fed ersetzt. Investoren sollten auf den Rückgang des MOVE-Index und die Ergebnisse der vier großen Banken achten, um zu beurteilen, ob der Marktdruck seinen Höhepunkt erreicht hat.

Goldman Sachs (GS.US) startet mit einer optimistischen Strategie: Die Finanzberichte der vier großen Banken stehen bevor.

Goldman Sachs empfiehlt eine Übergewichtung von Aktien und Anleihen. Morgen werden zusammen mit Citi, JPMorgan und zwei weiteren Branchengrößen die Quartalszahlen veröffentlicht. Trotz starker Gewinnerwartungen bleiben die Märkte aufgrund hoher Zinsen und Inflationsdaten vorsichtig; die Investoren richten ihr Augenmerk auf die tatsächlichen Ergebnisse und deren Auswirkungen.

Kommt jetzt die Gelegenheit zum Einstieg nach dem sprunghaften Anstieg der Renditen? Wall-Street-Giganten wie Goldman Sachs und Morgan Stanley sind optimistisch hinsichtlich einer Erholung der US-Staatsanleihen.

Nach mehreren Wochen andauernder Verkäufe, die die Renditen von US-Staatsanleihen auf ein Mehrjahreshoch getrieben haben, beginnen Wall-Street-Strategen den Anlagewert von US-Staatsanleihen neu zu bewerten.

Die USA wollen die 20-jährige Staatsanleihe abschaffen? BNP Paribas: Dies könnte eine Marktpanik auslösen, Citibank: Setzen Sie darauf, dass die 20-jährige Anleihe besser abschneidet als die 10-jährige.

Es gibt Marktgerüchte, dass das US-Finanzministerium erwägt, die Emission von im Jahr 2020 wieder aufgenommenen 20-jährigen Staatsanleihen zu reduzieren oder einzustellen. Die Rendite von 20-jährigen Staatsanleihen liegt langfristig über der von 10-jährigen und 30-jährigen Papieren, was zu einer "Höcker"-Struktur und höheren Finanzierungskosten führt. Der Markt richtet seine Aufmerksamkeit auf die regelmäßige Umfrage an diesem Freitag sowie auf die vierteljährliche Refinanzierungserklärung am 4. November, ob darin eindeutige Signale gegeben werden. Citi empfiehlt eine frühzeitige Positionierung, während BNP Paribas warnt, dass dieser Schritt als ein panischer Hinweis auf ausgeschöpfte politische Instrumente interpretiert werden könnte.

Morgan Stanley Wilson: Der Anleihemarkt "erhöht die Zinsen" bereits für die Federal Reserve, und die Erholung der US-Aktien hängt von zwei wichtigen Signalen ab.

Morgan Stanley ist der Ansicht, dass die US-Anleiherenditen seit Februar um insgesamt 120 Basispunkte gestiegen sind. Der stärkere US-Dollar und die hohen Ölpreise verschärfen die Finanzierungsbedingungen weiter, sodass der Anleihemarkt derzeit die Rolle der Fed in Sachen Straffung übernimmt. Ob sich der US-Aktienmarkt erholen kann, hängt laut Morgan Stanley von zwei wichtigen Signalen ab: Ob der MOVE-Index zurückgeht und ob die Quartalsberichte von JPMorgan, Goldman Sachs, Citi und Wells Fargo positive Signale aussenden. Wilson glaubt, dass die Sorgen des Marktes über Rezessionsrisiken möglicherweise übertrieben sind und dass der US-Aktienmarkt weiterhin Verbesserungspotenzial hat.

BUZZ – Nach der Hochstufung durch Citi steht das australische Versicherungsunternehmen QBE Insurance vor der besten Wochenperformance seit vier Monaten

9. Oktober – Die Aktie der australischen QBE Insurance Group QBE.AX setzt ihren Aufwärtstrend fort und steigt um 1,8 % auf 24,805 AUD, den höchsten Stand seit dem 5. August. In dieser Woche legte die Aktie bisher um rund 4,2 % zu und steht damit vor ihrer besten Wochenperformance seit Anfang Juni. Citi hob in einem früheren Bericht dieser Woche hervor, dass das Versicherungsunternehmen in der Lage sei, bei stabilen Underwriting-Margen ein insgesamt mindestens mittleres einstelliges, volumengetriebenes Wachstum des gesamten gezeichneten Bruttoprämienvolumens (GWP) zu erzielen, was QBE von inländischen Konkurrenten abhebe. Das Brokerunternehmen stufte die Aktie auf "Kaufen" hoch und erhöhte das Kursziel um 10,3 % auf 26,70 AUD. Zudem wurde in dem Bericht darauf hingewiesen, dass QBE derzeit ein gesamtes Bruttoprämienvolumen von 1,5 Milliarden USD erreicht habe und mittelfristig mit einem Anstieg auf 2,5 Milliarden USD rechne. Citi fügte hinzu, dass eine verbesserte Gewinnstabilität durch eine vorsichtige Rückstellungspraxis die positive Einschätzung für den Titel untermauere. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs von QBE um etwa 25 % gestiegen. (Zum Nutzen nicht-englischsprachiger Leser bietet Reuters diese Nachrichtenmeldung in verschiedenen automatisierten Übersetzungen an. Da automatisierte Übersetzungen Fehler enthalten oder nicht den jeweiligen Kontext erfassen können, übernimmt Reuters keine Gewähr für die Genauigkeit der automatisierten Fassung. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko, Reuters übernimmt keine Haftung für daraus entstehende Schäden oder Verluste.)

BUZZ - Angetrieben durch aktiven Handel steht die Australian Securities Exchange (ASX) vor der besten Wochenperformance seit zwei Monaten

Am 9. Oktober – Die Aktie des Betreibers der Australian Securities Exchange, ASX ASX.AX, ist in dieser Woche bislang um mehr als 3,8 % gestiegen und steht damit vor der besten Wochenentwicklung seit Anfang August. Am Donnerstag erhöhte Citi (link) ihre Prognose für den jährlichen Gewinn je Aktie (EPS) der ASX um 2 %, da die Handelsaktivität weiterhin stark bleibt. Am Freitag stieg die Aktie zeitweise um 0,3 % auf 60,79 AUD. Citi äußerte sich zudem positiv über den neuen CEO der ASX, Anthony Attia, und unterstützt seine Ansichten zur Rekrutierung externer Talente sowie zur Modernisierung der Technologie. Einschließlich des Anstiegs vom aktuellen Tag ist die Aktie seit Jahresbeginn um 18 % gestiegen.