Новини Chainbase (C)

Оскільки обсяги кредитування залишаються стійкими, американські регіональні банки разом із великими банківськими установами демонструють сильну економічну стійкість.

Wall Street пильнує, Bescent знову діє: наслідки "обігу держоблігацій" у серпні ще відчутні, оголошення про рефінансування в листопаді може стати наступною вибуховою подією

Оскільки Міністерство фінансів США готується оновити свій план управління боргом у листопаді, ключові підказки можуть з’явитися в цю п’ятницю.

Уолл-стріт насторожено стежить за можливим новим втручанням Бессента для стримування прибутковості, вирішальні підказки можуть з’явитися вже цієї п’ятниці

У п’ятницю цього тижня основні первинні дилери казначейських облігацій отримають звичайну анкету від Міністерства фінансів США перед оголошенням рефінансування. Citi очікує, що анкета може натякати на скорочення обсягів випуску довгострокових облігацій або навіть скасування випуску 20-річних казначейських облігацій. Morgan Stanley підкреслює: "Наступні два оголошення про рефінансування будуть надзвичайно важливими, особливо те, що відбудеться у листопаді, одразу після проміжних виборів."

Зростання цін на нафту підвищило роздрібні продажі у США у вересні на 0,8%, але з урахуванням волатильних компонентів споживче зростання залишається слабким.

У вересні роздрібні продажі в США зросли на 0,8% порівняно з попереднім місяцем, що перевищило очікування, але головним чинником зростання стало збільшення витрат на автозаправках на 6,4%. Витрати споживачів на паливо у вересні зросли більш ніж на 20% у річному вимірі, тоді як загальні витрати домогосподарств за допомогою кредитних та дебетових карт зросли лише на близько 0,2% порівняно з попереднім місяцем, що значно повільніше, ніж темп зростання у серпні (1%).

Дані зведення — основні брокери прогнозують, що наступне підвищення ставки ФРС відбудеться у грудні

Ексклюзивне повідомлення – за словами обізнаних джерел, банкір з питань споживчого роздрібного злиття та поглинання з Bank of America Пікок приєднається до JPMorgan.

Оновлена версія 1 - Виправлення - Американські банки демонструють стабільне зростання кредитів у третьому кварталі, але стикаються з більш жорсткою конкуренцією за депозити

Оновлення 1 — Через несподівані дані щодо інфляції Citi змінила прогноз щодо Федеральної резервної системи на яструбий та очікує підвищення відсоткової ставки у грудні.

Ексклюзив: за словами джерел, банкір з питань злиттів і поглинань у сфері споживчого рітейлу Банку Америки Пікок незабаром залишить посаду

Citi очікує, що Федеральна резервна система підвищить ставки на 25 базисних пунктів у грудні 2026 року

BUZZ-Думка брокерів: брокери вважають, що макроекономічні труднощі Johnson & Johnson скоро закінчаться

BUZZ-Думка брокерів: Результати Citigroup перевищили очікування щодо прибутку, але ринок продовжує фокусуватися на більш амбітних цілях у майбутньому

CPI США за вересень буде оголошено сьогодні ввечері: загальна інфляція може зрости до 3,6%, чи зможе уповільнення базової інфляції розвіяти очікування підвищення ставки Федеральною резервною системою в жовтні?

Хоча енергетика підвищує загальну інфляцію, спад основної інфляції забезпечує Федеральній резервній системі США впевненість, щоб у жовтні залишити ставки без змін. Зараз ціноутворення на фондовому та валютному ринках сильно розходяться: фондовий ринок спокійний, тоді як на валютному ринку відчувається напруга. Сьогодні ввечері одна сторона неминуче буде зганьблена.

Фіксований дохід згасає, акції панують! На Wall Street великі банки демонструють фінансові звіти сезону «пісня льоду і полум’я», а покоління облігаційних трейдерів переживає найтемніший момент.

З огляду на тиск на сектор фіксованого доходу Уолл-стріт у третьому кварталі, конкуренти з акціонарного сектору скористались цією унікальною можливістю та перевершили своїх колег із фіксованого доходу.

Ексклюзивний репортаж – за словами інформованих джерел, Galderma погодилася придбати ZO Skin Health приблизно за 1,5 мільярда доларів США.

Американські акції: банкські акції торгуються різнонаправлено; акції Wells Fargo (WFC.US) впали майже на 3%, акції Goldman Sachs (GS.US) зросли більш ніж на 1%.

BUZZ-Акції американських банків: JPMorgan і Goldman Sachs зростають, тоді як Wells Fargo і Citigroup падають після оприлюднення фінансової звітності за третій квартал

BUZZ — Динаміка ринку акцій США: Humana, Symbotic, JPMorgan, Visa

BUZZ – Акції американських банків: JPMorgan та Goldman Sachs зростають, а Wells Fargo та Citigroup падають після публікації фінансових звітів за третій квартал

JPMorgan скоригований дохід за третій квартал склав 50.9 billions доларів і не виправдав очікувань, доходи від торгівлі фіксованим доходом несподівано знизилися на 4%, акції США впали більш ніж на 2% у передринкових торгах | Фінансовий звіт Odaily

JPMorgan у третьому кварталі відкоригований дохід склав 50.91 billions доларів, що нижче за ринкові очікування у 51.37 billions доларів. Дохід від торгівлі з фіксованим доходом знизився на 4% у порівнянні з минулим роком, це перше зниження за понад два роки; дохід від торгівлі акціями збільшився на 49% до 4.95 billions доларів, це найкращий третій квартал з моменту ведення обліку. Чистий процентний дохід перевищив очікування, але витрати також перевищили очікування. Банк також зафіксував чистий збиток від інвестиційних цінних паперів у розмірі 658 millions доларів.

Охолодження AI-трейдингу та конкуренція на ринку чіпів пам’яті спричинили падіння корейських акцій більш ніж на 5%, другий день поспіль різке падіння, акції SK Hynix впали майже на 8%

У вівторок індекс KOSPI Південної Кореї на певному етапі впав на 5,1%, що спричинило спрацьовування механізму Sidecar на біржі та призупинення програмованого продажу на п’ять хвилин; акції Samsung Electronics та SK Hynix обвалилися на понад 6% і котируються вже п’ятий день поспіль зі зниженням. Японська SoftBank Group впала більш ніж на 8%, а акції компаній, пов’язаних із штучним інтелектом, таких як Tokyo Electron та Advantest, також впали більш ніж на 5%.

Фінансові звіти провідних банків Волл-стріт виходять цієї ночі: акції перебувають у технічній корекції, і навіть зростання прибутку на 20% не знімає потрійної тривоги

Акції великих банків США у вівторок перебували в технічній корекції на тлі відкриття сезону звітності; вартість довгострокових позик зросла до найвищого рівня за кілька десятиліть, тому ринок уважно стежить за оцінками керівників банків щодо фінансового стану американських споживачів і перспектив кредитування.

Облігаційний ринок бере на себе підвищення ставок, акції США відновлюються, стежачи за двома ключовими сигналами

Вілсон з Morgan Stanley зазначає, що волатильність облігаційного ринку фактично вже посилила фінансові умови, замінивши підвищення ставок Federal Reserve. Інвесторам рекомендується звернути увагу на зниження індексу MOVE та на результати фінансової звітності чотирьох великих банків, щоб оцінити, чи досяг ринок максимуму напруженості.

Перший оптимістичний стратегічний аналіз від Goldman Sachs (GS.US): фінансові результати чотирьох великих банків невдовзі.

Goldman Sachs рекомендує переоцінити акції та облігації, а завтра разом із Citi, JPMorgan та іншими трьома гігантами оголосить фінансові результати. Незважаючи на сильні очікування прибутків, високі відсоткові ставки та інфляція все ще змушують ринок залишатися обережним, інвестори зосереджують увагу на фактичних показниках і реакції.

Чи настав час купувати після зростання прибутковості? Провідні фінансові інститути Уолл-стріт, зокрема Goldman Sachs та Morgan Stanley, оптимістично налаштовані щодо відновлення ринку американських державних облігацій

Після кількох тижнів розпродажу, що підштовхнуло доходність американських державних облігацій до найвищого рівня за багато років, стратеги з Уолл-стріт почали переглядати інвестиційну цінність US Treasuries.

США планують скасувати 20-річні державні облігації? BNP Paribas: це може викликати паніку на ринку, Citi: обираємо 20-річні облігації для перевищення доходності 10-річних

На ринку ходять чутки, що Міністерство фінансів США розглядає можливість скорочення або скасування випуску 20-річних державних облігацій, які були поновлені у 2020 році. Дохідність 20-річних облігацій вже тривалий час перевищує дохідність 10-річних і 30-річних, утворюючи структуру "горба", а фінансові витрати залишаються високими. Ринок звертає увагу на щотижневе опитування, яке відбудеться цього п'ятниці, а також на заяву щодо квартального рефінансування 4 листопада та можливість отримання чітких сигналів. Citi радить завчасно підготуватися, однак BNP Paribas застерігає, що такий крок може бути інтерпретований як панічний сигнал про вичерпання політичних інструментів.

Wilson з Morgan Stanley: ринок облігацій вже “підвищує ставки” замість Federal Reserve, для відновлення американських акцій необхідні два ключові сигнали

Morgan Stanley вважає, що прибутковість американських облігацій зросла на 120 базисних пунктів з лютого, а зміцнення долара разом із високими цінами на нафту додатково посилюють фінансові умови, і ринок облігацій зараз замінює роль Федеральної резервної системи у здійсненні жорсткої політики. Щоб визначити, чи може американський фондовий ринок відновитися, необхідно слідкувати за двома основними сигналами: чи знизиться індекс MOVE, а також чи зможуть фінансові звіти JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup та Wells Fargo надати позитивні сигнали. Wilson вважає, що занепокоєння ринку через ризик рецесії можуть бути перебільшеними, і фондовий ринок США ще має потенціал для покращення.

BUZZ - Після підвищення рейтингу Citi, австралійська страхова компанія QBE має шанс завершити тиждень з найкращими результатами за останні чотири місяці

9 жовтня — Акції австралійської страхової групи QBE Insurance Group QBE.AX продовжили зростання, піднявшись на 1,8% до 24,805 австралійських доларів, досягнувши найвищого рівня з 5 серпня. За тиждень сукупне зростання становить близько 4,2%, і акції мають шанс показати найкращий результат з початку червня. Раніше цього тижня Citi у звіті відзначила, що ця страхова компанія здатна підтримувати зростання загальної валової страхової премії (GWP) принаймні на середньому однозначному рівні, орієнтуючись на обсяг бізнесу, при цьому зберігаючи рентабельність підписання ризику, що відрізняє її від вітчизняних конкурентів. Брокер підвищив рейтинг акцій до «Купувати» та підвищив цільову ціну на 10,3% до 26,70 австралійських доларів. У звіті також вказано, що наразі QBE вже має 1,5 billions доларів загальної страхової премії, і очікується, що в середньостроковій перспективі цей показник зросте до 2,5 billions доларів. Citi додала, що завдяки обережним резервам, які сприяють стабільності прибутків, вони залишаються оптимістичними щодо акцій. З початку цього року акції QBE виросли приблизно на 25%.

BUZZ-За підтримки активної торгівлі, Australian Securities Exchange (ASX) має шанс завершити найкращий тиждень за останні два місяці

9 жовтня – Акції австралійського біржового оператора ASX ASX.AX цього тижня зросли більш ніж на 3.8% і мають всі шанси показати найкращий тижневий результат із початку серпня. У четвер Citi підвищила прогноз річного прибутку на акцію (EPS) ASX на 2%, посилаючись на стабільно високу торговельну активність. У п’ятницю акції тимчасово підскочили на 0.3%, до 60.79 австралійських доларів. Citi також позитивно оцінила нового генерального директора ASX Ентоні Аттіа, погодившись із його поглядами щодо залучення зовнішніх талантів і модернізації технологій. З урахуванням останнього зростання, з початку року акції виросли на 18%.

Попередній огляд американського фондового ринку | Ф'ючерси трьох основних фондових індексів падають, ціни на нафту зросли більш ніж на 4% SpaceX, Broadcom та Oracle одночасно просувають фінансування виробництва чипів

8 жовтня (четвер), перед відкриттям американського ринку, всі три основні ф'ючерси на фондові індекси США знизилися.